公元762年，吐蕃攻取秦州（今甘肅天水）、成州（今甘肅西和）、渭州（今甘肅隴西），次年，又奪得蘭州、河州（今甘肅臨夏）、洮州（今甘肅臨潭），東進千里，吞併隴西，兵鋒直抵隴山。當年冬天，吐蕃二十萬大軍向關中平原進攻。唐代宗與將領失和，吐蕃軍如入無人之境，佔領長安，代宗出逃。在據守了十餘天后，四面唐軍逼近，吐蕃軍才撤出。公元764年，吐蕃佔領涼州（今甘肅武威），766年，奪取甘州（今甘肅張掖）、肅州（今甘肅酒泉）。公元776年，吐蕃攻下瓜州（今甘肅瓜州），781年，奪沙州（今甘肅敦煌），完全封閉河西走廊。至公元790年，吐蕃一度進佔天山北路之北庭都護府轄地，但是數年後被回鶻汗國（公元788年回紇改稱回鶻）趕走。在這期間，吐蕃滅亡了安史之亂後還一直忠於唐王朝的于闐國。于闐是安西四鎮之一，在她失陷後的若干年間，安西另外三鎮盡沒於吐蕃。

公元八、九世紀之交，吐蕃的版圖達到極盛：東抵隴山和青藏高原東緣，俯瞰今關中平原和四川盆地；東南據有今滇西北橫斷山區和緬北地區；南據今喜馬拉雅山脈南坡，含今不丹國全境、尼泊爾首都加德滿都地區和曾經的錫金國；西有今印度河上游的克什米爾大部；北達今天山山脈。另外，在中亞和南亞，吐蕃王朝還擁有眾多的屬國。

吐蕃仍持續地向唐朝的腹心地區發動進攻。唐軍則依託城池和堡壘，遲滯其攻勢，伺機反攻，使吐蕃軍久佔唐朝內地的企圖無法得逞。安史之亂後，唐朝湧現出的許多優秀將領，如：郭子儀、白元光、李晟、韋皋等，都不乏戰勝吐蕃軍的記錄，其中韋皋在蜀地劍南節度使任上時，多次給予吐蕃軍重大殺傷。公元801年八月，韋皋趁吐蕃主力遠在北方河套地區，指揮所部兩萬人，攻入吐蕃境內千里，摧毀沿線吐蕃城防、寨堡多處，殺傷萬餘守軍，俘獲甚巨。當年十二月，十萬吐蕃軍從北方南下尋殲韋皋所部，卻被韋皋的萬餘兵將伏擊，戰死大半，主帥被擒，餘皆潰散。韋皋所在的蜀地，民族成分複雜，又有吐蕃和南詔兩個強鄰。他審時度勢，內撫羌夷，外和南詔，集中精力對付吐蕃。南詔與唐朝結盟共御吐蕃，是有韋皋的很大功勞的。他在任二十一年，共擊敗吐蕃來犯部隊四十八萬人次，俘殺吐蕃將官一千五百人，殲滅十餘萬人，所獲畜產、器仗幾十、數百萬計。韋皋以屏藩西南的卓越功勳，被唐皇晉封為南康郡王，位極人臣。

唐朝於安史之亂後，國力衰退，加之對地方節度使日益難以駕馭，遂使收復淪於吐蕃之手土地的想法成為奢望。

這時的吐蕃，大量兵力被吸引到北線與回鶻爭奪西域、在西線與黑衣大食爭奪中亞的戰爭。雖然吐蕃帶領著她的屬國們，在與二者作戰時並不落下風，雖然唐朝已不再是吐蕃的威脅，但是三面出擊的國策卻耗盡了她的軍力和國力。對於一直垂涎中國財富、夢想從西域進軍中國的黑衣大食，吐蕃卻為保住西域而對其展開了強勢作戰。《舊唐書》記載：“貞元（公元785至804年）中，（大食）與吐蕃為勁敵，蕃軍大半西御大食。”這在客觀上保護了安史之亂後的唐朝，免於遭受一個世界超級大國的入侵；也推遲了天山南北地區伊斯蘭化的進程。

公元821年，唐穆宗登基。吐蕃贊普赤祖德贊兩次遣使表示祝賀，示好於唐朝。之後，他又正式請求會盟。其實自尺帶朱丹以來的百餘年間，唐蕃已經會盟七次。每次會盟，都體現了雙方統治者保持邊境和平局面的共同需要，是暫時結束兩國官方和軍方敵對行動的意思表示，都在一定時間內恢復了邊境地區的和平與安寧。兩國人民自然大受其益。就算在唐蕃間大小戰爭進行的同時，雙方民間互市也未斷絕。唐穆宗與赤祖德贊對這次會盟都相當重視，分別接見了對方的大臣，商議會盟細節，還宣諭邊境將官。公元823年，兩國都在各自國都建碑紀念。現保存於拉薩大昭寺前的會盟碑上的碑文，重申了雙方“和同為一家”的舅甥親誼，表達了“社稷葉同如一”、“各守本境，互不侵擾”等友好意願。自此，長達兩年多的會盟程序結束。這是唐蕃間最後一次會盟。至吐蕃王朝滅亡前的幾十年間，唐蕃間基本維持了和 平的局面。

在吐蕃王朝立國二百餘年的過程中，隨著統治地域的逐步擴大，其境內民族成分漸趨複雜化。漢、羌、吐谷渾、西域諸胡、突厥、回鶻、西南諸夷、天竺等民族，都在吐蕃國內不同程度地存在，甚至還有大量的黑衣大食戰俘。唐將韋皋就曾俘獲過編入吐蕃軍的黑衣大食戰俘。在統治階級層面，吐蕃實行了與屬國王室通婚的政策，如經吐蕃重建的吐谷渾王室、突騎施汗室和小勃律國王等，與吐蕃贊普家族存在著政治聯姻。在經濟文化方面，由於沒有一個制度性、法律性的規定和長遠的規劃，吐蕃統治地域內人民“蕃化”的情況並不明顯，更不深刻。唐朝《張司業集》中的《涼州詞》稱吐蕃：“驅我邊人胡中去，散放牛羊食禾添，去年中國養子孫，今著氈裘學胡語”。而在《全唐詩》中王建的《涼州詞》又說吐蕃：“多來中國收婦女，（漢蕃後裔）一半生來為漢語。蕃人舊日不耕犁，相學如今各禾黍。”反映了漢蕃人民在生活習性上相互影響的狀況。在衣著、服飾上，漢蕃人民出現了混合著裝和佩飾的現象。這在同時期敦煌莫高窟壁畫中就可看到。在對漢族等民族的統治手段方面，吐蕃王朝則過於簡單粗暴。《舊唐書》曾載吐蕃往往“收丁壯棄老而去”，更甚至於“羸老者鹹殺之，或斷手鑿目，棄之而去”。吐蕃在所發動的戰爭中所體現出來的殘酷性和落後性，決定了這個農奴制王朝進行戰爭的非正義性，並由此決定了其在佔領區統治的非持久性。在吐蕃侵佔唐朝土地的過程中，人民的反抗是劇烈的。沙州城的各族軍民，曾抵抗吐蕃軍隊達十一年之久；安西四鎮各族軍民更是抗擊了吐蕃軍隊三十餘年。陷落區生活在吐蕃軍事重壓下的各族人民，在屈從的同時，也埋下了起義反抗的種子。他們在等待歷史賦予的時機。

公元842年，吐蕃末代贊普朗達瑪因實行滅佛，被僧人刺殺，其二子爭位，開始內戰。吐蕃的將領們之間隨即也陷入混戰。吐蕃王朝國力迅速衰竭。河西走廊地區吐蕃軍隊在相互攻伐過程中，對當地百姓的屠戳劫掠，激起了各族人民的反抗情緒。公元848年，他們在沙州漢人張議潮的率領下起義。前來鎮壓的吐蕃軍戰敗，固守的幾個吐蕃軍鎮也先後陷落。最終，在當地蕃、漢、胡等族居民的一致擁護下，張議潮將陸續攻下的河西地區十一州土地和人民，一併交予唐朝。公元857年，防守隴西地區的吐蕃將領尚延心，以所部人馬和蕃漢軍民共一萬帳（戶），並河州、渭州土地，降於唐朝。國勢漸頹的唐王朝，仍還有這麼大的收穫，不能不說是經濟文化所蘊含的吸引力和凝聚力所致。

與此同時，回鶻人西遷的浪潮洶湧而至。他們在亡國後分三支西遷西域，在吐蕃衰落之際，回鶻人也開始了與之爭奪西域的戰爭。吐蕃的反擊先後遭到了失敗。回鶻人與當地部族的幾個聯合政權，佔有了西域大部和河西的部分地區。吐蕃的勢力自此徹底退出了天山南北地區，加之河西、隴西地區的喪失，吐蕃人所能管理的地區，又侷限到了青藏高原。

這時的青藏高原，已全然不是吐蕃人實現強國夢想的熱土。群起的奴隸起義，隨之埋葬了分裂中的吐蕃王朝。高原上的吐蕃人，無可挽回地被納入了眾多的土邦和部落。而唐朝，也並未因為收回河西、隴西的土地而重新強大，相反地，唐皇室的權力在一步步地被削弱，藩鎮割據的局面既成事實。公元878年至884年，黃巢起義又沉重地打擊了唐政權。

公元十世紀前後，原吐蕃和唐朝治下的廣大區域，分崩離析，均呈碎片化狀態。此後的三百餘年間，儘管由北宋將中國拖出了五代十國的泥潭，中華大地還是出現了遼（或西遼）、西夏、金、大理等政權並立的局面。中華的子民們，在翹首企盼著民族團圓和國家統一的黎明。