公元318年，司馬睿如願以償地坐上皇帝的寶座----我們稱之為晉元帝。為拉攏邊陲勢力，晉元帝特意派人來大棘城重申分封之事。
慕容廆接受龍驤將軍等職銜，成為東晉名義上的藩鎮；但他仍舊推辭了昌黎公爵。一來慕容廆志向高遠，絕不肯只做昌黎公；二來他是遊牧民族首領，不願過多聽從江東的安排。
當上龍驤將軍，可以開辦官署。慕容廆委任遊邃做將軍府的長史，劉翔為主簿。遊邃資歷很老，為人圓滑。遊邃制定了將軍府的禮儀制度，然後把長史的職位讓給了裴嶷。
裴嶷春秋鼎盛，頗有雄心。天下大亂，裴嶷嚮慕容廆提議：“晉室只能偏安了，影響忽略不計。其他軍閥雖然有一些人馬，但多為亡命之徒。四海雖廣，唯有靠明公您來搭救了。希望您能兼併弱小勢力，掃蕩匈奴人和羯人。”
慕容廆哈哈大笑：“你的計劃太宏偉了，不是我能做到的。你不嫌棄我孤陋而加入慕容部，乃上天佑護慕容氏。我自當積福累仁，子孫或許佔有中原。”
尊崇江東、擁戴晉室乃慕容廆的重大戰略部署。這樣不僅獲得了漢人的好感，也使慕容部跳出地域和民族侷限。慕容廆的身份是晉帝國的方鎮，不再只是地方豪酋。
慕容廆的頭腦相當清醒，他明白自己尚未強大到跟匈奴劉曜、羯族石勒爭雄的地步。儘管慕容廆把目光投向了更廣闊的天地，但惟有韜光養晦才能為後世子孫打下良好的根基。
慕容廆口中的子孫，指的是自己的嫡子慕容皝。
慕容皝乃段夫人所生，初名晃----《魏書》說他犯了拓跋晃的名諱，而《十六國春秋》稱太子晃師從劉讃----故此人原名慕容晃。發跡後，他才改名皩，終定為皝。
慕容皝字元真，小名叫萬年。《晉書》寫為慕容廆的第三個兒子，但《十六國春秋》稱排行老二，僅小於庶長子慕容翰。老狼猜測，要麼《晉書》有誤，要麼段夫人之前還有一個夭折了的兒子。無論怎樣，慕容皝是慕容廆的嫡長子。
慕容皝眼窩深陷，齒如瓠犀（瓠讀音：戶，形容牙齒方正潔白），身高七尺八寸（約188公分），有帝王之相。他喜愛儒家的經學，嗜好天文算術，同時也具備學者的風範。
慕容皝跟陽騖的私交很好，陽騖的父親陽耽為原遼西郡的太守。
《十六國春秋》講陽騖（騖讀音：務）的母親李夫人“博學有儀，皝嘗升堂拜之”。當年孫策和周瑜相互友善，彼此可進入後堂拜見對方的母親。慕容皝也曾到陽府拜會李夫人，升堂拜母意味著結為通家之好。
今年，東晉冊封慕容廆時，也擢升慕容皝為振武將軍。這意味著，朝廷正式承認其為慕容部的繼承人。雙喜臨門，慕容皝又迎娶鮮卑段氏為正妻。
段氏將生育兩個嫡子；算上婚前的庶子，慕容皝有三個兒子了。人生坦途，振武將軍春風得意。明月彎彎照九州，幾家歡喜幾家愁。媳婦家族，鮮卑段部卻遭遇了悽風苦雨。
公元318年的早春，大單于段疾陸眷棄世。段氏的嗣子太年幼，根本無法接掌權力。暗潮湧動，段部立刻陷入了混亂。為了爭搶大位，段氏叔侄分裂成幾個派系。
段疾陸眷的叔父段涉復辰年高望重（段務勿塵的弟弟，也稱段辰或段截附真）。他被晉朝封為廣寧公，表明段部佔領過廣寧郡（今張家口市涿鹿縣）。段涉復辰享有單于的尊號，又曾聯名勸進司馬睿。由此可見，這位鮮卑單于自成一派。
段疾陸眷的弟弟段匹磾年富力強。部族內，段匹磾擔任左賢王；幾個弟弟中，段匹磾的地盤最大。段匹磾佔據薊城，聯合周邊的反趙勢力。諸如劉琨、劉翰、劭續、劉演等晉朝高官皆以其馬首是瞻。無論內外，段匹磾都是一股分庭抗禮的力量。
段疾陸眷的堂弟段末杯年壯氣銳。段末杯拔山扛鼎、萬夫莫敵，一向是段大單于的左膀右臂。不過，段末杯曾經被石勒抓獲，僥倖生還。為了感激不殺之恩，他拒絕向南方小便。段匹磾請求討伐石勒，段末杯極力阻止。擁兵自重，段末杯不可忽視。
段大單于昇天，矛盾迅速激化。為了奪權，大夥明爭暗鬥。段涉復辰搶先回到令支，暫時統領部族。段匹磾聽聞，也要返歸奔喪。沒想到，這下引發了軒然大波。
史書稱段匹磾打算奪權，卻被親信出賣。也有資料說段末杯挑撥離間，誣衊段匹磾作亂。不管怎樣，段匹磾帶著大隊人馬吊唁；可在半道上，段匹磾被令支（今遷安市西北）的軍隊阻截了。雙方大打出手，段匹磾戰敗逃回薊城（今北京市）。
段涉復辰洋洋得意，準備正式繼位。不料，段末杯突然翻臉。他襲殺段涉復辰及黨羽兩百多人，強硬地奪取了兵權。段末杯擁戴段忽跋鄰為單于（《魏書》稱段羽鱗），倆人共掌段部。段忽跋鄰為段務勿塵和段涉復辰的兄弟，可能就是段末杯的父親。
此番權力鬥爭，段氏叔侄同室操戈。隨著段末杯勝出，段部分裂成令支派和薊城派。
薊城的段匹磾被族人所背棄，不由疑竇叢生。當初，劉琨的兒子劉群一同去令支奔喪。兩部段軍交戰，劉群被俘。段末杯逼迫劉群給父親寫了一封勸降信，誰知書信落入段匹磾的手中。段匹磾莫名驚詫，狐疑驟起。為了根除後患，段匹磾決意處死劉琨等一幫漢臣。
公元318年，本命年；農曆五月，俗稱毒月。劉琨悲昂地朗誦“功業未及建，夕陽忽西流，時哉不我與，去矣如雲浮，何意百鍊剛，化為繞指柔”等絕句，一腔碧血消逝在人間。
上谷太守闢閭嵩、雁門太守王據、後將軍韓據等人計劃營救劉琨，可惜功敗垂成。他們連同劉琨在薊城的子侄一齊被殺。劉琨的部屬紛紛逃奔段末杯或石勒，段匹磾眾叛親離。
在段末杯、石勒的夾擊下，薊城段部走向敗亡。三年後，段匹磾被石勒俘獲。他拒不投降，仍以晉朝忠臣自居。雖得石勒善待，但段匹磾密謀造反；事情洩露，段匹磾兄弟被殺。