剛建立的魏政權馬上迎來挑戰。

初，秦滅代，遷代王什翼犍少子窟咄於長安，從慕容永東徙，永以窟咄為新興太守。劉顯遣其弟亢泥迎窟咄，以兵隨之，逼魏南境，諸部騷動。魏王珪左右於桓等與部人謀執珪以應窟咄，幢將代人莫題等亦潛與窟咄交通。

面對叔叔的挑戰，拓跋珪只是誅殺了身邊的於恆等五人，而原諒了莫題等七姓族人。

身邊的人一定不能有問題，否則睡覺都不安穩。而原諒族人，既能顯示寬宏大量，又免得人心惶惶，失了民心。

面對咄咄逼人的窟咄大軍，拓跋珪三十六計走為上，又逃回了北邊的賀蘭部。

同時，派外朝大人安同，向燕主慕容垂求救。

慕容垂（公元326～396），本名慕容霸，鮮卑慕容部人。

十三歲為偏將，勇冠三軍。被鮮卑政權前燕封為吳王。擊敗北伐的東晉大司馬桓溫，因功高震主，向西投奔前秦符堅。

符堅封垂為冠軍將軍。符堅淝水戰敗後，慕容垂擁兵自立，攻克鄴城，以中山為國都，建立後燕政權。

蒼涼草原，拓跋珪心中卻熱血沸騰，恢復祖業，問鼎中原，夢想似乎很遙遠。

眼前當務之急是得到外援，儘快打敗窟咄，向同族慕容部求援，似乎是唯一的辦法。

當拓跋部使者外朝大人安同，出現在59歲的慕容垂面前時，他很得意，艱辛的半世戎馬，終於成為一方霸主。大燕國正如旭日般蒸蒸日上。

他派趙王麟（垂第六子）出兵相救。