大明王朝幾乎從不和談，歷數大明立國兩百多年的歷史，很難發現這個朝廷會主動與敵人簽訂和議條款。當年英宗被俘虜，大明也從未與瓦剌人有過和談的意向，在於少保的率領下一根筋的死磕到底。

可是這次情況比較特殊，畢竟是為了番邦打仗，戰爭發生在大明的國土之外。說的難聽點，為了外人花費巨大的人力物力財力，確實不值當的。此時的駐朝明軍日子是一天不如一天，遼東軍的戰馬由於缺乏草料，瘦弱不堪，大批次的病死。戰馬如此，軍士們的生活也是舉步維艱。因為後勤補給困難，朝廷需要抽調內地的物資糧秣供應，時不時的斷供讓部隊苦不堪言。朝廷內部反戰派質問石星，為了一個邦國，花費如此鉅額，是否值得！

所以明廷這才決定要與日本和談，結束這場戰爭。

和談本身是日本人首先找上門來的，小西行長再次作為日方談判代表，固守漢城等待明廷的使者。左等右等等不到使者的他派人前往明軍駐紮處，再次重申了日方的和談意向。

沈維敬，自然而然的被大家推舉出來，作為明朝一方的代表，前往漢城進行和議談判。朝方本來很不樂意，這是我們朝鮮的地盤，談判代表居然沒有朝鮮人參加。但是沒有人理會朝方的心情。

萬曆二十一年三月八日，雙方在漢城外的龍山倉正式開始舉行雙邊會談，決定朝鮮半島的命運。

沈維敬自然是把宋應昌大人給他的條件和盤托出：

一、全部歸還朝鮮的土地；

二、上表賠罪稱臣；

三、放回朝鮮的王子；

四、冊封秀吉為日本國王；

五、准許透過寧波港通貢；

小西一看這條件，也不是不可以，主要是第五條他很看重。若是大明允許日本與大明展開貿易，那日本那些大名們會開心的不得了。至於什麼國王，想來關白大人也不怎麼在乎！

雙方繼續深入探討了幾個問題後形成了一份決議，現在稱之為諒解備忘錄。就簡單三條：

一、日本承諾四月十九日從漢城撤兵，大明也承諾分批次撤回國內。

二、大明派出正式的談判代表，前往日本就封貢問題與豐臣秀吉面議。

三、日本會談結束後，朝鮮的兩位王子就可以釋放了。

和談看起來非常順利，沈維敬三月十六日即趕回明軍大營，將結果報知李如松和宋應昌。可憐的朝鮮君臣極力反對議和，可不嘛，這條款上壓根沒有講日軍到底退不退還朝鮮的國土，就這麼和解了，那就完了。可是李如松不想理會朝鮮君臣的哭訴，宋應昌則是忽悠朝鮮宣宗，說議和只是為了爭取時間，其實朝廷絕對是要把倭寇徹底趕出朝鮮的。

這裡面宋應昌又是先斬後奏。日本方面要求明朝派出正式代表前往日本。到了義州的沈維敬還沒有回到大明的土地上，立馬被宋大人命令為全權公使，指派謝用梓和徐一貫二人一起跟隨沈維敬前往日本。二人不過是明軍中的遊擊和參軍，轉身就這樣成了欽差大臣談判代表前往漢城了。

與此同時，明廷確實做了兩手準備，命四川副總兵劉綎率領川軍共計5500人渡過鴨綠江開赴朝鮮。在劉總兵帶兵抵達朝鮮的同時，明朝的談判隊伍抵達漢城，小西見狀二話也不說，將明朝使節送往釜山港，然後乘船渡過對馬海峽，前往名護屋拜見秀吉。四月十八日，日軍如約撤離漢城，將一個滿目瘡痍、被焚蕩一空的漢城留給了明軍。漢城在一年前陷落以前，可是朝鮮的王都，擁有著將近四十萬的人口。可是此時，除了依稀可見的一些餓的如柴火般的人像孤魂野鬼一樣遊蕩在漢城的街上，已經看不到朝鮮八道的王都曾經的任何一絲景象了。日本人把這裡破壞的乾乾淨淨，街道上還有大量屍體還沒有得到收拾，慘狀不可言喻。

柳成龍怒不可遏，決心要追擊日軍雪恨。李如松生怕追擊會破壞和談，不予配合。沒辦法的柳成龍和權慄商量他們朝軍自己追擊日軍。

問題最終是靠宋應昌來解決的，宋應昌命令部隊火速追擊，擴大戰果，盡最大可能擴大佔領區。

劉綎聯合吳惟忠、駱尚志合兵七千餘人一路追擊至大邱。日軍也毫無鬥志，紛紛退卻不想與明軍展開對決。但是追到大邱後，劉綎不得不停下腳步。後面的李如松趕到後問戰況如何，劉綎指著日軍大大小小數不盡的城堡不說話，李如松與劉綎一起面面相覷。日軍以釜山為據點中心，在朝鮮東南海岸線上密密麻麻的修建了大型城堡16座，小型城堡數百座。看這架勢是要死活守住釜山這個最後的登陸點，絕不交出這個他們在朝鮮的立足之地。

面對日軍採取的守勢，明軍也不好展開進攻。首先目前一線的明軍總兵力不過五萬，而且大多數師老兵疲，戰馬瘦弱不堪。而且由於日軍大踏步後撤，明軍大踏步前進，雙方補給線變化極大，日軍目前的補給問題慢慢減小，可是明軍的補給線被拉長了許多。諸多情況的考慮，明軍統帥部決定暫時按兵不動，與日軍展開對峙，等待談判結果。開玩笑，宋應昌雖然是主戰派，但也不是愣頭青。看著日軍在險要處密佈的關隘城堡，他宋應昌絕對不可能讓大明士兵給朝鮮人白白流血的！

謝用梓與徐一貫抵達名護屋以後，與其談判的代表是景轍玄蘇，他全權代表秀吉進行談判。為了給談判加上籌碼。身在前線的加藤清正擅自出兵進攻由朝軍守衛的晉州城，晉州城內抵擋不住日軍的進攻。城破之後，加藤命令屠城，將城內六萬多老弱婦孺全部屠戮殆盡。加藤的行動頓時給和談的良好氛圍加上了一層陰影，很顯然他的舉動讓明軍感到了挑釁的味道，雙方劍拔弩張，關係又緊張了起來！

秀吉得報後很是欣喜，他認為這是日本方面在對決中的大勝，由於他本人並不瞭解前線具體情況。前線將領向來對秀吉是報喜不報憂，秀吉本人這次以為明使前來是為了簽訂投降協議的。自大驕狂的他於是對玄蘇提出了他的和談七條：

一、明朝貢獻一位公主，給天皇陛下當妃子；

二、恢復堪合貿易；

三、明日兩國永誓盟好；

四、漢城與西四道歸還朝鮮，東四道割讓給日本；

五、朝鮮送一位王子到日本當人質；

六、日本釋放兩位王子與陪臣；

七、朝鮮發誓永遠不背叛日本；

這些條款被拿上談判桌上以後，兩位明朝使節的臉都綠了。這是把大明朝的臉摁在地上使勁的摩擦啊！但是在別人的地盤上，他們敢怒不敢言，只說這些條款他們無法擔負責任，需要回國請示。

名護屋談判就這樣虎頭蛇尾的結束了，等二人回到釜山港，將“秀七條”說給沈維敬的時候，沈維敬也傻了！要是讓人知道最後談出這麼個條款回來，他沈維敬算是徹底完了！

於是乎，膽大的沈維敬決定嚇唬一下兩位使節，說這條款絕對不能拿回去告訴宋經略和皇上，否則你我三人性命難保。回去只說日本人怎麼怎麼恭順就可以了，剩下的事他來完成。與此同時日本也派來了一位使節——內藤如安。他是奉秀吉的命令去北京拜見大明皇帝，順便讓萬曆把朝鮮割讓四道的文書籤了；再把明室公主迎回來。內藤也不是個糊塗人，知道這是絕無可能辦成。可是關白大人的命令不可違抗，只好梗這頭上的腦袋——硬上了！

沈維敬說服了內藤，二人合謀準備搞一個瞞天過海。小西行長也知道這裡面的問題，也加入了這個騙子隊伍裡來，聲稱他一定會在朝鮮這邊穩住秀吉和駐朝日軍，給談判奠定良好的基礎。於是這三個傢伙一切準備就緒，要搞一個驚天的超級大謊言，要把中日朝三國都蒙了，然後促成和議的達成！

七月七日，沈維敬帶領內藤抵達漢城。正在二人琢磨著怎麼繼續編織彌天大謊來應對當下的矛盾時，秀吉那邊突然命令毛利輝元和小早川隆景的兩個軍團撤回日本，同時釋放朝鮮的兩位王子。隨後駐朝日軍開始分批次撤回日本。

這個好訊息讓沈維敬暈頭轉向不知道問題到底出在哪，但是毫無疑問，這極大的幫了他的忙，他扯謊扯起來更加令人信服了！

其實秀吉是因為剛剛得了一個兒子，老來得子的秀吉欣喜若狂，隨即應允了前線將領請求撤回國內的請求。就這樣因為晉州戰役差點崩盤的和談局面徹底轉向了，日本佔領軍幾乎撤走了將近一半的兵馬。許多人開始相信沈維敬說的是真的，日本真的打算要徹底與大明和朝鮮議和，準備撤離朝鮮半島了。

這就讓沈維敬更加敢實施他的瞞天過海之計了！

而李如松則就此率領三萬多遼東明軍將士撤回遼東，結束了他在朝鮮戰場上長達九個月的征戰。回軍途中，朝鮮大臣張雲翼問起是否還會返回朝鮮。李如松說倭寇沒有打完，怎麼可能不回來呢？但是後來終其一生，都未再次踏入朝鮮半島一步。後人對李如松褒貶不一，但不可否認的是，正是因為李如松進入朝鮮戰場，才讓朝鮮八道重新回到朝鮮君臣的手中。十數萬日軍在李如松僅僅四萬人馬的進攻下，竟出現了戰略上的劣勢，最後不得不進行和談。無論怎樣評價李如松在朝鮮的所作所為，但至少萬曆朝鮮戰爭的勝利，他的一份功勞是抹不去的。