公元１２５年，漢安帝在南遊途中病死，其時，閻皇后、閻顯等懼怕京師的大臣們趁機立濟陰王劉保為皇帝，所以秘不發喪，匆促趕回洛陽。到了洛陽，閻皇后她們協商已定，才給漢安帝發喪。閻皇后計劃自個臨朝，專挑個兒童劉懿（濟北王劉壽之子、漢章帝之孫，封北鄉侯），立為皇帝，她自個做了皇太后。
閻皇后臨朝，閻顯做了車騎將軍，把握大權。閻顯把三公（太尉、司徒、司空）都換了人，又把大將軍耿寶、中常侍樊豐、謝暉、周廣和野王君王聖等以營私舞弊的罪名全都處死。閻顯的兄弟閻景當上衛尉，閻耀當上城門校尉，閻晏當上執金吾，閻家一會兒操縱了朝政。
過了幾個月，兒童皇帝劉懿病死，閻太后和閻顯還未協商好立哪個皇子，中常侍孫程現已隱秘聯絡了十個宦官，在一個晚上俄然發動起來，殺了內侍江京、劉安、陳達，活捉了李閏。李閏屈服。當晚，他們就立１１歲的濟陰王劉保為皇帝，即是漢順帝。接著，孫程將閻顯兄弟全部坐牢處死，把閻太后幽禁在離宮，不幾天，閻太后也死去。孫程他們１９個宦官都封了侯。東漢政權，一會兒又從外戚手中轉到宦官手中。
漢和帝時不過封了宦官鄭眾一人為侯，如今，這１９個封了侯的宦官，直鬧得朝廷不得安靖。還算孫程有見識，他請漢順帝拜左雄為尚書令，依舊委任一批大臣，這１９個封了侯的宦官送回自個的封邑。左雄又請漢順帝下詔書徵召名士，先後應召的有陳蕃、李膺、陳球、李固、馬融、張衡等人。這些人都受到漢順帝的重用。其中，張衡不僅是一個聞名的文學家，並且更是一個聞名的科學家，他創造發明的地動儀（公元１３２年），是國際是最早的測定地震方位的儀器。歐洲直到１７００年今後，才出現第一臺地動儀。
公元１３２年，漢順帝１８歲，立貴人梁氏為皇后，梁皇后的爸爸梁商做了執金吾，她哥哥梁冀和兄弟梁不疑也當了官。後來，梁商當了大將軍，他曾經朝外戚的下場為鑑，不敢過於擅權，和宦官堅持必定的聯絡。
孫程身後，漢順帝破例讓孫程的養後代壽繼承爵位和封地，這樣，無形中開了一個壞頭，宦官們都爭著收養子。孫程之後，得到漢順帝寵用的宦官有曹節、曹騰、孟賁等。
公元１４１年，大將軍梁商病死，梁冀做了大將軍，梁不疑頂替他哥哥做了河南尹。梁冀與他爸爸不相同，是個浪蕩子，並且性格殘酷。他當河南尹時，因洛陽令呂放說話對他有些不敬，他就派人把呂放暗算，還株連了１００多人。他當了大將軍今後，更是隨心所欲，老百姓被逼得紛繁造反。
因為各地老百姓紛繁造反，諫議大夫周舉上書漢順帝，需求將地方官吏完全查一查。漢順帝便派周舉、杜喬、張綱等８個大臣分頭到各地觀察。張綱到了洛陽都亭，越想越氣忿，把車子毀破，把車輪埋下，他人問他，他說：“豺狼當道，安問狐狸！”乾脆，他上書彈劾那“豺狼”梁冀和梁不疑。漢順帝儘管曉得梁氏兄弟惡貫滿盈，但不敢開罪他們，只好把張綱的奏章擱在一邊。但梁冀卻把張綱恨透，時間主意把他除去。剛好廣陵人張嬰聚眾數萬起義，梁冀即趁機引薦張綱任廣陵太守，讓他去送死。張綱到廣陵帶十幾個侍從去見張嬰，說服了張嬰。張嬰把人馬解散了。張綱懲辦貪官蠹役，廣陵一帶很快就安靖下來。張綱立了大功，漢順帝計劃封他，梁冀對立。過了一年，張綱病死，死時才３６歲。漢順帝封他的兒子張續為郎中。
公元１４４年，漢順帝病死。漢順帝１１歲即位，在位１９年，享年只要３０歲，身後葬於憲陵。
漢順帝身後，太子劉炳即位，即是漢衝帝，尊梁皇后為皇太后。漢衝帝即位時才兩歲，不到一年，他就死了。
漢衝帝身後，漢順帝也絕了後，公卿大臣提出兩個人，一是清河王劉蒜，一是郝海王劉纘，他們都漢章帝的曾孫。太尉李固主張立年長的劉蒜，但梁太后和梁冀為了能操縱朝政，決議立８歲的劉纘，即是漢質帝。
漢質帝儘管只要８歲，但已很伶俐，即位不久，已看清梁冀的嘴臉。一天，他執政堂上當著文武百官的面指著梁冀說：“這是個囂張將軍。”梁冀聽了，又恨又怕，他叮嚀內侍把毒藥放在餅裡拿上去。漢質帝吃了餅，不一會就死去。李固伏屍痛哭。漢質帝在位不到一年，便被梁冀毒死。
漢質帝身後，李固、杜喬等大臣都主張立清河王劉蒜，但梁太后和梁冀偏偏看中１５歲的蠡吾侯劉志，要立他為皇帝。李固上書對立，被梁太后免了職。公元１４７年，劉志即位，即是漢桓帝。梁太后臨朝，梁冀把握朝政。
這年八月，梁太后把自個的小妹嫁給漢桓帝，漢桓帝立她為皇后。就這樣，梁氏姐妹一個當太后，一個當皇后。梁皇后出嫁時，梁冀要動用國庫，杜喬不容許，梁太后又尋機把他除名。
甘陵人劉文和南郡人劉鮪要立劉蒜為王，劉蒜懼怕，把他倆殺了，並向朝廷陳述。漢桓帝聽了宦官的話，反把劉蒜降了一級，改封為侯。劉蒜氣得服毒自殺。梁冀趁機誣害李固、杜喬和劉文、劉鮪是同黨，把他倆拘捕坐牢。李固、杜喬都在獄中自殺。
公元１５０年正月，梁太后病重，她下了一道詔，大赦全國，又把朝政償還漢桓帝。過了一月，她死了。梁太后一死，朝廷的大權實際上落在梁冀手中。梁冀大權在握，愈加無法無天。公元１５１年元旦，大臣們向漢桓帝拜年，梁冀帶著寶劍大模大樣走上朝堂。尚書張陵憤慨不過，叮嚀羽林軍上前奪去他的寶劍。
和張陵相同的鯁趄派官員還有一個叫朱穆，公元１５３年，朱穆出任冀州刺史，朱穆還未就任，掛印躲避的貪官就有四十多個。後來，被朱穆拘捕治罪的又有多人。宦官趙忠為他爸爸出殯，局面十分闊綽，違反了制度，朱穆依法治罪，但被漢桓帝拘捕坐牢。劉陶為首的太學生幾千人到宮門外上書訴冤，漢桓帝只好把朱穆放了。
因為外戚和宦官把持朝政，漢桓帝只知淫樂，各地公民紛繁造反。公元１５６年，東北日益強大起來的鮮卑也向南進犯，漢桓帝錄用李膺為度遼將軍，才使東北邊境安靖下來。
公元１５９年，梁皇后病死，貴人梁猛得寵。梁猛原來姓鄧，梁冀配偶把她收為自個的女兒，送進宮中，所以我們認為她即是梁冀的女兒。梁冀怕梁貴的媽媽宣氏洩露隱秘，就派人暗算她，不料刺客被逮住。梁貴人把真情通知漢桓帝，漢桓帝很生氣，決議除去梁冀。他隱秘地聯絡了單超、徐璜、具瑗、左悺、唐衡五個宦官，發動１０００多羽林軍，俄然圍住梁冀的住所，梁冀和他老婆孫壽服毒自殺，梁家、孫家的人全都處死，大小官員３００多人都受到治罪。梁冀的家產沒收，總共值３０多萬萬錢。
因為單超等五名宦官除滅梁冀有功，全都封了侯，即所謂宦官“五侯”，東漢的政權又完全轉入宦官的手中。梁猛康復原來的鄧姓，漢桓帝立鄧貴人為皇后。
朝廷由宦官掌權，被弄得烏煙癉氣，他們的親信嘍囉遍及各地，幾乎無法無天。徐璜的侄兒徐宣當下邳令，強搶民女，又把她當作箭靶，活活射死。東海相黃浮不畏權勢，把徐宣斬首。漢桓帝聽了徐璜的讒言，把黃浮除名論罪。白馬令李雲上書，批評漢桓帝濫封宦官，漢桓帝將他坐牢。大臣杜眾上書，願和李雲一同死，漢桓帝氣得又把杜眾坐牢。陳蕃等幾個大臣聯名上書，替李雲、杜眾求情，漢桓帝把他們都革了職，還把李雲、杜眾殺了。
因為漢桓帝寵信宦官，所以其時的名士，如徐稚、姜肱、韋著、袁閎、李曇、魏桓等都不肯出來當官。象郭泰、茅容、孟敏、申屠蟠等，都爭作“名士”，甘心當太學生而不屑當官。象李膺、範滂、杜密、陳蕃、陳寔等有才幹的大臣卻時時遭到除名。所以其時的鯁直派官員、太學生以及名士，無形中已結成了抵擋宦官集團的統一戰線，宦官集團把他們稱之為“黨人”。
公元１６５年，李膺做了司隸校尉。宦官張讓的兄弟張朔是野王縣令，平常惡貫滿盈，李膺要拘捕他，他躲到哥哥張讓家，李膺硬是把他搜出來，依法處死。所以張讓恨透了李膺。河南方士張成，從來結交宦官，他從中常侍侯覽那裡得知，日內就要大赦，所以他裝控作勢地看風望氣，宣稱已占卜出日內就要大赦全國。為了驗證他的本事，他叫兒子去殺人，李膺把張成的兒子逮住後，公然大赦的詔書也下來了。李膺得知張成無恥行徑，決然把他的兒子處死。侯覽、張讓便為張成出主意，叫他讓養子牢修上書，指控李膺他們營私舞弊，誣衊朝廷，損壞習俗。漢桓帝不問對錯，當即命令拘捕黨人。就這樣，李膺、杜密、範滂、郭泰等２００人都被投下監獄。又把替黨人辯解的太尉陳蕃除名。
公元１６７年，潁川人賈彪和城門校尉竇武（竇融的曾孫，漢桓帝新立的竇皇后的爸爸）和尚書霍諝上書漢桓帝，需求開釋黨人。陳膺等在獄中開端反擊，他們羅列一些宦官子弟，說他們也是同黨，宦官懼怕了，也請漢桓帝開釋他們。漢桓帝開釋了黨人，但把他們的姓名留下，一輩子也禁絕當官。這事情，被稱為首次“黨錮之禍”。
也就在這一年即公元１６７年冬天，漢桓帝病死。他立了三次皇后，有幾十個貴人，上千的宮女，是個荒淫的皇帝。他１５歲即位，在位２１年，死時才３６歲，身後葬於宣陵。
漢桓帝沒有兒子，竇皇后和她爸爸竇武協商，立河間王劉開１２歲的曾孫劉宏為皇帝，即是漢靈帝。公元１６８年，漢靈帝即位，尊竇皇后為皇太后。拜竇武為大將軍，陳蕃為太尉，李膺、杜密等聞名黨人又重新回來，參預朝政，全國人都期望漢朝從此能夠中興。
竇太后儘管注重陳蕃，更依託爸爸竇武，但她在宮中，終日被宦官曹節、王甫等包圍，把他們都當作親信。陳蕃、竇武需求竇太后消除宦官，但竇太后下不了這個決計。侯覽、曹節、王甫等人得知陳蕃、竇武的計劃，先下手為強，拿得節杖把陳蕃拘捕並當即殺死。又派兵圍攻竇武，竇武自殺。然後，他們進了長樂宮，逼竇太后交出玉璽，把她關在南宮。陳蕃、竇武兩家的親屬、門人全都被殺戮，李膺、杜密等又被削職為民。
第二年即公元１６９年，侯覽、曹節等又指派親信上奏章，說黨人誣衊朝廷，妄圖造反，要漢靈帝下詔書拘捕。漢靈帝其時只要１４歲，全受宦官的耍弄，所以，下詔拘捕黨人。李膺、杜密、範謗自知逃脫不掉，更不想牽連他人，都自動見官，死在獄中。和李膺他們一同被害的有１００多人，因連及而被殺、流徒、軟禁者達六七百人。公元１７１年，漢靈帝大赦全國，但唯有黨人一個不赦。到公元１７６年，漢靈帝在宦官的挾制下，又命令凡黨人門生故吏、父子兄弟，都免官禁閉，並連及五族。這次事情，被稱為第２次“黨錮之禍”。
在這次黨錮之禍中，郭泰雖沒有被害，但他已看到漢朝的全國不會長久了。漢靈帝糊塗無道，朝廷大權全把握在宦官之手。永昌太守曹鸞上書，懇求赦宥黨人，被定了死罪。議郎蔡邕對宦官不滿，全家被放逐到朔方。公元１７８年，漢靈帝在西園設一機構，讓有錢人能夠到那裡去買官爵。之後，朝廷及各地更是貪官蠹役橫行，再加上比年的災荒，老百姓已無法日子下去，總算在公元１８４年爆發了全國的黃巾大起義。公元１８９年，漢靈帝死去。他１２歲即位，在位２３年，死時３５歲，身後葬於文陵。後世說到糊塗腐朽之國君，多指漢桓帝與漢靈帝，並稱“桓靈”。漢靈帝一死，東漢的政權實際上也就完蛋了。