曹睿即位、司馬懿被革職回鄉

魏王曹丕染病。他聽信讒言，以為病由甄后埋木偶害他而起，便將甄后處死，但病仍日重一日。曹丕只得召來大臣，託他們好生輔佐其子曹睿。不久曹丕去世，享年四十歲。

曹睿即位，封司馬懿提督雍、涼兵馬。馬謖向孔明獻計：在洛陽、耶郡散步司馬懿謀反流言，並偽作其討曹榜文貼於四處，以離間他們君臣關係。孔明即譴人密行此計。

曹睿讀了假榜文，大驚失色；曹真請他以巡視之名探其真偽，曹睿便領十萬大軍至安邑。司馬懿欲炫耀軍治，率大軍迎天子聖駕。曹睿更加疑惑，誤聽華歆之言，將司馬懿革職回鄉。

曹睿

上《出師表》請命伐魏

孔明見司馬懿之患已除，遂上《出師表》請命伐魏，於建興五年春三月丙寅日正式出師。老將趙雲以死討命，孔明令他為前部先鋒。孔明在北門外十里辭別後主，率軍向漢中迤邐進發。

出師表

魏軍大都督夏侯楙被擒

曹睿聞報，忙召大臣計議，夏侯淵之子夏侯楙討命拒敵。因其從未帶過兵征戰，故司徒王朗出面反對。夏侯楙大怒，聲稱不擒諸葛亮，誓不回見天子。曹睿遂任其為大都督，總調關西軍馬。

夏侯楙令西涼大將韓德率四子和八萬羌兵為先鋒，與趙雲在鳳鳴山相遇。韓德四子欺趙雲年老，輪番與之大戰。趙雲盡槍刺三人，活捉一人。蜀軍乘勢掩殺，西涼軍大敗而逃。

次日，夏侯楙埋下伏兵，引趙雲出戰。鄧芝囑趙雲小心埋伏，趙雲以為乳臭小子不足為懼，不想果中埋伏，被魏兵困於亥心，後被孔明所派關興、張苞救出。

孔明見夏侯楙在南安郡堅守不出，便用計先取了安定郡，郡守崔諒不得已而降。孔明知他定然反悔，遂故意讓他去說安南郡守陽陵來降。果然，崔諒與夏侯楙商定，將計就計騙孔明入城。

崔諒回報孔明，說陽陵太守願半夜獻城。孔明令他帶關興、張苞入城為內應；又密召關、張授計。

崔諒叫開城門，陽陵到門邊應接，被關心一刀斬了，張苞亦將崔諒刺死。夏侯楙被捉。

夏侯楙

姜維收歸麾下拜孔明為師

天水太守馬遵正欲提兵南安解圍，中郎將姜維大叫不可，說如若出城，孔明必乘虛來取天水，遂獻一計，既保天水，又解南安之危。

次日，馬遵引兵出天水而去，趙雲果乘虛攻城。忽然，喊聲大震，火光四起，姜維從斜刺裡殺出，馬遵也回兵夾擊。趙雲首尾難顧，幸虧張翼、高翔殺來相救。

孔明便親為前部攻天水，見城上戰旗整齊，未敢輕動。至半夜，忽然火光四起，城上城下喊聲震天，姜維領兵殺來。關心、張苞忙保孔明突圍，孔明回顧，嘆說：“此人真將才也！”

孔明想出一計，命人取夏侯楙來，對他說，你如能到冀城叫姜維來降，可免一死。夏侯楙自然願往。

夏侯楙行於途中，聽逃難百姓俱說姜維已降，蜀將魏延縱火劫財，便轉往天水郡，告馬遵、姜維已降孔明

夏侯楙去後，孔明引兵攻冀城。他算定城內缺糧，便故意命軍士在城下搬運糧草。

是夜，姜維衝出劫糧，被伏兵圍住，冀城遂被蜀軍奪去。姜維逃往天水，馬遵拒不開城。

關興趕來廝殺，姜維不敵，被孔明坐車攔於路上。姜維進退無路，只得下馬投降。孔明執其手說：“......吾欲傳授平生之學，恨未得其人，今遇伯約，吾願足矣。”姜維大喜拜謝。

姜維

魏軍大都督曹真對陣大敗而歸

夏侯楙連失三郡，逃往羌中。曹睿遂命曹真為大都督，郭淮副都督，司徒王朗為軍師，大軍至渭水之西下寨。

次日，兩軍對陣。孔明端坐車上，王朗縱馬而出，以天命所歸、更替自然勸孔明投降。孔明則喜怒笑罵，冷嘲熱諷，王朗啞口無言，羞愧難當，大叫一聲，撞死於馬下，時年七十有六。

魏軍劫營，又比蜀軍大敗，曹真便請羌國鐵車兵相助。羌兵弓馬嫻熟，驍勇善戰，且以鐵車首尾相連結寨，車上遍插兵器，堅固猶如城池。

孔明設陷坑於大雪下，伏精兵於羌兵之後，自坐小車冒雪誘敵。羌軍深追，前面鐵車跌入陷坑，後面鐵車撞上，盡皆跌翻。此時伏兵殺出，萬弩齊發，羌兵慘敗而逃。

曹真