據《新唐書》，公元763年，吐蕃軍隊攻入長安，保衛都城的禁軍沒頂住，唐代宗逃往陝州，魚朝恩率神策軍護衛。

後來吐蕃兵退走，長安克復，魚朝恩手上的這支軍隊，便成了禁中的警衛部隊。

兩年後，吐蕃軍隊再次到關中搞事，神策軍屯兵苑中，正式成為皇帝的禁軍。

公元770年，“專權使氣，公卿不敢仰視”的魚朝恩被宰相元載設計縊死，那以後十多年，統率神策軍的，都是本軍將領。

唐德宗時期，公元783年，涇原軍發生譁變，唐德宗逃到今陝西乾縣。

此次叛亂雖然很快被平定，卻使唐德宗感覺到，那些文武臣僚都不可信賴，想搞事就想搞事，想造反就造反，還是宦官可靠，所以神策軍這麼重要的軍隊，還是掌握在宦官手裡比較保險，於是又命宦官統領神策軍。

從此以後，神策軍更加受到大老闆重視，唐德宗貞元年間，再一次對其進行大規模擴編，先是將鎮國鎮駱元光、朔方鎮李朝採、河東鎮浮璘等部編入其中，接著又強行兼併了京畿和關內諸軍。

這樣還不夠，神策軍又大規模招募新兵，僅在京師一次招募的新兵，就多達3000人。

被招入神策軍的，還包括隴右失陷後留居京師的西域朝貢酋長，以及安西、北庭校吏及其子孫，人數多達4000。

而早在這之前的唐代宗大曆初年，唐代宗就對神策軍進行過一次大規模擴編，久經沙場、戰鬥力極強的平盧鎮邢君牙、陽惠元，安史降將尚可孤，朔方鎮郝廷玉、侯仲莊等部，統統被納入其中，神策軍的實力，頓時大增。

除了上述兩次大規模擴編，唐德宗時期又來了幾次較小規模的擴編。

據《唐大詔令集》，到唐穆宗初年，神策軍迎來了全盛時期，人數達186700。

這麼一支龐大的軍隊，保衛京師綽綽有餘，“專軍專用”難免浪費，於是，除了擔負禁軍的職責，神策軍的另一個性質，又是直屬朝廷的野戰部隊。

據《中國軍事通史》記載，經過擴編後的神策軍，主要承擔四大軍事任務，一是保衛京師，二是隨時奉命征討藩鎮叛亂，三是與防秋諸軍相互策應，防禦吐蕃，四是監視關內諸軍，使有反叛之心的軍隊將領，不敢輕舉妄動，對唐王朝的穩定，發揮了不小的作用。

而這時的神策軍，實際上躍升為了全國性的主力部隊，神策軍之外的其他軍隊，落到了僅存名號的境地，所以，控制了神策軍，基本上等於控制了全國軍隊。

而唐代宗唐德宗兩朝直至唐末，控制這支軍隊的（除了唐德宗短暫起用白志貞之外），全是皇帝“信得過”的宦官，神策軍的將吏，也大多由忠於宦官的人組成。

軍隊是什麼？是最重要的國家機器，是威力最大的一種工具，這些文化水平不高，政治抱負和才幹更是為零，但權力慾一個比一個強的宦官，這個道理還是明白的。

他們更明白，為了保住自己的既得利益和地位，必須把政敵往死裡整，而為了能夠最大限度地攫取財富，必須結黨營私，必須貪汙受賄，必須賣官鬻爵，必須無惡不作，凡是觸犯到他們利益的，必須全力打擊。

而要做到這些，操縱朝政就行了。

神策軍，就這樣成了他們操縱朝政的強大後盾，誰敢不服，那就來戰，分分鐘讓你死無葬身之地！

不服的人當然有，但一想到他們手上的這個工具，再有脾氣的人也沒脾氣了。

這幫宦官專權的結果，不單是殘酷地打擊了政敵，滿足了自己的私慾，更嚴重的後果是導致政治更加腐朽黑暗，對社會經濟發展造成了極大的破壞。

封建割據局面更加嚴重，是宦官專權導致的另一個後果，因為宦官專權後，地方藩鎮的節度使，他們可以任意任命，這一塊也就成了他們的“自留地”，外人休想分羹，要不就花重金來買，以至於“凡命一帥，必廣行賕賂，禁軍將校當為帥者，雖無家財，必取資於人，得鎮之後，則膏血疲民以償之”。

花巨資買了官，當然得加倍從人民那裡撈回來，因為這本就是他們的目的。

而能給他們帶來最大成就感的，是對於理論上掌握了最高權力的那幫人想怎麼玩就怎麼玩。

是的，如果說神策軍是他們可以為所欲為的工具的話，那麼皇帝就是這些宦官手中，想怎麼玩就怎麼玩的玩具。

據統計，唐穆宗以後，唐朝還存在了九個皇帝（包括唐穆宗），除了唐敬宗和唐哀帝兩個，其餘七個，皆為宦官所立。

宦官們擁立他們的目的，可不是為了什麼江山社稷，簡單點說就是讓他們當傀儡。

而不是宦官所立的唐敬宗下場最慘，直接被宦官弄死。

唐文宗的結局也好不到哪裡去，意識到了宦官專權的危害、想幹掉宦官的他反而因事敗被宦官軟禁，後來抑鬱而終，實際上也等於死於宦官之手，年僅三十一歲。

宦官們能做到這些，自然源於手中掌握了神策軍這張“王牌”。

然而，俗話說物極必反，神策軍的極盛之時，也是其走向沒落之日。

據《資治通鑑》等史料記載，由於享有給養三倍於其他軍隊和經常性的額外賞賜、在將吏遷轉升任方面享有優先權，以及違法不究等幾大特權，神策軍從唐穆宗以後就開始腐化，戰鬥力下降很快，其腐化墮落還成了一些藩鎮叛亂的藉口，加上軍紀日益敗壞、唐穆宗以後很少外出征戰，之前牛哄哄的這支軍隊，在進犯京師的藩鎮勢力面前變得不堪一擊，再也不是那位日本僧人眼裡“無人敢奪國寶”的“護國神軍”了。