桃園三結義之後，劉關張三兄弟根據風言風語，天下將要大亂。便雄心勃勃，商量好準備聚眾鬧事，以混個出頭之日。便忽悠附近幾條村子的農家子弟，哄他們去升官發財。窮怕了的農民聽說有好路走，紛紛來湊熱鬧，看過究竟。先別信什麼升官發財，起碼吃它一歺酒肉再說。
劉備雖然只讀過小學，他老師是已經在朝廷做事的盧植，可謂名師出高徒。憑他學得雞毛蒜皮的口才，酒席間來一翻即興胡吹，竟也把農民兄弟說得熱血沸騰，藉著酒興亂嚷嚷，舞刀弄棒幹它一場，如若不死，有朝一日運氣好的話，也來個封妻廕子，過上逍遙快活的日子。比在鄉下耕田何止強上一萬倍。
好在張飛家裡是賣豬肉的，他老爹為他掙下厚實的家底。碰上劉備這個會說事的，便一拍即合，把家裡積蓄全部拿出來置傢伙，做伙食。反正還未討老婆，這事他說了算。再說了，既然聚眾鬧事，帶兵打仗，把命丟在外面都說不準。錢財花了，招了那麼多人馬，去打一次仗就掙回來了。附近村民聽說他們三個結拜兄弟果然是動真格的，陸陸續續便聚了三百多人。劉關張三個都曾跟名師學過不少撒手絕招。劉備平時幫父親織草蓆，臂力欠分量，只好打了雙薄劍，還免強湊合。關羽原本在河東老家做搬運出身，練得一身力氣。曾有異人經過，見他牛高馬大，面如重棗，相貌堂堂，料定他日後必定前途無量，便有心點拔，把平生所學託付給了他，希望自己的武功能在關羽身上有朝一日派上大用場。張飛家裡開著宰豬賣肉的檔口，從小到大好吃好喝，營養過剩，二十來歲後生，便長得虎背熊腰，肥頭大耳，雙臂粗如豬後腿，夏天經常光著膀子到處找人打架。他老爹見他五大三粗，愛惹事生非，不是個讀書的種，為了把他穩在家裡，便花錢找來個武舉，教他學些馬上功夫，刀槍拳腳。果然投其所好，天天就在莊上練武，很少外出了。有一日早上練槍時，忽遇薄霧，霧中隱約站著一老者，指指點點教他一套霸王槍法，竟使他好虎添翼，槍法狠辣，變化無窮。這使他日後戰場上很吃得開，幾無敵手。
關羽天生神力，又得異人傳授，便打了把禹王青龍偃月刀，重八十二斤，舞起來滴水潑不進，農民兄弟齊聲喝彩，有幾個試圖去耍一下，光是提起刀來，就覺得沉甸甸的，哪裡使得開呢。張飛打了把丈八點鋼矛，也有六七十斤，使起來與長槍無異，一招一式，險象橫生，讓人眼花繚亂。其餘眾人只打了撲刀，用竹木棒套把鐵槍頭，免強使起來不那麼費勁。刀槍棍棒有了，但行軍打仗，衝鋒陷陣，光靠兩條腿，兵器太長是不好發揮的。得有馬匹才好，正好有馬販經過，馬商古道熱腸，聽說他們要闖大世界幹大事，便有心成全他們，隨即把要賣的幾十匹上等蒙古馬送給這幫英雄好漢，又慷慨解囊，送錢送銀，以資伙食。希望日後打勝仗，當了大官後回來慶祝一翻，到時候別忘了好人。
一切準備停當，劉關張便興致勃勃地騎著高頭大馬，帶著一幫農民兄弟興沖沖地出發了。先是去投在縣一級的軍隊裡聽調遣。由於人馬少，大多是打伏擊，很少正而去硬碰硬，以偷襲為主。由於黃巾軍聲勢浩大，有幾十萬人馬，一出動，便鋪天蓋地煙塵滾滾，席捲而來，銳不可擋。有一次從旁襲擊了一支黃巾軍，原來這支黃巾人馬把一支朝廷軍人打得落花流水，潰不成軍。劉關張小支游擊隊，剛好遇上，便一個斜裡衝，黃巾軍正殺得過癮，想不到突然半路殺出個程咬金來。一下反應調整不過來，又遇上三個高手中的高手，便一時不敵，一窩蜂退去了。經過一翻了解，這被救的是大潑皮董卓。這個董卓卻是個心高氣傲，目空一切，專一盛氣凌人的傢伙。當得知劉關張什麼也不是時，便一臉嫌棄，翻著白眼竟然睬也沒睬一下，就自個兒進帳去了。把三個救命恩人涼在一邊，劉備生性憨厚，沉吟不語，卻惹怒了大老粗張飛，罵咧咧地要進去揍他一頓。
經過各鎮人馬努力，終於平息了黃巾暴亂。朝廷便論封行賞，宣佈下去，凡立過戰功的，都分得一官半職。原來有官職的，便加以提拔，什麼也沒當過的，就暫時分到基層，待將來考察政職，再考慮升遷問題。
劉備三兄弟，雖然功勞不算很大，但大小也打過二三十場，由因劉備性劉，與皇帝同宗，有老師盧植等幾個老鄉朝臣幫他說話，便分配去平原縣當了個縣長，劉備便帶著結拜兄弟關羽張飛一同走馬上任去了。卻把當初哄來的農民兄弟打回原形，強行遣散回鄉下去重新修理地球，受苛捐雜稅的苦。那幫農民兄弟直呼上了大當，跟了這三個大忽悠，跑斷腿，拿了身家性命，出生入死，幫他們做成功了事，現在可好，他們三兄弟終於如願以償，升官發財了，卻把咱鄉下人當破鞋給拋棄了。有些便咒他們三兄弟將來必然不得好死。後來果然被他們說中了。那是後話，這裡暫且不提。
話說，劉備當上了縣長大人，便封關羽為馬弓手，即公安局長，張飛是步弓手，即派出所所長，三兄弟公務之餘，便打牌喝酒，有時聚從賭博，還招聘不少良家婦女來分配各部洗衣煮飯，泡茶陪飲，漂亮一點的便留在身邊當秘書。日子過得瀟灑快活。後來聽說大潑皮加大流氓董卓藉口進京勤王，橫行霸道，在朝廷上，有他說，就無人敢開口，有誰敢提半個不字，便被殺一敬百。藉著權勢威風，竟把小兒王帝也換了。最終激起在野黨的不滿與對抗。先後有曹操袁紹公孫贊孫堅孔融等各鎮有識之士的聯盟討伐。劉備本來想安安然地做個縣長，組織家庭過上幾天好日子，再作從長計議。忽然就又橫生枝節，因董卓在京城搞事，招致天怒人怨，烽煙四起，看來小日子又要閒不住了。是福不是禍，是禍躲不過。最好天下大亂，好來個渾水摸魚，俗話說，王侯將相寧有種乎。說不定再去搏一搏，來個鳥槍換炮，撈個省長噹噹，就更光宗耀祖了。沒過幾日，老匹夫公孫贊不請自來，去會袁紹曹操大邀請，路過平原縣境，劉關張便去張羅接應事宜。本來是準備邀請公孫贊到縣大院擺酒接風的，不料公孫贊是個講原則的人，說公務緊急，袁紹那人得罪不起，不如你們三個一同過去，也許好過在這裡當個七品芝麻官。此說正恰劉備小算盤，便把縣務託給舊班各部門，三兄弟搭上順風車向大都市發展去了。