話說鄭莊公（寤生）除掉了反叛自己的弟弟叔段後，終於解決了鄭國的內憂。可是內憂剛剛解決，外患就接踵而至。 公元前七一九年，宋國聯合陳國、蔡國再加上衛國，四國聯軍浩浩蕩蕩直殺鄭國都城新鄭，究竟為什麼呢？先得從宋國的變故說起：
宋衛陳蔡四國兵馬合圍新鄭
宋國是商朝後人的國家，最早的宋國君主是紂王的哥哥微子啟，周滅商後，其實只是攻下朝歌，紂王自焚而死。還有很多諸侯國沒有投降周， 微子啟作為紂王的哥哥這個時候立了個表率，帶頭投降周， 很多諸侯看見商王室成員都投降了，自己端著幹嘛？所以才有大批商的諸侯陸續奉周武王為天子，歸順周。周武王覺得微子啟很識時務，為了表示自己優待商的後人，於是給微子啟封在了殷商舊地，就是宋。
所以宋有很多禮法還保持著商的傳統，比如“兄終弟及”。公元前七二九年，宋宣公臨終前不顧大臣們的反對，把王位傳給了弟弟公子和。公子和繼位，是為宋穆公。宣公的太子是與夷，穆公的太子是馮。宋穆公是個非常講情義的人，他認為哥哥臨終前把王位傳給自己而沒有給他的兒子，覺得哥哥對自己太夠意思了，哥哥對他這麼鐵，他也不能辜負了哥哥，所以他決定待自己百年後就把王位還給侄子與夷。果然，後期宋穆公病重也同樣是不顧大臣反對將王位給了與夷，為了防止自己兒子跟與夷爭位，還把太子馮送到了鄭國，這下給宋鄭兩國關係埋下了隱患。
宋穆公傳位與夷
穆公死後侄子與夷繼位，史稱宋殤公。 與夷雖然繼位，但朝中大臣多有不服，因為太子馮很受人擁戴，善能籠絡人心。與夷害怕哪天太子馮回到國內取他而代之，所以太子馮一直是與夷的一塊心病，總想找機會除掉他。 一天，衛國的使節來到宋國給與夷送信，信是衛國國君州籲所寫。 信中內容是如果衛國和宋國聯合攻打鄭國，那麼衛國願意給宋國一年的軍費。
衛國又是怎麼想要打鄭國了呢？ 原來衛國的國君州籲是篡位不得人心，他是找人暗殺了他的哥哥衛桓公然後才當上的國君。衛國國內多數大臣和百姓都不服他，所以州籲想發動一場戰爭讓國人更團結，而且打了勝仗會讓國內反對他的人聲音小一點，而戰爭的目標就是鄭國，在衛桓公時期，衛與鄭因為叔段兒子公孫滑的問題打了一仗，結果衛國敗了。州籲是想證明自己比衛桓公強，所以想再對鄭國動用武力，不過他知道鄭國兵強馬壯，不好對付。所以還想拉一個入夥，得知宋國太子馮在鄭國的訊息，他知道與夷一定想除掉太子馮，所以寫信給與夷拉他入夥，兩國一起伐鄭。 與夷正愁沒機會除掉太子馮呢？州籲的信對他來說真是想什麼來什麼，不過他覺得宋、衛實力還是不太夠，又聯合了陳、蔡兩國。於是，就出現了四國聯合攻打鄭國的局面。
州籲刺殺衛桓公
鄭國國內得知四國聯軍攻打鄭國的訊息後用現在的話簡直是炸了，大臣們心慌意亂怎麼主張的都有。唯獨鄭莊公表現得穩如泰山，對大家說：“不用在意，據我推測，四國中只有宋國是真想打我們，宋國與夷不想公子馮回國，想除掉他所以對我國用兵，而衛國國君州籲只是想轉移一下國內民眾對他篡位的不滿，其餘兩國與我國並無仇怨，大概只是跟著來湊熱鬧。帶我像個對策退去四國兵馬。”就這樣，鄭莊公（寤生）命人將公子馮轉移到長葛城並放出訊息公子馮不在新鄭。然後待四國兵圍新鄭的時候，堅守不出。 四國兵馬圍住了新鄭東門五天，在第五天宋國與夷得知公子馮在長葛，心想新鄭久攻不下，若是長期耗下去，我方人馬雖多但錢糧運輸困難，而鄭國集全國之力給新鄭輸送糧草，於我方不利。 而且就算把新鄭打下來公子馮還活著，我圖個什麼呢？於是他率軍離開新鄭，陳、蔡兩國看見宋國走了，他們是跟著宋來的，所以也就走了。 剩下衛一個國，州籲不敢跟鄭國硬碰硬只好退兵。 就這樣，四國聯軍只包圍了新鄭五天就退兵了。
同年秋天，宋、衛不甘心，又糾集四國聯軍第二次討伐鄭國，並派人到魯國請求支援。魯隱公委婉推辭了。但是與夷收買了魯國的公子翬，公子翬沒經過魯隱公同意，帶著自己的兵馬加入了四國聯軍的行列，變成了五國聯軍。 五國人馬浩浩蕩蕩來到新鄭，鄭莊公還是打算跟他們耗，只守不出。這次五國聯軍比上次強一點，等到秋天的時候割走了新鄭郊外的麥子當做戰利品就走了。
公元前七一八年，經過一年的修整，鄭國緩過氣來。 鄭莊公為了報二次被圍之仇，親率大軍進攻衛國，一直打到衛國都城朝歌，衛國聯合南燕國開始反擊，鄭莊公派大臣祭仲、原繁率部隊正面迎擊南燕，派自己兩個兒子世子忽和公子突繞道制邑（虎牢關）抄南燕後路，結果南燕大敗。鄭莊公也不是真想要滅掉衛國，只是想報復一下，沒有繼續進攻，在衛國土地上大肆搜刮一番就退兵了，恥辱留給了衛國。
假命伐宋
同年秋天，宋殤公派兵奪取了鄰居邾國的土地。邾國派遣使者前往新鄭，請鄭莊公主持公道，莊公正想懲罰一下鄭國，當初四國、五國聯軍，宋衛是牽頭的，懲罰了衛國不能不懲罰宋國，所以欣然應允，以周王卿士的身份，打著天子旗號，會同邾國一起討伐宋國。鄭、邾聯軍勢如破竹，很快打到宋國都城商丘。宋國趕緊派出使者求援魯國，魯隱公不想參和這事，就以使者說了謊話為由拒絕出兵。莊公在宋國也是大肆搜刮一番就回國了。
莊公懲罰了宋、衛後，沒有找陳、蔡、魯復仇。 他只是想報復一下五國的主謀，不想樹敵太多。他還特地派使者去陳國示好，結果熱臉貼了冷屁股，陳桓公拒絕了他的好意。 為此莊公大為惱火，老子給你面子你還蹬鼻子上臉。於是命令部隊攻打陳國，結果陳國大敗，陳桓公對鄭莊公的態度一下來了180度大轉變，不僅送上許多珍寶，還把自己的寶貝女兒嫁給了莊公的兒子世子忽。 你說這何苦來的。其實陳桓公之前拒絕跟鄭和好是怕得罪了宋、衛兩國，現在把自己女兒嫁到鄭也是告訴他們，我跟鄭和好也是迫不得已，你們別對我不滿，況且鄭莊公是我親家了，你們掂量著點。
莊公報復了宋、衛、陳三國後，沒有繼續擴張。而是選擇跟魯和齊拉好關係，鄭送給魯一塊叫祊的地方，這個地方不跟鄭國接壤，但由於歷史原因歸鄭國管。莊公覺得管理困難，祊在泰山附近，就送給了魯國。魯國收了土地自然對莊公表示友好。
從此，宋、衛、陳、蔡、魯五國聯盟正式瓦解。鄭莊公用非凡的智慧兩次逼退多國聯軍，用傑出的軍事才能徵衛伐宋，用軟硬兼施的手段拉攏陳國，採用遠交近攻的策略交好齊魯兩國，鄭國在鄭莊公時期達到了前所未有的高度。鄭桓公打基礎，鄭武公鞏固，鄭莊公威震中原。鄭氏三公為整個鄭國地位的提升做了很大貢獻，以至於現在都有河南百姓拜祭他們，下圖是位於河南省滎陽市的鄭氏三公像。
鄭氏三公像
公元前七一三年齊、魯、鄭三國建立同盟。次年，三國討伐許國，讓許國成為鄭國的附庸；同年十月，鄭莊公帶領西虢國軍隊殺入宋國，大敗宋國軍隊。前七一零年，宋殤公被大臣華督所殺，鄭莊公所扶持的公子馮回到宋國繼位，史稱宋莊公。
齊魯鄭的三國聯盟是春秋前期出現過的最牢固，也是最強大的聯盟。齊魯雄踞山東，鄭國稱霸河南，三國牢牢控制著中原局勢。