曾經實力雄厚的遼國，在與宋朝和平了百年後也開始走向了下坡路，尤其是遼國在遼道宗和天祚帝這對奇葩祖孫的胡作非為之下早已中衰。遼道宗就是有名的耶律洪基，就是他在位期間爆發皇太叔之亂，金庸把這次叛亂放到了小說《天龍八部》裡，讓蕭峰大發神威，平定了叛亂。

遼道宗時爆發了皇太叔之亂

在歷史上，遼國東北曾經有一個古老的國度渤海國。渤海國雖然雖然已經被遼國滅亡了接近兩百年，但渤海遺民一代又一代卻一直沒有忘記自己曾經輝煌的歷史，矢志復國，先後建立了後渤海國、定安國、興遼國……只要有機會，在渤海舊疆就會出現復國的旗幟。

遼國擴張時曾經滅亡渤海國

到了遼天祚帝天慶六年，遼國的東京渤海舊族又一次起兵了，他們殺死東京留守起事，東京裨將高永昌乘機率戍卒3000人反遼，驅逐遼國在東京的大公鼎、高畫質明等官員，佔據東京，自稱大渤海皇帝，號大元國，年號隆基，攻佔東京道五十餘州。

一時之間，遼國振恐，遼天祚帝大驚之下，命令蕭韓家奴、張琳率大軍討伐高永昌。高永昌自知無力抵抗，向北面新興的金國求援。金國建國要比大元國早一年，渤海遺民再次起事很可能是受到了金國的鼓舞。面對這種機會，金太祖完顏阿骨打當機立斷，馬上出兵，準備以增援為名，佔領東京地區。

金太祖完顏阿骨打

完顏阿骨打時的女真人，剽悍無比，也是蕭峰的好朋友。他們號稱“女真不滿萬，滿萬天下不可敵”，戰鬥力超強。就在金軍的迅捷無比的攻擊下，遼軍大敗。完顏阿骨打看到戰果後非常滿意，然後馬上就跟大元國翻臉，命令高永昌取消帝號，投降自己。

女真不滿萬，滿萬天下不可敵

高永昌當然不聽，結果完顏阿骨打又順手擊敗了渤海軍，佔領東京，斬了高永昌，滅掉了他的大元國，遼東京道54州全部歸入金國。得到遼東54州的金國實力大增，就此天下無敵，先後滅遼、滅宋，建立了金朝。

同時，渤海國的復國行動也徹底失敗，被金太祖完顏阿骨打的黑吃黑徹底終結。

金先滅大元國，再滅遼，最後滅宋