萬曆十五年（1588年），張居正已經被清算的徹徹底底，門生故吏被貶的貶、殺得殺。

朱翊鈞似乎也陷進了與大臣們的鬥爭之中去。他最愛的鄭貴妃去年給他生了一個兒子，這事高興的讓他合不攏嘴。但是隨後，這個兒子的降世，為他帶來了極大的煩惱，使得整個大明朝廷都為之持續動盪不安。

也是這一年，在不遠的東方，豐臣秀吉依靠繼承了織田信長的衣缽，首先擊敗了叛徒明智光秀。隨後，憑藉著信長留下的雄厚軍事政治資本和自己縱橫捭闔的手段，秀吉逐漸統一了整個日本。可是僅僅武力上解決戰國時代的的秀吉要面對的是是一群對土地分割極為不滿的武士們！

當時的日本，土地已經基本被各地的大名佔領瓜分，秀吉手上的土地實在有限。可是跟隨秀吉的數十萬武士們嗷嗷待哺，他們可不管關白的難處，他們為了秀吉浴血奮戰，結果到頭來連土地都沒有得到。長此以往下去，秀吉的統治基礎必然會動搖，他必須要想盡辦法來解決這個問題，尤其是因為戰國時代結束導致數十萬武士無所事事的嚴重問題。

另一方面，他的發跡實在是太快了。豐臣秀吉本身出身是很卑賤的。由於信長不拘一格的任用人才，他才有出頭之日。可是畢竟根基過淺，雖然說他糾集了其盟友擊敗了日本境內大大小小的各路軍閥，可是在其內部不服他的統治地位的依舊大有人在。從1573年當上城主，1585年獲得關白，次年又獲得豐臣這個稱號。無論其本人多麼優秀，但是在日本這個極為講究等級門閥的時代中，他的存在本身就是所有貴族眼中異類。為了獲得貴族的認可，他娶了貴姓之女，希望彌補自己的先天劣勢，可是這遠遠不夠。

古往今來，想要轉移內部矛盾，辦法就是挑起外部矛盾！

而他的目光，自然就轉向了對馬海峽對岸的羸弱不堪而又顯得那麼富裕的朝鮮半島了。

公元1591年，秀吉給朝鮮國王寫了一封傲慢的信。大概意思就是指我——豐成秀吉很厲害，大日本已經被我統一了，現在想借道朝鮮討伐中國。像我這樣偉大的人，我娘生我的時候夢見了太陽進了肚子，所以我肯定是天下的主宰。

朝鮮國王看這瘋子一般的信，啥話也沒多說，直接回絕不答應。

秀吉於是決定發兵進攻朝鮮，他首先調集大軍作為先遣隊。共計15萬人馬，分九個軍團。小西行長、宗義智率第一軍團、加藤清正率第2軍團、黑田長政率第3軍團、島津義弘率第4軍團、福島正則率第5軍團、小早川隆景率第6軍團、毛利輝元率第7軍團、宇喜多秀家率第8軍團，秀吉本人親領第九軍團。戰略上採取陸海並進、速戰速決的計劃，確保迅速拿下整個朝鮮。

公元1592年4月12日，第一軍乘船橫渡對馬海峽，直奔對馬島而去！

此時的朝鮮已經有兩百年沒有經歷過戰爭了，正所謂二百年不知兵，軍隊腐化打的已經不成樣子了。第一軍團的宗義智率領5000人馬首先包圍釜山城，守將鄭拔不想投降。結果日軍直接對釜山城進行殘酷的攻城戰，儘管朝軍有佛朗機炮做抵抗，但是日軍在鐵炮的掩護下逐漸靠近城牆。釜山城又年久失修，在日軍極為密集的鐵炮射擊下，本來戰鬥力就不強的朝軍頓時崩潰了。鄭拔見狀親自揮刀與日軍拼殺，卻被鐵炮擊中胸部而死。他的死亡，導致朝軍亂成一團。日軍登上城牆，幾乎沒費多少力氣的就攻陷釜山城。隨後，三萬多釜山軍民被宗義智下令屠戮殆盡，一個活口也不留！

與此同時，小西行長進攻大埔鎮，僉使尹興信率領軍民殊死抵抗，無奈日軍規模龐大，城內500守軍被日軍全部殺害，同樣城內居民無一倖免。

4月16日，小西行長馬不停蹄的開始進攻東萊。東萊府使宋象賢率軍倚城抵抗。密密麻麻的日軍如螞蟻般向上爬，朝軍使用佛郎機炮不停轟擊日軍，朝軍還用連發弩機壓制日軍。小西行長命令預備隊跟上，結果朝軍如雨般的箭矢和炮火使得日軍紛紛向後退。氣的小西命令督戰隊壓住撤退的部隊，並且大喊道：關西的勇士們，漂洋過海不容易，現在必須拿下這裡，為了你們自己，必須要拿下這裡。

稍微休整後的日軍再次整軍進攻，成群的鐵炮對朝軍進行火力壓制，大量日軍抬著巨木猛烈撞擊東萊城的大門。戰鬥一直堅持到黃昏，日軍最終攻破東萊城，宋象賢率領十幾名朝軍被日軍團團圍住。絕望他揮刀自殺，以身殉國！

隨後，第二軍團的加藤清正、第三軍團的黑田長政也在釜山登陸，三路大軍按照計劃火速逼近漢城。黑田沿左路進攻昌源、小西沿中路進攻尚州、加藤沿右路進攻蔚山。

而此時得到訊息的漢城方面已經徹底亂套了，幾百年不曾經歷戰火的朝鮮王國此時在日軍的猛烈進攻下幾乎失了分寸。更遑論去年漢城朝廷還在進行嚴重的內鬥與黨爭呢！

時任朝鮮國王的宣宗決定試試可不可以抵擋的住日軍的攻勢，他命令慶尚道巡邊使李鎰守住尚州。李鎰二話不說帶著2000人馬火速奔向尚州，路上又攔住了一部分從尚州而來的逃兵。合兵3000的李大人決定打日軍一個措手不及，宗義智的大軍剛到尚州城下，就被李鎰的朝軍給偷襲了一下，損失不小。先鋒的日軍慌忙後撤，把小西的大部隊也衝亂了。等到小西穩住陣型，李鎰親自帶領1000精銳殺向日軍本陣，朝軍在這位不要命的將軍率領下，居然一下子擊垮了日軍的陣型。大意了的小西被迫後撤部隊，重新穩住陣型。

但一場小小的挫敗根本無法撼動小西行長這位歷經日本戰國血雨刀光的老將。晚上，他命宗義智帶2000餘人抄後路偷襲李鎰，自己率領主力與其一起夾攻。果不其然，李鎰雖勇，但也招架不住了。在日軍前後夾擊下，朝軍大敗四散奔逃，李鎰帶著幾百人倉皇向北逃竄。

三道巡邊使申砬率領5000騎兵火速增援，聞得尚州失守之後，他迅速向忠州方向前去。剛剛抵達忠州城外，就看見密密麻麻的日軍向著忠州而來。申砬隨即命令部隊擺好陣勢對日軍發起進攻，朝軍騎兵將馬眼遮住，數千匹馬呼嘯向日軍撲去。日軍猝不及防，隊形被朝軍衝散，死傷數百人。申砬還想繼續衝下去，把日軍徹底擊垮，。軍的宗義智急忙命令火炮手和弓弩手進行密集火力壓制，朝軍無奈，只好收攏兵馬回軍。

隨後，小西行長設下埋伏，只率2000餘人與申砬交戰，日軍一觸即潰，而朝軍不知有詐急追不捨。日軍將朝軍引入烏嶺之中，瞬間鋪天蓋地的巨石從山上滑落下來，朝軍頓時大亂，戰馬嘶鳴。申砬急令後撤，但是為時已晚。日軍兩頭堵住關隘出口，朝軍騎兵奮力向後突圍，無奈隊形已然崩潰，申砬本人被滾石砸死，整個烏嶺都被朝軍的鮮血染紅了！

小西隨後佔領忠州，接著火速奔向漢城！

聽聞訊息，漢城陷入一片大亂之中。百姓收拾行囊準備逃難，當晚朝鮮文武百官齊聚景福宮問計於宣宗。結果商量來商量去，辦法就是丟棄漢城，逃往平壤。

四月三十日晚間，朝鮮宣宗帶著李氏歷代祖宗的牌位，慌忙前往平壤逃難去了。

五月二日，漢城淪陷，小西幾乎毫不費力氣就把這座朝鮮半島最大的城市給拿下了！

與此同時，日軍各路軍團紛紛登陸朝鮮，將朝鮮南部各道全部佔領，朝鮮已然出現了亡國之像！

五月七日，全羅道左水軍節度使李舜臣，慶尚道右水軍使元均率領朝鮮水師偷襲日軍的補給船隊。由於日軍船隻作戰能力差，且速度慢，被朝鮮水師打的狼狽不堪，損失了近百艘船隻。

十五日，日軍第一軍團、第二軍團和第三軍團共計五萬人馬雲集臨津江南岸，而北岸的朝軍林林總總加起來也就12000餘人。由於河流湍急，日軍暫時修建大量木筏準備渡河，而對岸的朝軍卻是惶惶不可終日，只是原地固守。十日後，一萬日軍乘坐木筏向北岸攻去，朝軍萬箭齊發，希望攔住日軍。但日軍也隨即使用鐵炮予以還擊，江灘上的朝軍死傷慘重，隨即萬餘日軍吶喊著登上了北岸的土地。見此情狀，朝軍還未接觸就已然崩潰了，沒幾個回合下來，一萬多朝軍就被不到一萬的日軍殺得人仰馬翻，主帥金命元控制不住陣勢，只好奪路而逃。日軍全線掩殺過去，直殺到開城才算停住了腳步。

朝鮮宣宗李昖聞得訊息，平壤也不敢待了，星夜逃往中朝邊境的義州，並多次派遣使者趕赴北京，懇請明朝發兵拯救朝鮮，否則李氏便又亡國之兆！

朝鮮使者則慌不迭的向北京而去！

而此時，正是大明萬曆二十年的五月！