東漢末年，宦官專權、民不聊生，官逼民反。蒼天已死、黃天當立！

群雄逐鹿遍地烽火，漢室為了穩固江山全國各地張貼納賢榜平定黃巾起義。劉備看完告示唉聲嘆氣離開了，張飛聽見劉備嘆氣環眼大睜狠狠地瞪著他說:“男子漢大丈夫，不報效國家，只知道唉聲嘆氣算什麼好漢？”。劉備沒有理會他，擔著沒有賣掉的草蓆和草鞋回到了他的暫居之所。

又一個趕集日，幾個大爺要買豬肉，賣肉的夥計說不賣，買肉的大爺和夥計理論，夥計說“老闆說不賣就不賣，不賣不賣。”於是買肉的和賣肉的吵了起來，吵的太厲害了被附近賣綠豆的關羽聽見，關羽喜歡打抱不平因此在老家出了人命官司流落至此賣綠豆為生。關羽走過來幫幾個老大爺和夥計理論，夥計說“老闆說不賣我也沒有辦法，你若是有本事把幾百斤重的磨盤拿開，肉就白送”。原是估計他不可能拿起磨盤，哪知道關羽一身本事，稍微運了運氣就拿開了。在關羽的壓制瞎夥計極不情願的把所有豬肉分給了買肉的大爺大媽。

豬肉檔老闆張飛聽完夥計敘述，趕來集市找關羽一較高下，二人棋逢對手難分輸贏，直打的難解難分。這一幕被劉備看在眼裡，心裡暗暗讚歎“好一對武林高手”。劉備早有報效朝廷的雄心壯志，苦於勢單力薄深感艱難，此時見兩個江湖好漢完全可以幫助自己實現凌雲壯志，於是從觀望的人群中走出來拉住兩人平息了這場惡戰。

劉關張三人飲酒暢談，劉備說到自己的身世:“漢室宗親孝景弟玄孫中山靖王之後，如今窮困潦倒淪落到了賣草蓆的地步”不禁潸然淚下悲從中來。他分析了天下局勢，欲招兵買馬成就大業卻身無分文，正所謂“一分錢難倒英雄漢”。張飛聽完就說“這有何難，俺頗有家資”。於是劉關張桃園三結義，開始實現他們報效朝廷的宏圖大志。那一年劉備二十八歲，關羽二弟張飛三弟。

三兄弟招募鄉勇天天操練，練兵成熟就加入了剿滅黃巾軍報效朝廷各路大軍之中，大小三十餘戰皆立戰功。黃巾軍被徹底消滅後，劉備受到奉賞成了一個小小的縣令。

原以為仕途開始，只要為官清廉愛民如子就會步步高昇。卻原來亂世之中升官發財全靠阿諛奉承錢財打點。京城“督郵”(相當於現在的中央委派檢查官)來了縣城意欲收受賄賂，劉備兩袖清風沒錢行賄，督郵想法設法誣陷欲強加罪名迫害。張飛很鬱悶早想動手打督郵被劉備勸住，那天打算出去騎馬散心，剛走出縣衙就有百姓告訴他督郵已經計劃好了要強加罪名打死劉備，張飛再也無法忍耐一把揪出來督郵綁在樹上揍了一頓，在劉備勸說下留了他一條性命。

在漢朝以下犯上是大罪，因擔心受到報復劉關張投到了公孫瓚麾下，後來在公孫瓚舉薦下做了別部司馬(相當於現在的軍分割槽總司令)。

劉備的一生是重情重義的一生，在群雄割據天下紛爭的亂世，假如他沒有義薄雲天的情懷也就不可能有後來的三分天下！