我們先來說一下時代背景，塔塔兒部是蒙古部興起以前，塔塔兒部是漠北草原最著名的一個大部，它控制著呼倫、貝爾湖附近最富饒的草原，自唐朝以來就一直是一個強部。
“塔塔兒”之名最早見於唐開元二十年（732）所立的突厥文《闕特勤碑》，其中說有“三十姓塔塔兒”。
《遼史》稱其為“阻卜”，《金史》稱“阻璞”，宋人稱之為“達怛”“達靼”“韃靼”等。
《史集》認為塔塔兒分為六部，並列舉了這六部的名稱，將其稱之為“聲譽昭著、各有軍隊和君長的塔塔兒部落”。
塔塔兒部落也不是統一的，塔塔兒各部之間經常相互爭戰，不能統一，同時又與蒙古部、克烈部為敵，往往充當遼、金統治者平衡草原勢力的力量。但為了反抗遼、金政權的壓迫，11世紀時又曾組成以塔塔兒部為首的部落聯盟。因此，塔塔兒或韃靼曾經成為蒙古草原各部的通稱。金朝建立後，塔塔兒成為金朝的屬部，經常協助金朝對付蒙古草原各部，充當了女真貴族的爪牙。
當時，蒙古部有兩個強大的氏族合底忻和山只昆，生活在呼倫湖東岸，往來遊牧於塔塔兒與弘吉剌之間。這兩個部落是鐵木真十世祖孛端察兒哥哥發展而來的部落。
根據《蒙古秘史》記載，在篾兒乾死後，他的妻子阿闌豁阿獨自生活。阿瀾豁阿就是蒙古人的祖母。
在獨自生活的期間生了三個兒子，名叫不忽·合塔吉，不合禿·撒勒只，孛端察兒·蒙合黑。
篾兒乾的兩個孩子懷疑阿闌豁阿與家中僕人私通生下三子。阿闌豁阿得知後對他們解釋說：每晚都會有月光的從天窗的門楣光亮處進來，有個神仙來撫摸我的肚皮，他發出的光透過我的肚皮。於是我生了你們三個弟弟，他們是月光神的後代。
阿蘭·豁阿所生下的三個孩子中，不忽·合塔吉的後代成為了合答斤部，不合禿·撒勒只的後代成為了撒勒只兀惕部，即山只昆部，孛端察兒·蒙合黑的後代成為了孛兒只斤黃金家族。
阿蘭·豁阿受月光所孕生下的這三個孩子衍生出的蒙古部落即為“尼倫溫蒙古”就是高貴的蒙古人，其他蒙古部落為“迭兒列斤蒙古”即普通的蒙古人。尼倫溫蒙古被黃金家族視為同族，而迭兒列斤蒙古則被黃金家族視為外姓。
他們自恃勢力強大，不服從金朝的統治，連年騷擾金的邊界，金朝一直想收拾他們。1195年，金朝的左丞相夾谷清臣率軍北伐，再一次起用了自己在漠北的爪牙，徵召塔塔兒部從軍出征。金朝與塔塔兒部的聯軍前進到合勒河、拷拷泊，攻下了許多營寨。
塔塔兒人見財眼紅，趁金軍回師時，對金軍發動突然襲擊，搶走了許多羊、馬、物資。夾谷清臣責令塔塔兒交還所掠物品，向金軍認罪。塔塔兒自以為作戰有功，有功當受祿，繳獲物資本應有自己一份。但金人視塔塔兒為奴僕，分毫不予，塔塔兒人只好自己動手，用武力搶奪。因此，他們根本不向金人認罪，反而對金軍展開了更大規模的進攻。戰場上的盟友忽然反目為仇，討伐合答斤、山只昆的戰爭變成了塔塔兒部與金朝的一場混戰。
1196年，金章宗大興問罪之師，改派右丞相完顏襄取代夾谷清臣率軍對塔塔兒進行大規模討伐。
金軍從臨潢出師，分兩路進剿。塔塔兒部畢竟不是金軍的對手，經不住兩路金軍的東西夾攻，在龍駒河流域被金軍打敗，其首領蔑兀真笑裡徒率殘兵敗將爭先恐後地向浯勒札河方向逃竄。
金軍將領完顏安國一步不捨，跟蹤追擊。金國的丞相完顏襄老謀深算，派使者通知鐵木真，希望他與上國朝廷配合，從西面截擊這些叛國之徒。
而金朝與蒙古也有幾代冤仇。從血族復仇的古老傳統出發，這些冤仇都不得不報。但既進攻金朝，又對付塔塔兒，兩個拳頭打人，很難取得勝利。
為了使勝利更有把握，鐵木真立即派人與克烈部聯絡，對脫斡林汗說，金朝的完顏丞相通知我，他們打敗了塔塔兒部，其首領順浯漓札河西逃。
塔塔兒與我部有世代冤仇，我的祖輩俺巴孩汗、斡勤巴兒合黑曾被他們出賣，先父又被他們毒死，我與他們不共戴天。如今塔塔兒被金人打敗，這正是上天賜予我復仇的時機。希望父罕親率大軍，幫我夾擊敵人，向塔塔兒人討還血債！
因為被塔塔兒出賣的斡勤巴兒合黑是主兒乞氏的祖先，因此鐵木真通知主兒乞人，希望他們也參加這場血族復仇戰爭。
脫斡鄰勒汗不負鐵木真的厚望，迅速組成一支大軍向東開來，第三天就與鐵木真的軍隊會師了。但主兒乞人不久前剛與鐵木真兄弟發生過沖突，因此拒絕與鐵木真並肩作戰，鐵木真整整等了六天，還不見主兒人的蹤影。
鐵木真害怕貽誤戰機，只好與脫斡鄰勒罕沿斡難河東進，不久即到達浯漓札河上游。這一帶原來有金朝早期修築的邊牆，還儲存下一些堡壘和營寨，其中松樹寨和楓樹寨是當時的兩座邊堡，蒙古人稱為納剌禿—失禿延、忽速禿—失禿延。塔塔兒人為了儲存實力，稍作喘息，退到寨中，準備築寨堅守。鐵木真與脫斡鄰勒罕的大軍開到時，塔塔兒人站腳未穩，於是這兩個寨子很快被攻破了，塔塔兒部的首領蔑兒真笑裡徒變成了刀下之鬼。
鐵木真等人縱兵搶掠，清掃戰場，塔塔兒部的車馬、糧餉被一搶而光。正是在這次戰爭中，鐵木真得到了兩件貴重的戰利品：銀繃車和大珠裘，在搶掠松樹寨時，蒙古軍還撿到一個小男孩，他脖子上戴一隻金圈環，穿一件貂皮做裡的金緞兜肚。按蒙古人的習慣，凡是撿到這種幼童，都要視為家人，親自撫養，受氏族保護，與親生子女同等待遇。
於是鐵木真又把這個孩子送給了訶額侖，柯額侖見後十分高興，逢人便說：這是貴族子弟，是有根基的人家的後代。遂使其為五子之弟，第六子，名失乞刊忽都忽而養焉”。將他收為義子，長大後還讓他學習畏兀兒文化，這就是後來著名的大斷事官失吉忽禿忽。
鐵木真配合金朝，聯合克烈部，取得了浯漓札河之戰的勝利，不僅打擊了東鄰的勁敵，使塔塔兒部從此一蹶不振，而且還在蒙古部中贏得了“為父祖復仇”的聲譽，蒙古各部人對他更加敬重了，把他看做草原英雄。
金朝的右丞相完顏襄接到鐵木真的捷報，也大喜過望，立即代表金朝中央政府對他們封官予爵，大加賞賜。鐵木真被封為“札兀惕忽裡”，脫斡鄰勒被封為王。脫斡鄰勒本來就是克烈部的可汗，如今又得到了金朝的王位，因此被人們稱為“王可汗”，簡稱“王罕”。
“札兀惕忽裡”又譯“察兀惕忽裡”，“忽裡”是金朝封授的統領數部的首領稱號。完顏襄臨行前對鐵木真、王罕說：你們“有大功於阿勒壇罕焉，我將奏聞此功於阿勒壇罕，加成吉思合罕以更大號，招討之號”。
金朝的招討使為正三品，副招討使為從四品，因此鐵木真的封號一定是低於從四品的中下級官員。雖然鐵木真沒有被封為金朝的大官，但等於是當時朝廷正式承認了鐵木真的地位，承認他是所率諸部的首領。也就是說，鐵木真已經從一個部族推舉的首領變成了“朝廷命官”，這就大大增強了他的號召力。從此，他就可以用金朝職官的身份統率蒙古部眾來討伐不聽命令的部落。
後來塔塔爾殘部和泰赤烏人 扎答蘭部 弘吉剌部 等十二部落，參加了討伐鐵木真的闊亦田之戰，鐵木真和王汗聯軍大敗之。
闊亦田之戰的勝利，給鐵木真討平塔塔兒創造了極其有利的條件。就在消滅泰赤烏部不久，1202年春，鐵木真又乘勝發動了討伐塔塔兒的戰爭。
當時塔塔兒分為四部，人稱四種塔塔兒，即察阿安氏、阿勒赤氏、都塔兀惕氏、阿魯孩氏。鐵木真從徹徹兒山出發，在答蘭捏木兒格思之地擺下了戰場。戰前，鐵木真釋出了一道軍令：“若戰勝時，不許貪財，既定之後均分。若軍馬退動至原排陣處，再要翻回力戰，若至原排陣處，不翻回者斬。”這是鐵木真被推舉為可汗以後所釋出的一道意義重大的法令。他為什麼要頒佈這樣的命令呢？
因為經過幾次戰爭實踐，鐵木真發現，一些舊貴族在作戰時不聽指揮，只顧自己搶掠財物，各自率領本部人馬隨意進退。這個問題不解決，就不能統一指揮、統一行動。因為戰爭是殘酷的，沒有高度的集中統一，就不能形成一支無堅不摧的力量。各自進退、各自搶掠，狼上狗不上的烏合之眾，是難以贏得戰爭的。鐵木真的這道法令要求由可汗統一分配戰利品，論功行賞；要求所有將士必須服從統一的軍令，其中還包含另一層意思：就是進一步提高汗權，限制舊貴族，這又是一種集權與分權的鬥爭。
幾代人的仇恨激發了昂揚計程車氣，嚴肅的軍令帶來了上下的協力同心。頒佈完命令以後，鐵木真立即發動進攻，絕大多數將士都遵守鐵木真的軍令，一心一意地衝鋒陷陣，不再去自由搶奪財物、牛羊，軍隊的戰鬥力大大增強。四種塔塔兒招架不住，向兀魯回—失連真河方向潰逃。鐵木真的軍隊一邊追擊敵人，一邊收集塔塔兒的屬民百姓，四種塔塔兒的貴族、富戶相繼在刀箭下喪生。
但在戰爭的過程中，仍有幾個乞顏氏的舊貴族違反了鐵木真的軍令，他們是忽圖剌汗的兒子阿勒壇、捏坤太師的兒子忽察兒、鐵木真的叔父答裡臺—斡赤斤等。阿勒壇、答裡臺身為鐵木真的族叔、親叔，比鐵木真輩分高；忽察兒是鐵木真的族兄，比鐵木真的年齡大，但主要是由於他們舊貴族的本性難移，貪財好利，根本沒有把鐵木真的命令放在眼裡。在戰場上，他們帶頭搶掠財物，不積極對敵作戰。鐵木真雖然沒有將他們斬首示眾，但對他們也不客氣，立即派自己的猛將者別、忽必來沒收了他們搶掠的牲畜、財物，進行了統一分配。“為此，他們懷恨在心，叛變了〔他〕，暗地裡倒向了王罕（罕）一邊。後來，他們成為造成成吉思汗和王罕決裂的部分原因”。
塔塔兒部被征服後，鐵木真召集乞顏氏貴族舉行秘密會議，研究對待塔塔兒百姓的方針，做出了這樣一個決議：“自昔日塔塔兒百姓乃毀我父祖也，當為父祖報其仇，雪其恨，比轄而屠之，殺之，屠而盡絕之，奴其所餘者，分與各處乎！”決定將高於車轄的塔塔兒人全部殺掉，剩下的人給蒙古貴族當奴婢，將他們分散到各處。超過車輪高的男子要屠殺殆盡。
部族之間的衝突也無法禁止兩部人民之間的和平交往，蒙古部與塔塔兒部同為漠北草原大部，牧地犬牙交錯，在兩部人民之間也存在著一定的友好關係。蒙古部的男子有不少人娶過塔塔兒部的姑娘，蒙古部的姑娘自然也有人嫁給塔塔兒人。甚至鐵木真的二弟合撒兒也從那裡娶過妻子，包括鐵木真本人，當打敗塔塔兒時，也挑選了塔塔兒貴族也客扯連的女兒也速幹做妃子。這些與蒙古人有親戚關係的人自然會受到各方面的庇護，尤其是也客扯連，他作為鐵木真的岳父，當然應在不殺之列。
但也客扯連卻十分關心自己同胞們的命運，乞顏氏貴族的會議剛剛結束，他就攔住別勒古臺探聽訊息：“所議何事也？”別勒古臺心地善良，大概也不太滿意鐵木真這種大屠殺的決定，而且為人誠實，不會說假話，於是向也客扯連透露了會議的主要內容：“議定比轄而盡屠汝等耳。”決定將高於車轄的你們塔塔兒人全部殺掉。也客扯連得到這個不幸的訊息，馬上通知了其他塔塔兒人，讓他們立寨防守，準備反抗。
鐵木真的軍隊執行屠殺計劃時，每一個塔塔兒營寨都防守得十分嚴密。經過一場場苦戰，反覆爭奪，蒙古人才攻克了這些營寨，但“損耗極大”，自己的軍隊也損失慘重。攻克營寨後，大屠殺馬上開始了，塔塔兒人互相轉告：“人各袖以刀，取籍背而死乎！”每人暗藏一把刀，即使被殺也要找個蒙古人墊背。因此許多蒙古人在這場大屠殺中被對方刺死或刺傷了。
一場大屠殺就這樣結束了，鐵木真下令對洩密一事進行追查，發現是別勒古臺走漏了訊息，鐵木真非常生氣，立即釋出了一道命令：“自家一族裡商量大事，因別勒古臺洩漏了，所以軍馬被傷死者甚多。今後議大事，不許別勒古臺入來，只教他在外整治鬥毆盜賊等事。”答裡臺也不守軍令，以後族人會議，等會議結束，進一盅酒後，“方許別勒古臺、答裡臺入來”。鐵木真從實踐中體會到了保守機密對於軍事、政治鬥爭的極端重要性，他對別勒古臺的處理並不過分。答裡臺則是因為不守軍令，也被剝奪了參加貴族會議的權力，它體現鐵木真執法如山的精神。
向也客扯連透露機密的別勒古臺雖然受到了處分，但也客扯連的女兒也速幹因為才貌出眾，仍然受到鐵木真的寵愛。有一天，也速幹對鐵木真說：您把我當普通人對待也好，當牲畜對待也罷，這都是可汗的恩典。只是我有一個姐姐至今下落不明，她名叫也遂，長得比我漂亮，她才是配得上可汗的人呢。她剛剛出嫁，就遇到了這場戰亂，您能想法把她找來嗎？英雄愛美女，鐵木真聽也速幹一說，心有所動，急切地說：你姐姐果真比你漂亮，我就派人去找她。找來以後，你能讓位給她嗎？也速幹毫不遲疑地回答：“若得合罕降恩，但見我姊，將為我姊避之。”感謝可汗的恩典，只要找到我姐姐，我立刻讓位。
鐵木真馬上傳令，派了幾支隊伍去尋找也遂。當時也遂夫婦正在森林中避難，被鐵木真的軍隊發現了。也遂的丈夫見勢頭不好，轉身逃走，軍人們捉住了也遂，把她獻給了鐵木真。也速干與姐姐見面後，立即實踐了自己的諾言，讓也遂坐在自己原來的位置上，自己則坐在也遂的下一位。鐵木真見也遂果然長得十分美麗，立即娶她為妃子，讓她與也速幹並列而坐，這就是鐵木真的第二位、第三位夫人。
在戰爭的間隙，鐵木真找到了兩位年輕美貌的妃子，其興奮心情不言而喻。
鐵木真自然經常與她們一起遊玩打獵、飲酒作樂。炎熱的夏天很快到來了，有一天中午，鐵木真在帳外的樹陰下，坐在也遂妃、也速幹妃之間開懷痛飲，也遂忽然表現異常，長吁短嘆起來。鐵木真為人機警，立即掃視了一下四周，發現附近有不少屬民百姓也在乘涼，其中有一些不太熟悉的人。
鐵木真感到這裡一定有什麼奧妙，於是命令博爾術、木華黎進行檢查：讓周圍所有的人，按自己所屬的部落排好隊，不是本部的人另排一隊。周圍的屬民百姓很快按部屬排好了，只有“一苗條美少年，別於各部之外矣”。鐵木真派人去詢問，那人果然是也遂原來的丈夫。他本想偷偷地來看看也遂，然後再遠走高飛，沒想到卻落在鐵木真手裡。鐵木真不顧也遂傷心落淚，命令手下人說：這是一個心懷敵意的刺客，今天是來摸底探路的。他們塔塔兒人車轄高的都殺了，還留下他幹什麼？趕快把他拉到背靜處殺掉！於是也遂的原配丈夫就這樣被殺死了。
戰爭是殘酷的，但鐵木真的戰果卻是輝煌的。1201年至1202年的幾場大戰，使蒙古草原的形勢發生了重大轉折。札木合聯盟被擊潰了，札木合投降了，蔑兒乞部受到了沉重打擊，泰赤烏部、塔塔兒部則被徹底消滅了，弘吉剌部也在此期間投降了鐵木真。在蒙古草原上只剩下了蒙古乞顏部、王罕的克烈部和西方的乃蠻部，三家對峙，鼎足而立。鐵木真佔據了東方各部的牧場——水草豐美的呼倫貝爾草原，部眾和牛羊馬群都大大增加了，人力和物力都今非昔比了，這就為他進一步統一蒙古草原準備了充分的條件。