上集說到弘曆南巡移駕蘇州，雲南巡撫楊應琚為了減免錢糧賦稅，送急報進京，稱緬甸犯我邊疆。京中商議後，一時難以決斷，便將軍情邸報送至蘇州行宮。乾隆深知這是邊陲省份的督撫們慣用的伎倆，發旨申斥，不予理會。楊應琚竟然一不做二不休，施詭計挑起了邊境戰爭。和珅接到邸報，一方面他欲藉此成就乾隆的十全武功，也即十次軍事行動，為國家帶來主權統一和領土完整。另一方面，南巡中他看出乾隆對十五阿哥永琰頗為器重，希望借徵緬為永琰帶來戰功。於是與聖上當場抗辯，惹龍顏不悅，一腳踢倒和珅，並令他回去待命，等著交部議處。
這也是君臣二人首次發生激烈衝突，伴君如伴虎，顯然和珅深意皇上並沒明白，這令和珅誠惶誠恐。十格格對和珅早有仰慕之情，見他受傷，便來找他探望傷情。十格格認為皇阿瑪不願意派大軍前去征剿，才與和珅動怒。和珅也心知聖上心懷百姓，怕大動干戈，勞民傷財，但仍希望永琰能獲得歷練，又能獲得軍功，討個聖上的垂眷。他滿懷期待向十格格詢問永琰對雲南和緬甸交戰的看法，卻得知十五阿哥對此事滿不在乎，和珅頓感失落。但他也沒有放棄，於是便出主意，讓十格格去勸永琰，讓永琰主動對皇上說他要請戰緬甸，只要他願意去說，聖上就可以改變主意。十格格自然樂意轉達，將和珅想法告訴了十五哥。
翌日，乾隆正在射箭，只射了九箭，口中感慨道：“可惜只差一箭。”這也暗示了乾隆對於十全戰功一直放在心上，甚是遺憾。一旁永琰因有和珅提點，又找準時機說：“兒臣情願為皇阿瑪射這一箭。”乾隆大悅：“父子一脈也只有你替的了朕。射吧！”永琰又順勢表露不只要替皇阿瑪成全十全之數，而且更有意要替皇阿瑪成全十全武功。皇阿瑪英明神武，威震天下，外服四夷，剷平亂黨。兩平準噶爾部，一徵回部，兩徵大小金川，一剿臺灣林爽文，一徵安南，兩徵廓爾喀，一共九個大勝仗。九大武功，威震四海。現如今永琰願請領一旅雄獅征討緬人，成就十全武功，彪炳青史。弘曆嘴上雖然沒說什麼，但內心著實感到欣慰，對永琰自然嘉許，青眼相待。便允許永琰為徵緬經略使，前去剿滅敵寇。
乾隆當著十格格的面寫下：“征討緬夷”。十格格聰明伶俐，一看便領悟皇阿瑪已經答應十五哥去緬甸打仗，心裡這麼想，嘴上也說出來。這一說出來就說漏了嘴，乾隆睿智英明，料定永琰請戰定與和珅有關。
乾隆來到和珅這兒，有意探望傷勢。乾隆見其頭頂烏青，一腫紅包，心中煞感動容。假意責怪和珅可惡，把一派純真十格格也攪到政務上來，攛掇十五阿哥請纓徵緬，但心裡也明白了為什麼處處謹慎的和珅偏偏又變成了另一個人，瞭解了和珅的用心良苦。乾隆與和珅誤會解開，君臣交心而談。和珅不敢當這用心良苦四個字，卻說了一番不用心：“皇上天縱英明，聖慮深遠，做奴才的再怎麼用心也不及萬分之一，反倒落得個曲解逢迎，事君不誠的結果，還不如干脆廢掉心機，執拗了也好，喜歡了也罷，只憑一片衷心侍奉主子，就像一條狗對待它的主人，幾曾見過狗對主人用過心，又幾曾見過狗對主人不忠心。”乾隆大為感動，一時沉默，踱步幾下，竟像孩子般羞愧的擦擦身邊的瓶子，回頭又看看和珅傷勢，自責地說：“當日踢的狠了。”這讓和珅受寵若驚，跪地感嘆，雷霆雨露，莫非天恩。乾隆萬人敬仰但高處不勝寒，即便與枕邊人尚不能如此真心交付，規矩甚多也更渴望這至誠之衷，如今見和珅如此行為，內心一時百感交集，扶起和珅說道：“你用不用心來侍奉朕，朕又焉能用心機來待你呢？你我永不相負，做一個君臣千古知遇的榜樣。”這讓和珅感激涕零。
乾隆繼續南巡，前往江蘇途中，因河道堵塞御舟無法前進，於是便靠青浦上岸。河道本已勘察，應是暢通無阻，現有大石擋路，應有人從中作梗，弘曆疑惑誰堵的河道，是怎麼堵的，這個事兒要儘快查清。海蘭察武將出身，性子耿直，聲稱誰堵了河道，要活剮了他。弘曆見他氣急敗壞，比較焦躁，於是安排紀曉嵐與他一同去調查。青浦縣境，縣太爺普道昭是替錢鋒他們捐銀子的那個當鋪掌櫃，由和珅舉薦做了青浦知縣。青浦縣去年發大水，田地裡顆粒無收，縣太爺自個兒掏銀子開的粥廠，因為普家世代經商，一直是社會末流，如今普道昭一人為官，親戚們引以為榮，不領餉俸自為雜役。他為官清廉以經商積蓄倒貼百姓，將粥廠搬至偏僻地處為了不惹聖上生氣，而江蘇巡撫梁振記不光不開倉賑濟，還催款催糧，搜刮民脂民膏。聖上知道這普道昭不光體察民情，還能考慮大局，於是對其阻塞河道不予追究，升任普道昭為江蘇巡撫。和珅對此任命喜憂參半，怕普道昭改不了商人本性，於是敲打他要時刻謹記“廉”字，錢財易得，清白難得，這天大的名聲後世流芳，斷不可因小失大。
乾隆再度啟程，馬上就要到安徽地界。安徽巡撫吳之承稱安慶劉家坪有鳳桐乃祥瑞之兆，落櫻繽紛，開花簇簇，開在枝頭猶如鳳棲梧桐。十格格，乾隆，太后對此興趣盎然，祖孫三代在舟上享天倫之樂，其樂融融，正談國泰民安。此時安徽六安知府錢鋒要彈劾安徽巡撫吳之承，折上一奏皇上取消安慶之行，二奏查實吳之承種種劣行予以嚴懲。乾隆對吳之承貪墨之事心知肚明，可奉母南巡不宜大煞風景。孝義難兩全，只得暫時駐蹕不前往安慶。
對此乾隆要如何處理，和珅又會如何作為，錢峰直諫他的命運又會怎樣，欲知後事如何，且聽下回分解。