劉嬋即位，親往丞相府問計

孔明率眾官奉梓宮回成都。太子劉嬋披麻戴孝，出城迎接靈柩，安放在正殿，舉哀行禮，開讀遺詔。不久劉嬋即位，改元建興。

曹丕知劉備死，便聽司馬懿之言，聯絡遼東鮮卑、南蠻和孫權，命曹真為大都督，起五路大兵閥蜀。

劉嬋得報，召孔明議事，回報丞相染病不出。劉嬋又令大臣董允、杜瓊去府上拜見，被拒之門外。

孔明連日不出，眾大臣皆慌，杜瓊便奏請聖駕親往丞相府問計，於是劉嬋親到諸葛府上。

劉嬋

孔明謀劃退敵之策，選中戶部上書鄧芝出使東吳

孔明告曰自己正在家中策劃退敵之計。劉嬋問可有計，孔明答已退去四路兵，唯孫權這路，因未想出得力之人為使，故而躊躇，最後又將劉嬋請入內室詳談。

孔明送劉嬋出府，見戶部上書鄧芝面現喜色，便將其留下。敘談中，孔明見他既有見地，又善舌辯，於是奏聞劉嬋，遣鄧芝使往東吳。

孔明

鄧芝出使東吳，孫權差中郎將張溫入川通好

孫權接曹丕約戰書，向陸遜問計。陸遜建議待知道曹兵勝敗再作定策。此時，快馬來報，魏之四兵均已退回。

孫權正要集眾再議，人報蜀使至。張昭提議，立鼎烹油嚇他，看他如何應答。

鄧芝見吳陳兵設鼎，不僅不懼，反笑吳主待客太無器量；自己是為吳國利益而來，既不加信任，便應跳入油鼎以明志。說罷，撩衣便跳。孫權急命制止，請入後殿，待以上賓，誠心請教。

孫權被鄧芝說服，差中郎將張溫入川通好。劉嬋依孔明之言，對張著意款待。臨行，孔明又在郵亭置酒踐行。

名士秦苾見張溫傲慢，便乘醉以才難他。張溫不能對，才知不可小看蜀國，回吳後，便力勸主與蜀結盟。

鄧芝

曹丕統兵伐吳，大敗回許都

曹丕得知吳、蜀聯合抗魏，便於黃初五年秋八月，將國事盡交司馬懿，自己親自統三十萬大軍伐吳，水陸並進，聲勢懾人。

孫權忙一面差人預告孔明發兵相助；一面令徐盛統大軍拒敵。

曹丕得敵岸上不見兵士營寨和戰旗槍戈，甚覺可疑，便乘龍舟親往察看，仍然無所發現，便命宿於江中。次日早晨在看，卻見敵岸遍佈士兵和戰旗槍戈。曹丕不知俱是徐盛所布假人，竟對東吳心生懼意。

探馬來報，趙雲出陽平關，徑取長安。曹丕急命回軍。曹軍船隊入淮河，徐盛令人點著蘆葦，火乘風勢，將船盡數燒著。

曹丕忙上小船登岸，又遇丁奉、孫昭領兵截殺，魏兵大敗，逃回許都。

曹丕