街亭戰敗後，蜀漢季漢的情況，愈加艱難。馬謖被斬，趙雲病死。唯一收穫是，天水參軍姜維投降蜀漢。

魏國這邊呢，開始搞西部大開發。讓曹家第二代軍事優秀代表曹真（曹操侄子），坐鎮長安。曹真又派名將郭淮、郝昭，分別坐鎮上邽、陳倉。郝昭又在原陳倉城的旁邊，修築了一座堅城。

從此之後，諸葛亮北伐的難度，一下子變成了地獄級別。

但是，剛剛穩定住關中和涼州，東吳那邊又出了大事。226年底，也就是曹叡剛剛登基那一年，東吳老將韓當的兒子韓綜，因為淫亂不軌，害怕被孫權治罪，帶著老媽、家屬、部曲，幾千人投奔魏國。

曹叡欣喜不已，任命他為將軍，封廣陽侯，不斷率兵侵犯吳國邊境。孫權恨得是咬牙切齒，準備報復魏國。於是，就派人告訴鄱陽郡太守周魴：“你去找一些少數民族兄弟，讓他們假裝向魏國投降，我們趁機陰一下魏軍。”周魴回信說：“少數民族兄弟不靠譜，還是讓我去吧。”於是，228年5月，周魴（駐皖縣，今安徽潛山縣）），就派了一名使者，忽悠魏國揚州牧曹休（曹操侄子，駐合肥）：“我家將軍，受孫權責備，害怕被殺，準備率郡歸降，還望您能派兵接應啊！”曹休沒有輕易相信，派了不少奸細，前往皖縣查看實情。周魴演技大爆發，故意跑到了市政府門口，一邊剪自己的頭髮，一邊對孫權的使者，號啕大哭，表示謝罪。曹休的奸細一看，呦呵，頭髮都剪了，肯定是被孫權收拾得不輕，真的要投降。於是，就回去把這一情況報告給了曹休，曹休又上報給了魏明帝曹叡（洛陽）。曹叡一看，韓綜第二來了，立刻派出三路大軍，進攻東吳。第一路，曹休率領步騎兵10萬，向皖城進發，接應周魴。第二路，張郃（長安）帶領關中精銳，出武關，與司馬懿（駐宛城，今南陽）一起率軍南下，攻打江陵。第三路，賈逵率軍由西陽（今河南光山縣）出發，進攻東關（今黃岡市）。當年8月，曹休率軍到達的石亭（今安徽桐城境），才得知自己被騙，他十分生氣，但仍然仗著人多，向皖城殺了過去，並派了兩路伏兵，在左右保護自己。這時，孫權也親自率軍到達了皖城，命陸遜為大都督，朱桓、全琮為左右都督，各領兵3萬迎擊曹休。陸遜一到戰場，就看透了曹休的計謀，他立刻分兵三路，親率中軍，進攻曹休主力，令朱桓、全琮從左右兩翼包抄，滅了曹休的伏兵。曹休一看大勢不妙，急忙退守石亭。哪想到，曹休的命真背，當晚，曹軍軍營不知道因為什麼事，又發生了“夜驚”，曹軍士兵四處狂逃，曹休只好再次撤退。吳軍乘勢掩殺，消滅曹軍一萬多人，繳獲輜重無數，並在夾石截斷了曹休的退路。眼看曹休就要嗝屁，賈逵終於率領援軍來了。原來，賈逵到達東關之後，發現基本沒有吳軍，便對眾人說道：“賊兵在東關沒有防備，肯定是在皖城集合部隊，曹休深入與敵作戰，必定失敗。”於是賈逵命令諸將，水陸並進，火速向東。剛走出200裡，賈逵就擒獲了一個吳華人，說曹休大軍已敗。諸將聽罷，個個心驚肉跳，有的人甚至準備撤退。但賈逵又說道：“曹休兵敗，道路斷絕，進不能戰，退不能還，正是生死存亡關頭，恐怕支撐不到天黑。敵軍因為沒有後續部隊，所以只追到了夾石，現在我們急速進軍，出其不意，敵軍見我軍來到，一定退走。”於是，賈逵又加速行軍，並在沿途設下許多旌旗戰鼓，作為疑兵。陸遜果然如賈逵所料，一看到曹軍，就撤去了包圍，退到了皖城。曹休這才得以返回，但回去沒幾個月，曹休就被氣得背部長瘡掛了，曹家又失去了一個軍事頂樑柱，為司馬懿日後奪權，減少了阻礙。當年11月（228年），諸葛亮聽說曹魏在東線吃了敗仗，並且把張郃調到了宛城。於是，再次上書劉禪，準備第二次北伐。丞相的這次上書，不太出名，但內容和《出師表》一樣，讓人感慨不已。他說道：“漢賊不兩立，王業不偏安，自臣到漢中一年多，趙雲、陽群、馬玉等老將，已去世了70多人，1000多名最精銳的騎兵，再過幾年，也要去世三分之二，到時候想打也打不成了啊。不去討賊，大漢將亡，所以，老臣要鞠躬盡力，死而後已，至於成敗，臣也無法猜測。”12月，諸葛亮到達陳倉（走陳倉道），準備先拿下陳倉城，切斷關中和涼州的交通，再去佔領涼州。但看完郝昭重新修建的陳倉城，諸葛亮不由地倒吸了一口涼氣。

先派郝昭的老鄉靳jìn詳，勸說郝昭投降。

郝昭站在城牆之上喊道：“魏國的法律，您是知道的，我的家人，在洛陽為質。我深受國恩、門第高貴，只有必死決心，您讓諸葛亮來攻城吧。”

靳jìn詳答道：“我有數萬大軍，您只有1000多人，兵眾懸殊，不可抵擋，何必徒勞傷亡？”郝昭回答說：“您不必再說了，我認識您，我的箭可不認識您。”靳jìn詳只好離去，於是，諸葛亮率領主力，前來攻城。漢軍先用雲梯攻城，魏軍就用火箭來燒。漢軍用衝車攻城，魏軍就用繩子繫上石磨，從城上往下扔，扔完拉上來，再扔。漢軍又搞了幾部100多尺高的升降車，準備從車上跳進陳倉，但郝昭又在城內修築了一道更高的牆，把漢軍擋在了牆面。漢軍見上面不行，又修地道攻城，但魏軍又在城內挖了條壕溝，進行攔截。雙方你來我往，晝夜不停，砍了20多天，漢軍也沒能攻進城中。而這時，曹真又派費曜前來救援。諸葛亮見狀，再加上糧食快要耗盡，只好率軍而退。魏軍急忙派大將王雙，率領騎兵追擊，但諸葛亮早有準備，輕輕鬆鬆反殺王雙。在撤退的路上，諸葛亮又派大將陳式，率領軍隊，襲擊了武都（今成縣以西）、陰平（治陰平，今甘肅文縣西北）二郡。郭淮聽聞（在上邽），火速引兵來救，但他剛到武都，諸葛亮就率領著後續大軍趕了過來。郭淮長吸一口冷氣，撒開丫子就又跑回了上邽。於是，諸葛亮順利拿下武都、陰平，然後退回漢中。這時（229年4月），東吳那邊又傳來了一條驚雷般的消息：孫權登基稱帝了。不少人認為，天無二日，應該討伐吳國。但諸葛亮力排眾議，派使者與孫權結成聯盟，並相互約定，滅了魏國之後，平分天下。三國時代，正式來臨。