慕容垂和拓跋珪都是北方的一代雄傑。慕容垂威震天下的時候，比他小了45歲的拓跋珪還沒有從孃胎裡出來;即使他到了垂垂暮年，也足以把身強力壯的拓跋珪打得落花流水。在慕容垂悲壯倒下的一刻，不是輸給了這個狂妄的年輕人，而是輸給了無情的歲月。

慕容垂出奇兵滅掉西燕

慕容垂出手幫拓跋珪除掉競爭對手拓跋窟咄後，派人去祝賀，並帶上了一份“禮物”：封他為西單于、上谷王。

意思是：你以後就歸順我吧，我給你加官晉爵。

意思是：要我當你的部下，做夢去吧。慕容垂心頭一緊，感到這個16歲的少年不是聽話的主。391年，慕容垂讓北魏獻良馬，拓跋珪沒理他，雙方正式斷交，6年的蜜月期就此結束。

天空聚積著烏雲，暴風雨就要來了。為了迎接生死之戰，雙方都緊張地做準備活動。拓跋珪派兵擊退北方的柔然，慕容垂則要踏平中原最後一個對手：西燕(包括今天山西、河南各一部分)。

西燕的皇帝是慕容永，是前燕開國皇帝慕容皝的堂侄，慕容垂是慕容皝的兒子，兩人是同輩，但勢不兩立、水火不容。西燕在史上算是奇葩的王朝，從384年獨立算起，10年間換了9個領導人，都是屁股還沒有坐熱，腦袋就被砍了。慕容永時間最長，已坐了8年，總共有10萬軍隊。393年11月，慕容垂出手了，他帶著7萬人。

兩個“同胞兄弟”相隔太行山，中間有6條道路相通，最北面的叫滏口陘，這條路最近;最南邊叫太行陘，這條路最遠。慕容永在苦苦思索：慕容垂從哪條路來呢?

他親自守在滏口陘，不久，探子來報，幾條路都發現了後燕的少數軍隊，慕容永更糾結了。過去了一個多月，到處是靜悄悄。

慕容永越想越怕，突然明白了：慕容垂肯定去了南邊，繞很長的路迂迴進攻。不由驚出一身冷汗，緊急率軍南下防守太行陘。

慕容垂一直匍匐沒動，聽到西燕大軍移動，等待已久的軍隊像餓虎一樣撲向滏口陘，很快得手。一路摧枯拉朽，挺進到臺壁(今山西長治市黎城縣)城下，這裡是西燕的大糧倉。

慕容永匆匆趕回，雙方在城下大決戰。慕容永為鼓舞士氣，全力死戰，後燕軍擋不住，轉身逃命。慕容永認為他們是疲勞作戰，下令追擊。

這是慕容垂的一計，西燕軍被引入“大口袋”中，遭到殺戮。最後慕容永只帶著少數人馬狼狽突圍，退守國都長子(今山西長子縣)，向東晉、北魏求救。但是兩方的援軍還沒有趕到，就城陷身死。394年，西燕滅亡。這樣，整個中原地區，就剩下了北魏和後燕兩個“重量級選手”。