張魯政權覆滅後，天師道的眾多信徒，並沒有就此偃旗息鼓，而是根據時局發動了多次起義。

例如東萊劉伯根、王彌起兵，南陽張昌起兵等，但受制於形勢都以失敗告終。

直到西晉末年，天師道的第二次嘗試才成功——李特成國政權。

成國，是晉末五胡亂華中，一個由賨人建立的政權，所轄地域大約在巴蜀一帶。

賨人，是歷史上的一個少數民族，東漢末年時生活於巴郡渝水一帶。前文說到，由於張魯政權對少數民族採取了友好政策，得到了他們的支援。而這裡面，便包含了賨人。賨人信鬼神，這與天師道由相通之處，因此很多賨人作為教眾遷往漢中。李特的祖父李虎便在其中。由此可知，李特一族是天師道信徒無疑。

後曹操平漢族，作為賨人首領的李虎帶領部族投降，被拜為將軍。晉惠帝時因關中大亂，繼承為首領的李特便帶領部眾跟隨大量流民，進入了益州地區。

之後便爆發了歷史上有名的流民起義。

此次起義，李特被推舉為首領。在起義過程中，居於青城山的天師道信徒範長生，對同為天師道信徒的李特提供了大量的支援。李特死後，其子李雄被推為首領，攻下成都後，成國建立，範長生被封為國師，號“天地太師”。由此看來，由天師道信徒李氏和天師道信徒範長生聯手建立的成國政權，標誌著天師道對建立政教合一國家的第二次嘗試成功了。

政權的建立雖然成功了，但是對國家的治理卻是失敗之際。李雄死後，整個李氏家族陷入了無休無止的權力爭鬥之中。在政權存在的短短45年間（304-349年），共有5位皇帝，除開國皇帝李雄外，2位死於政變，剩餘2位生活奢侈荒淫，對內徭役壓迫嚴酷，對外大肆殺伐，國勢日漸衰弱。終被東晉執政的桓溫消滅。

綜合說來，這是一次失敗的嘗試。