唐玄宗時期，大唐名將高仙芝的威名遠揚西域地區，天寶六年，高仙芝作為安西節度副使，率唐軍征討小勃律國（吉爾吉特、斯卡杜地區），在悍將李嗣業的勇猛攻擊下，大勝小勃律，其國王被俘。在西域地區，高仙芝大殺四方，經常消滅一些小國家或部落，生擒國王或可汗，然後獻給唐玄宗，高仙芝也成為最令西域膽寒的“征服者”。

公元750年，西域的石國因為禮節沒安排好——“無番臣禮”，惹怒了高仙芝，被高仙芝屠城滅國，回朝的路上，唐軍又滅了一個突騎施國，一連串的軍事行動，使得西域的吐蕃及各國的勢頭被大唐壓制，不再對唐朝造成威脅。

石國的國王雖被高仙芝抓了，但王子卻成功逃脫，這位王子一路向西，不斷在西域國家請求援助，最終他生說服了黑衣大食（阿拉伯阿拔斯王朝），大食的都城在大馬士革，憑藉強大的實力征服了很多城邦和地區，成為西亞的超級帝國。此時的大食國正想往東方發展，就同意了石國王子的建議，出兵直指大唐安西四鎮（碎葉、龜茲、于闐、疏勒）。

高仙芝接到情報，敵人即將大兵壓境，不能坐以待斃，組織唐軍兩萬步騎精兵，加上附屬國葛邏祿、拔汗那的一萬人馬的部隊，高仙芝與兩位猛將李嗣業和段秀實一起，率領三萬大唐聯軍向西長途奔襲，深入七百餘里，而西邊的大食部隊，由艾布和將軍齊雅德率領著，正在朝東方開進。

兩隻隊伍相向而行，終會相遇，三個月後，兩軍在怛羅斯遭遇。高仙芝的唐軍到達怛羅斯時，這裡已經被大食阿拉伯人所控制，高仙芝一聲令下，唐軍開始圍攻怛羅斯城，此時十餘萬的大食軍也到達怛羅斯城（四萬阿拉伯軍加六萬屬國部隊）。

兩軍在怛邏斯河兩岸列陣，準備對決，高仙芝列排兵佈陣，陌刀兵充當先鋒，弓弩兵、騎兵緊隨其後。大戰爆發，陌刀兵率先衝向敵人陣地，雙方展開殊死搏鬥。

陌刀兵和弓弩兵的衝擊波過去，再由騎兵出擊，高仙芝身先士卒，一馬當先殺入敵陣，後面的騎兵蜂擁而上，李嗣業的陌刀揮過去，敵軍抵擋，人馬俱碎，勇猛至極。唐朝騎兵與大食軍隊如兩股龍捲風般，纏繞在一起，驍勇善戰的大唐騎兵憑藉強悍而頑強，佔據上風，戰爭第一天，力斬對手三千人。

接下來的幾天，唐軍繼續擴大戰果，斬殺近兩萬大食兵，當然，大食的阿拉伯騎兵亦相當勇猛，他們手持盾牌，揮舞大馬士革彎刀，與唐軍拼死搏鬥，讓唐軍付出六千人死亡的代價。

戰鬥持續到第五天，唐軍內部發生譁變，葛邏祿部士兵叛變投敵，他們從唐軍陣地後方發起進攻，唐軍陷入腹背受敵的境地，大食將軍齊雅德抓住機會，正面反攻，唐軍面對這種兇險情況，心理崩潰，繼而兵敗如山倒，被大食軍強勢碾壓，恆羅斯陣地變成殘酷的人間地獄，如巨大的絞肉機，唐軍眼看就要全被吞沒。

唐軍大勢已去，高仙芝下令撤退，收攏殘兵敗將，三萬部隊僅剩幾千人。雖然高仙芝心有不甘，也只能帶著這幾千人回到了龜茲，大食軍取得勝利，但他們深刻領教了唐軍的厲害，所以並不敢繼續追擊，停止了東進。這是阿拉伯大食國與大唐的幾次衝突中唯一取得的勝利，但這場戰爭對雙方的疆域大小都沒有產生變化。

此戰中，被大食俘虜的唐朝士兵和工匠，最終將先進的技術傳入了西亞，有造紙術、火藥和指南針等等，使中國的文明逐漸傳到世界各地。

高仙芝打了敗仗，唐玄宗並沒有怪罪他，封其為右羽林大將軍，一直到“安史之亂”爆發，高仙芝又被啟用，與封常清一起力戰安祿山叛軍。怎奈叛軍狂飆之勢猛烈，高仙芝不得不從陝州退守潼關，高仙芝與宦官監軍邊令誠有矛盾，邊令誠在唐玄宗那告狀，導致高仙芝和封常清都被朝廷斬殺，一代猛將就此含冤而死。安史之亂爆發，大唐朝堂上下手忙腳亂，自顧不暇，對於中亞地區遼闊的疆域，已經是鞭長莫及，於是逐漸被阿拉伯帝國控制，一直延續要今天。