東漢末年，天下大亂，各路諸侯都擁兵自重，他們都想建立一番事業。然而笑到最後的只有曹操，劉備，孫權三人，曹操打敗袁紹，逐漸統一了北方；而孫權靠著父親和哥哥積攢的基業，坐擁江東；劉備是三人當中最窮的，從一無所有，到建立蜀國，稱霸一方。

劉備最後能夠取得成功，除了自己善於用人以外，諸葛亮的加盟，讓劉備開始騰飛，諸葛亮幫助劉備制定奪取天下的策略，和東吳結盟，奪取荊州和益州等。在關羽被殺和荊州丟掉以後，劉備為了報仇，執意伐吳，從而讓蜀軍大敗，在白帝城託孤給諸葛亮。

劉備去世以後，諸葛亮對於蜀國的治理是盡心盡力，大小事總是親力親為，為了統一天下，完成劉備的遺願，諸葛亮歷經六次北伐，但最終都是無疾而終，讓自己身體一天不如一天，最終病逝於五丈原。在諸葛亮臨死前，自己給劉禪寫了一封信。

信中告訴劉禪要廣開言路，嚴明賞罰，親賢遠佞，來光復漢室，總結起來就是6個字"親賢臣，遠小人"。在諸葛亮死後，劉禪剛開始是有所作為的，但是後來越來越昏庸無道，而是寵溺宦官黃皓，黃皓便總攬朝政、操弄威權，自己沉迷於酒色。

當時姜維看到黃皓肆無忌憚干涉朝政，於是上書讓劉禪把黃皓處死，但是劉禪不同意，還讓姜維給黃皓道歉，當時姜維看到黃皓在朝中權力過大，恐怕對自己不利，只能逃離成都。劉禪完全把諸葛亮的話記反了，成了"親小人，遠賢臣"。

之所以在諸葛亮去世以後，蜀國還能撐幾十年，軍事上靠的是姜維續命，內政上靠的蔣琬費禕董允，這和劉禪根本沒有什麼關係。