建寧太守雍闓勾結蠻王孟獲造反，孔明解永昌之圍

建興三年，孔明得報，建寧太守雍闓勾結蠻王孟獲造反，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定獻城。永昌郡太守王伉不肯反，反兵便圍攻永昌。因事重大，孔明便奏聞後主劉嬋，親領大軍征討。

兩兵交鋒，孔明用離間計使高定殺了雍闓；與朱褒一同來降，永昌之圍遂解。太守王伉迎接孔明入城，守將呂凱向孔明獻《平蠻指掌圖》。孔明便用呂凱為嚮導官，提兵深入蠻竟。

孟獲

一擒孟獲，孟獲說因山路太狹而故被擒，不服

孔明向馬謖請教平蠻之策，馬說蠻人反覆無常，必須“攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下”，令其心服，便可無慮。孔明深以為是。

孔明調兵遣將，大敗孟獲的三洞元帥後，又佈下伏兵，令王平、關索誘敵。二人佯敗撤退，將孟獲引入峽谷，迫其棄馬上山逃走，被魏延擒拿。

孔明排開御林軍，威風凜凜坐於賬中，問被縛賬下之孟獲服不服。孟獲說因山路太狹而故被擒，不服，若可重整軍馬再戰，再被擒則服。孔明於是將他縱去。

魏延

二擒孟獲，稱是被手下殘害，不服

孟獲在瀘水紮寨立營，並請兩洞元帥相助，不日聚集兵馬十餘萬。他怕中孔明計，便築壘堅守，欲待天熱後蜀兵自行退走。

孔明傳令，依山傍樹紮寨，以避暑熱；又密令馬岱引三千兵從沙口渡河，繞至蠻兵後方，截其糧草供應，並相機招降兩洞元帥以為內應。

孟獲以為倚瀘江之險堅守，孔明無計可施，每天飲酒取樂。元帥董荼那受孔明不殺之恩，遇馬岱不戰自退，糧草盡被奪去。孟獲大怒，命武士將他重擊一百軍棍。

董荼那心懷，糾集部署乘孟獲大醉，將其綁赴蜀營。孟獲見孔明。大叫不服，稱是被手下殘害。孔明便叫人解綁，又帶他去看蜀營的精兵猛將、糧草兵器。孟獲仍是不服，孔明便又放了他。

馬岱

三擒孟獲，稱弟孟優好酒誤事所致，不服

孟獲對其弟孟優說，蜀軍虛實我已盡知，你可以如此這般。孟優於是引百餘精壯蠻兵向孔明獻寶。

孔明問馬謖知其意否，馬謖以不好名言而寫於紙上。孔明看後大笑，即命將藥入酒，置酒設席，厚待孟優等人。

是夜，孟獲引三萬兵直入中軍來擒孔明，進賬去，卻見孟優及所帶兵將，全數醉如爛泥。此時，趙雲、魏延、王平三路殺來，蠻兵大敗，孟獲單騎逃往瀘水。

孟獲至瀘水，恰遇十餘蠻兵駕小舟救他，便連忙棄馬登船。不料蠻兵均是馬岱引兵假扮，一聲號令，孟獲第三次被擒。他仍然是不服，稱弟孟優好酒誤事所致。孔明便又將他放了。

馬謖

七擒孟獲，其心悅誠服

孟獲誓報三擒之仇，便借得十萬牌刀獠丁軍，來戰蜀軍。孟獲身穿犀皮甲，頭頂硃紅盔，騎著赤毛牛；牌丁兵則赤身裸體，塗臉披髮，似癲似狂向蜀營攻來。孔明避其銳勢，緊閉寨門，不與其戰。

蠻兵癲勢稍減，孔明出奇兵夾擊。孟獲大敗，被蜀軍追至一樹林前，見孔明端坐於車，便衝過去捉他，不料踏入陷坑。孟獲大叫：“吾今誤中詭計，死不瞑目！”孔明於是第四次放了他。

孟獲離開蜀營，躲入禿龍洞。孔明正策劃破洞之策時，銀冶洞洞主楊鋒為報孔明不殺之恩，以相助為名將孟獲騙至洞中，擒往蜀營。孟獲當然不服，提出在他祖居之地銀坑洞決戰，孔明應允。

回到銀坑洞，孟獲召集宗黨千餘人，又叫妻弟帶來能驅使毒蛇猛獸的木鹿大王助戰。正策劃間，人報蜀軍取了三江城，已到洞前下寨。孟獲大驚，其妻祝融氏便領兵迎戰。

祝融氏出戰不幾回合，就使飛刀傷蜀將張薿並將張薿生擒。馬忠來救袢馬繩袢到擒去。次日，孔明亦巧使袢馬繩將持勝而驕的祝融氏擒住，用她換回張、馬二將。

孟獲要木鹿大王出陣。木鹿騎著白象，口唸咒語，手搖蒂鍾，驅趕著一群毒蛇猛獸向蜀軍攻擊。

孔明早有準備，令取口能噴火、鼻能冒煙的木刻彩畫巨獸，讓士兵騎上，直衝敵陣。真獸見了這些怪物，反嚇得往本陣逃去。蜀軍趁機掩殺，將孟獲的銀坑洞佔據。

孟獲妻弟帶來幫著孟獲和其宗黨幾百人請降。孔明甚是疑心，喝令全部拿下。果然，人人身上都暗藏利刀。孟獲見計已敗，便說如能擒我七次，我便真服。孔明遂又將孟獲鬆綁放了。

孟獲請來烏戈國藤甲軍與孔明決戰。孔明在光禿谷中埋下油車火藥。孟獲驅兵追入谷中，大火頓起，藤甲遇火即著，燒死兵丁無數。孟獲第七次被擒，這次心悅誠服。

木鹿大王

孔明班師回朝，百邦向蜀國進貢

孔明班師回成都，劉嬋出三十里相迎。孔明下車伏於道旁，劉嬋扶起，並車而行。劉嬋設太皮宴，重賞三軍。自此二百餘邦鄰向蜀國進貢。

劉嬋與孔明