華夏是個多民族國家。從古至今，在華夏境內和周邊，都存在著大量人數不一的異族。因為土地和資源問題，漢族與這些異族一直處於紛爭之中。那麼，三國時期華夏境內或者周邊主要有哪些異族？

一、羌族

東漢初，劉秀在平定隴西割據勢力後，重新設立護羌校尉，負責管理羌族的諸多部落，並陸續遷羌族到隴西、天水、扶風諸郡(甘肅東部、陝西西部一帶) 。羌族屬於遊牧民族，在整個三國時期，羌族曾經三次以叛亂者或者被引以為外援出現在軍閥混戰的戰場上。

第一次就是在中平元年(即184年)，因為朝廷苛捐雜稅過多和當地貪官汙吏的盤剝嚴重，涼州當地其中一個羌胡大部落的首領北宮伯玉聯合了西涼當地的土豪宋楊等人，脅迫韓遂、邊章等人入夥，並推舉邊章為盟主，發動叛亂，叛軍聲勢鼎盛時曾打敗過車騎將軍皇甫嵩及徵西中郎將董卓，人數最多時達到十萬之眾，後來經過朝廷的強力鎮壓，這次叛亂最終在中平四年(187年)，才以邊章病死和北宮伯玉被韓遂暗殺後結束。

第三次是在姜維九伐中原時，當時的羌王迷當，受姜維的所邀，帶兵與蜀軍合兵一起攻打司馬昭，最終是在鐵籠山一帶，被魏軍夜襲偷營從而被打得大敗，羌王迷當直接在營寨中被魏軍生擒。

二、山越

山越族屬於秦朝時期的百越遺族，在整個江南地區人數多達數百萬，與當時整個南方的漢人人數相當，主要分佈在揚州山區地帶（現湖南、江西、浙江、福建一帶），足跡遍佈大部分江南，他們平日裡耕植於谷地，並能夠以銅鐵等製作武器與農具。

東漢末年，朝廷官員對山越族百姓盤剝嚴重， 導致山越族叛亂頻生，常常有宗族首領率人襲擊城鎮。後來在東吳統治江南後，為了維持統治地位，時常派出大將征討山越族，經過數十年的鎮壓和征討，山越才逐漸臣服在東吳的統治之下。山越族百姓能戰善戰，東吳常常從其中挑選精壯組建軍隊，其中三國時期比較出名丹陽軍，它的主要士卒就是由山越族中的精壯百姓組成。

三、烏丸

"烏桓"，亦作烏丸，中國古代民族之一。烏桓原本臣服於匈奴，後來漢武帝時期大破匈奴，匈奴一分為二，南匈奴依附於漢王朝，烏桓也跟著依附，被朝廷南遷至上谷、漁陽、右北平、遼西和遼東五郡的塞外駐牧，代漢北御匈奴。公元49年(東漢光武帝建武二十五年)，烏桓又從五郡塞外南遷至塞內的遼東、漁陽及朔方邊緣十郡，即今遼河下游、山西河北北部及內蒙古河套一帶駐牧。

在東漢末年，以幽州遼西、遼東屬國、右北平等三郡的烏丸族最為強大，他們甚至曾經一度各自稱汗。 公元一八七年，遼西烏丸首領丘力居與張純起兵叛亂，丘力居死後，他的外甥蹋頓率三郡的烏丸族與袁紹結盟，蹋頓也獲得了單于的封號。及至二五零年，袁紹主要大軍被曹操收編後，袁尚與袁熙兩兄弟逃至蹋頓的地盤尋求庇護。為了不留後患，曹操聽從了郭嘉的建議，派遣以騎軍為主的機動部隊迅速追趕，最後在白狼山與烏桓騎軍發生大戰，結果烏桓騎軍打敗，首領蹋頓也被斬殺，只餘下共萬餘人被曹操降服後移至內地定居，三國時期出名的騎軍虎豹騎就是從這其中挑選出來的精銳。

四、南蠻

南蠻，也稱西南夷，主要分佈在華夏西南方（今雲南、貴州地區）

在西漢末年和新莽末年，社會大動盪，大量漢人為躲避戰亂逃入湖南西部的武陵山區，並與當地的部族百姓錯居通婚。 東漢建立後，當地郡縣為了將這些避難的百姓重新納入統治之中，與當地南蠻百姓發生了劇烈的衝突。

建武二十三年(47年)，武陵當地人叛亂，攻擊當地郡縣，光武帝派劉尚率萬餘軍隊前往平叛，結果全軍覆沒。 第二年，李嵩、馬成督軍進剿，仍然不能獲勝。 第三年，伏波將軍馬援主動請纓，帶領四萬多人前去攻打。 由於北方將士水土不服、不熟地形等原因，漢軍將士死傷大半 ，馬援也因為疫疾陣亡。 最後朝廷又派遣軍隊滅剿，歷時三年的武陵當地人叛亂才被平定下來。

東漢中葉後，朝廷對蠻族的控制和搜刮逐漸加重，結果又引起了各地蠻族大起義。

直到三國時期，蠻族人民的反抗鬥爭仍然連綿不斷。例如公元二二三年，劉備死後，益州南部諸郡相繼舉兵造反，當時越雋的夷王高定也參加了叛亂。 在公元二二五年，諸葛亮南征南中，經過七擒七縱孟獲後，西南夷逐漸收心，叛亂次數才逐漸減少。

五、鮮卑

鮮卑族起源於東胡族，分佈在中國北方。在古代史中鮮卑族是華夏比較有名的異族，五胡亂華中主要的五個異族中其中就有鮮卑，十六國時期，鮮卑各部落趁中原混亂不堪，建立慕容氏諸燕、西秦、南涼、代國等國家。魏晉南北朝中的北魏就是鮮卑遺族。

秦漢之際，東胡被匈奴冒頓單于打敗，分為兩部。分別退保烏桓山和鮮卑山，均以山名作為族名，形成烏桓族和鮮卑族，受匈奴奴役。公元45年鮮卑跟隨匈奴侵擾邊境，鮮卑才作為民族實體被中原王朝所知。後來南匈奴和烏桓依附漢朝後，鮮卑族也才逐漸依附於漢王朝。

三國時期的鮮卑族分為東鮮卑族和西鮮卑族。與漢族交際較多的主要是東鮮卑族（代郡以東的鮮卑）。當時東鮮卑族比較出名的首領是步度根，軻比能以及素利，彌加，闕機等。　　曹操平定了烏丸之後，步度根與軻比能主動透過烏丸校尉閻柔向朝廷進獻貢品。曹操西征關中時，田銀在河間反叛作亂，軻比能帶著三千多名騎兵跟隨閻柔擊敗了田銀。但是，後來代郡烏丸反叛朝廷，軻比能卻又幫助他們搶掠為害，曹操派渤陵侯曹彰任驍騎將軍出兵北伐，軻比能大敗，逃奔塞外，不久後又主動向朝廷貢獻禮品。　　三國時期，各軍閥與異族大戰不斷，但策略大多以安撫為主。出現這種外交策略的原因，是由於中原混戰，天下大亂，鼎足之勢使各軍閥無暇在短期內從根本上解決民族關係。