今天關注3個最具爆發力的板塊！“吃肉季度”！這三大板塊即將啟動主升浪行情！

1、煤炭

今年4月，歐盟正式批准了第五輪制裁，其中包括對俄羅斯煤炭的禁令，禁令設定的過渡期為120天，預計將於8月10日生效，屆時該機構預計歐盟對俄羅斯的禁令，本質上是為了減少歐洲對俄羅斯能源的依賴，逆轉輸送它們重啟煤炭，這可能會造成全球煤炭貿易逆差約3%，催化國際煤炭價格上漲，這將給國內煤炭進口帶來更多困難，這對煤炭行業是有利的。

此外，根據國際能源機構在7月份煤炭市場報告中表示，2022年全球煤炭消費量將略有上升，預計將恢復到近十年來的創紀錄水平，同時曾表示，從夏季產能利用率峰值來看，目前煤礦生產和供應處於高狀態，供應側沒有增長彈性，而煤炭需求仍處於增長狀態，因此在經濟不出現明顯下滑的情況下，煤炭供需結構趨緊不會發生根本性變化，並且考慮到煤炭企業利潤有望持久、現金流高、分紅比例不斷提高的背景下，煤炭板塊有望迎來業績、估值雙達。

2、風力發電、

風電板塊自2016年以來，已經經歷了兩輪，2020年下半年價格創歷史新高，所以與周邊衝突後的今年，全球商品價格上漲，原材料價格一直居高不下，但從今年5月開始，風機原材料如生鐵和廢鋼、鋁材價格有明顯的回調，可能還會下降近2-3個，風機零部件和塔筒環節可以受益於原材料的降價，對於整個企業的年度業績，會有明顯的提升。

數據顯示，截至8月9日，8月風電機組招標量約為3.6GW，其中陸上風電機組2.6GW，海上風電機組1.0GW。第三季度海上風力渦輪機招標量已達2.8GW，較第二季度同期增長+65%。預計第三季度海風量有望加速，全年風機招標(含徵集)已超過70GW。保守/樂觀預期:全年風機招標預計達到80/100GW，同比分別增長46%/85%。預計2023年風電行業將繼續繁榮，行業有望迎來量價齊升的時代。

3、軍事工業

首先，軍工板塊長期整體增長邏輯沒有改變，該行業的景氣度高、穩定性和性能等優勢不確定性仍有明顯變化，仍是大部分行業都是塵埃落定，進入差異後，軍工的承載正在上升，之前提到的國防工業板塊，可能有炒作的概念，但現在整個板塊正在從主題投資轉向價值投資，越來越多的企業以穩健的業績受到市場的關注。目前，軍工板塊處於局部景氣向全面景氣擴散的關鍵節點，中下游企業業績加速的拐點有望到來。

二是2022年以來，受軍事板塊內外各種因素影響，年內全面調整回理性，年初以來，國防工業板塊指數接近四成，快速調整板塊估值得到充分消化，性價比凸顯，國防工業板塊整體估值處於歷史低位，當前估值水平與2021年低位估值相比，具有更高的投資性價比，該板塊預計在半年報高增長預期的帶動下，重啟上行趨勢，迎來戴維斯雙擊。

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