甲午戰爭之後，日本強佔的遼東半島，在俄法德的干涉下，被迫歸還清帝國。清帝國對此又付出了大筆的贖遼費。

帝國贖回遼東不久後，俄國便租借了大連、旅順，並取得了南滿鐵路的鋪設權。至此，遼東半島又落入俄國手中。

沙俄租旅順

清帝國甲午戰敗退出朝鮮後，為了對抗日本，在朝鮮王朝掌權的閔妃開始倒向俄國，這引起日本的不滿。日本駐朝公使三浦梧樓在1895年10月8日發動“乙未事變”，派日本浪人及亂軍攻入景福宮，於乾清宮殺害閔妃。朝鮮國王高宗逃入俄國使館。此後十年，朝鮮王朝完全倒向俄國，成為親俄政權，直到日俄戰爭結束，朝鮮被日本吞併。

慈禧

在閔妃被殺兩年後的1897年，在俄國扶持下，高宗自稱皇帝，改國號為“大韓帝國”。這個所謂的傀儡“大韓帝國”政權，也僅僅存在了13年而已。

日本擊敗清帝國後，日本民眾的仇恨開始轉移到俄國頭上。日本政府也開始籌備對俄戰爭，完全不顧及國民沉重的賦稅，軍費開支佔到財政收入的30%乃至40%以上。

1897年，日本拿到清帝國的戰爭賠款後，拿出一部分款項派遣軍官出國留學。海軍將領秋山真之被派去了美國，他的好友廣瀨武夫去了俄國。

此時的美國，在列強中，無論是國力還是軍力還只是個二流強國。

秋山真之在美國見到了海權論的作者馬漢，讓他受益匪淺，並在幾個月後爆發的美西戰爭中，作為觀戰武官觀看了美國艦隊對西班牙艦隊的聖地亞哥灣之戰。美軍在軍港出口自沉戰艦封鎖港口的戰法，讓他大受啟發，把報告發回國內。這與日後日俄旅順戰役中，日本海軍也使用此法封鎖港口有很大關係。

沉船海戰

在這裡他也聽到了易洛魁人的往事，就是當年英國為了方便殖民北美大陸，提供槍械給印第安人各部落，讓他們自相殘殺。易洛魁人是英國最充分利用的一族。經過自相殘殺，和後來英美政府的剿殺，一百八十多萬印第安人最後剩餘不到二十萬人。

後來日本駐美“老鼠”公使小村壽太郎告訴秋山，英國正在亞洲尋找這樣的易洛魁人，而日本要充當這個角色與英國結盟，但要避免印第安人的下場。

就在這一年（1898），英國取消了對日不對等條約。

廣瀨武夫在俄國進修的同時，還肩負著另一個使命，就是收集俄國海軍資料，進行諜報活動。當時俄國海軍實力是日本的四倍，但軍官多為貴族出身，紀律相當鬆懈和腐敗。俄國國內因為民眾的窮苦，和貴族的壓迫而暴亂不斷。

在這裡，廣瀨武夫得到了一個貴族小姐的青睞。貴族小姐身邊自然不乏一個貴族青年軍官作為舔狗頻頻出現。

第二年（1900）年初，秋山被派往了英國擔任公使武官。在這裡，他查看了日本訂購的軍艦。在接待會上，他也看到了英國並不想讓日本真正變強大，只是想讓日本不斷購買他們的戰艦和武器，對於日本想富國強兵的論調，英方非常不爽。

而此時的大英帝國正在南非進行著第二次布林戰爭。此戰之後，維繫殖民地的高昂代價使得英國的殖民主義從擴張轉為收縮。很多殖民地從直接管理改為自治。1901年、1907年，澳大利亞和紐西蘭先後自治，後面逐漸加多，大英的殖民帝國慢慢走向了崩潰。

大英帝國

也就是在這一年（1900），大清帝國爆發了義和團運動，慈禧太后對列強宣戰。

八國聯軍出兵攻入帝都，慈禧攜光緒帝出逃。在帝都，聯軍燒殺淫掠無惡不作。聯軍中，日本為了提高自己的國際地位，軍紀反而最好，而俄軍軍紀是最壞的。帝國百姓在被屠殺前，只能高喊詛咒著，“老天爺會懲罰你們的”。

運動失敗後，帝國與列強簽訂了《辛丑條約》。

辛丑條約

面對著虛弱不堪的大清帝國，列強們個個摩拳擦掌。《辛丑條約》之後，日本在天津擴大了租界範圍，並派駐軍隊。

大清帝國的實權人物袁世凱與日軍駐華司令官秋山好古越走越近，積極向日本靠攏。但在日本人眼中，袁世凱是個非常狡猾的人物。憑藉著避戰儲存實力，一躍成為清帝國的實權人物。

大清陸軍

為了做好對俄戰爭準備，回國後的秋山真之不斷潛入旅順港進行諜報活動。而新組成的桂太郎內閣也在積極促成與英國的結盟。他們知道，在帝國主義時代，若想不被殖民，就要加入他們的行列，殖民主義，沒有道理可言，只有弱肉強食。

在元老會議上，前首相伊藤博文卻提出不同意見，建議與俄國結盟，出讓一部分利益，避免與俄國的戰爭。這個提議讓眾元老及政府高官深感可笑和不滿。

伊藤為了實現自己的主張，以個人的名義訪問了俄國，向俄國政府提出了三條協議。沙皇尼古拉二世以一國元首的規格接待了伊藤，並授予他一枚勳章。但在伊藤離開俄國前往德國後，斷然拒絕了伊藤的所有提議。這讓伊藤惱羞成怒，憤怒地摔碎了一個花瓶。

很快（1902年），日英兩國就締結了盟約，日本舉國歡慶。

日本海軍以甲午海戰的經驗結合各國戰術，不斷演練積極備戰。

聯合艦隊

因為沉重的賦稅，此時的日本民間非常貧困，尤其是農村，食不果腹、衣不蔽體。但他們被煽動起來的對俄戰爭熱情卻非常高漲。

這個極端而狂妄的民族在軍國主義的道路上越走越遠，終於與俄國在中國東北爆發了戰爭。