1、曹議金

張議潮外孫女婿、索勳女婿，由於張承奉無後，在其死後曹議金在當地豪強的支援下繼任掌權。曹議金取消了敦煌國的稱號，重新使用歸義軍名號，同時奉中原王朝為正朔，在道義上避免樹敵過多。

曹議金能夠審時度勢，採取適當的政策改善歸義軍的處境。對周邊強鄰採用和親方式，先後同回鶻、于闐聯姻，避免兵戈相向。對內聯絡世家豪族鞏固統治，同時發展農牧業生產讓百姓安居樂業。曹議金還大力發展佛教，用以安撫人心，莫高窟第98窟即其"功德窟"。

曹議金當政時期，史稱歸義軍“刀兵罷散、四海通達”，獲得了難得的二十年平靜。935二月曹議金病死，後唐朝廷追贈其為太師。

2、曹元德

曹議金長子，子承父位。曹元德自稱稱歸義軍留後檢校司空，按慣例向中原朝廷派出使者，一來報告父親已死，二來請朝廷承認自己的繼承合法。但去中原的路上橫著那個一直的敵人甘州回鶻，甘州回鶻也給曹元德來了個下馬威，直接把使者殺了。歸義軍和甘州回鶻的關係，再次降至冰點。

兩年後（937年），曹元德親自來到甘州，面見回鶻可汗，一番交涉或者是請求之後，回鶻終於答應歸義軍的使者借道前往中原了。938年三爺，曹元德派人跟著甘州回鶻的使者，一同前往開封城，覲見後晉皇帝石敬瑭。

當後晉冊封的使者來到時，曹元德卻已經臥床不起，弟弟曹元深代為郊迎。捱到939年冬至，曹元德還是病死了。

3、曹元深

曹議金次子，曹元德弟弟，兄終弟及，繼承了曹元德的歸義軍節度使之職。在位5年時間，死於公元944年三月，事蹟不詳。

4、曹元忠

曹元德、曹元深之弟，再一次兄終弟及，承襲節度使之位。曹元忠先後被後晉、後漢、後周、北宋朝廷封為歸義軍節度使，970年還被宋太祖封為西平王。

曹元忠在任期間，組織學者編纂日曆、敬授民時；設立軍鎮、還授土地；保障絲路暢通、促進文化交往；開窟造像、雕版印經。為今天敦煌文物的傳承和保護做出了巨大的貢獻。974年六月病死，是在位時間最長的歸義軍節度使，達到30年之久。

5、曹延恭

曹元德之子，曹元忠之侄。曹元忠死後，曹延恭得到豪族支援襲位，稱歸義軍節度兵馬留後。第二年，改稱歸義軍節度使，自封為太保。他一生篤信佛教，與夫人慕容氏開鑿“功德窟”莫高窟第454窟。976年七月病死，在位不過2年。

6、曹延祿

曹元忠之子，曹延恭堂弟。曹延恭接位後，曹延祿以歸義軍節度副使權知瓜州事。曹延恭死後，曹延祿襲位稱歸義軍節度留後。兩年後（978年），遣使向宋朝進貢，979年又遣使赴開封，報父兄之喪。

980年，北宋朝廷承認了曹延祿的襲位，授官檢校太保、沙州刺史、充歸義軍節度使、瓜沙等州觀察處置營田押蕃落等使。而曹延祿自稱太師令公、敦煌王，1001年宋真宗加授他譙郡王。

曹延祿統治時，歸義軍經歷過一段平靜後，再次急劇開始走下坡路，西州回鶻、甘州回鶻不斷進攻，歸義軍內部也是矛盾叢生。1002年，族子曹宗壽指使軍民圍攻曹延祿的府邸，曹延祿及其弟曹延瑞被迫自殺。

7、曹宗壽

曹氏族人，曹延祿族子，發動兵變迫使曹延祿自殺，曹宗壽自領歸義軍。1002年，宋朝為羈縻曹宗壽，封他為金紫光祿大夫、檢校太保、使持節沙州刺史兼御史大夫，歸義軍節度使，封譙郡開國侯，食邑一千戶。

曹宗壽在位期間為佛教做了一件大事，他把瓜、沙兩州各佛寺收藏的經卷文書共約四五萬件，全部秘密運送到莫高窟中封存，使其得以儲存。1014年，曹宗壽病死。

8、曹賢順

曹宗壽長子，曹宗壽死後襲位。曹賢順對強大的宋遼兩邊下注，一邊對宋稱臣被授為歸義軍節度使，一邊以以沙州回鶻王的名義遣使朝貢遼國，被封為敦煌王。

1035年，新崛起的党項人派兵攻瓜、沙二州，曹賢順求救於高昌回鶻未果，第二年只能投降党項。曾經輝煌一時、堪稱傳奇的漢人政權歸義軍，從此退出歷史舞臺。