金哀宗現在怎麼樣了呢？

此時，他正躲在蔡州城中。為了加強蔡州的軍事力量，金哀宗首先下詔征馬，凡進獻馬者，按匹數多少授官，共得一千餘匹;其次遣使到各地徵兵，得精兵萬餘人;同時，為振軍威，金哀宗於1233年八月初五在蔡州見山亭舉行閱兵式。

這個時候，他再次想起曾經被他輕視的南宋，他派出使者，前往臨安，明確表示：蒙古人的兇殘，你們應該聽說過。現在西夏已經滅亡了，我們大金即將滅亡。你們都是有文化的人，一定明白唇亡齒寒的道理。現在即使為你們自己考慮，也應該和我聯合，同御大敵。這既是為了我們，也是為了你們。

道理都明白，但問題是，您早幹嘛去了。現在走投無路了，才想起來我？還記得前幾年你是怎麼欺負我們的？

再說，要合作，您拿什麼合作？要兵沒有，要糧沒有，要地盤兒還是沒有。

這時候，南宋大將孟珙站出來，說了一番話：

第一，金國敗局已定，如果聯合金國，到時候蒙古必然馬上掉頭攻打南宋。與其如此，還不如聯合蒙古，不激怒蒙古，儘量拖延必將到來的宋蒙決戰，為南宋的備戰爭取時間；

第二，聯合蒙古滅金，還可以趁機搶一些地盤，既增加戰略縱深，還能增強實力；

第三，透過戰爭向蒙古展示宋軍軍力，使之不敢輕視自己。

應該說，孟珙的計劃是經過深思熟慮的，此時的南宋，已經沒有了選擇。別說報世仇，客觀環境就不容許南宋聯合金國，只能聯合蒙古。這在戰略上是正確的，雖然也會註定是悲哀的。

既然訂下了大政方針，那麼，南宋朝廷就立刻開始施行聯蒙滅金的戰略方針。

孟珙當即率領軍隊，進攻唐州的金軍。宋軍圍唐州數月，金唐州元帥烏庫哩和歡派人到蔡州求援，哀宗命瑚圖克將兵救援，孟珙乘其入城過半合擊，瑚圖克兵大敗，僅存三十人逃還唐州。

被圍得如同鐵桶一樣的唐州城很快斷糧了，烏庫哩和歡殺其愛妾讓士兵吃，士兵也都把妻子小孩殺掉供食，待宋軍攻下唐州時，金兵僅剩千餘人，烏庫哩和歡戰死。

這個時候，使金哀宗只剩下蔡州一座孤城，只好死守蔡州。九月，蔡州城已被宋蒙聯軍包圍，按宋蒙和議，宋將孟珙、江海率軍與蒙軍統帥那顏奔盞共同作戰，宋軍還運糧食三十萬石支援蒙軍。

到了十月，金兵首先從東門突圍。結果，金兵一出城，宋將孟琪就截斷了他們的退路。雙方經過短暫的激戰，金兵一敗塗地，金偏將十七人被宋軍俘虜。

由於宋蒙聯軍的長期圍困，蔡州城內糧食越來越少，飢餓開始蔓延。金哀宗只好讓士兵從汝水中撈魚吃。後來在空街上白天竟常出現將活人勒死而分食其肉者的慘事。

十一月，宋蒙聯軍對蔡州發動總攻，蒙將張柔率精兵三千攻城，金兵拼死抵抗，他們用箭射向蒙軍，把張柔射成了刺蝟一般。這時，孟珙率軍趕到，救出張柔，擊退金兵。

可以說，在滅金之戰中，南宋的表現可圈可點。同樣，在後來的宋蒙之戰中，南宋軍民表現得依然非常英勇。