金首都汴京，城防堅厚，易守難攻，結果金選擇不戰而降，而蔡州城薄牆矮，金卻選擇在這裡，爆發最慘烈的守城之戰！

天興二年（1233年）九月，蒙軍南下，築長壘包圍蔡州城，當月金哀宗率群臣行拜天禮，乞求上蒼保佑金國。禮成，金哀宗正賜將士酒，哨探報稱蒙軍數百薄城。將士踴躍，全都請求一戰，感奮之下，金軍出城接戰，大敗來犯蒙軍。蒙軍大帥塔察兒派數百精兵進攻東城，也被金軍打敗。

金哀宗發出勤王命令，各地普遍照應，其中以三峰山逃走武仙最為勢大，發展到10萬餘人，浩浩蕩蕩的殺向蔡州，可惜這幫人畢竟是臨時抽調，裝備落後，糧草不足，蒙軍於息州擊敗金將武仙，海州、沂州、萊州、濰州等州遂向蒙古投降，內防金兵突圍，外阻金兵入援，至此完全包圍了蔡州。金哀宗迫於無奈，只好臨時招募民兵禦敵。民眾為了保衛蔡州，連健壯的婦女也協助搬運守城所需的大石，金哀宗亦親自撫軍。

蒙軍還調來數門攻城大炮，對蔡州猛轟，蔡州城薄，不能抵禦大炮轟擊，守城金軍急紅眼，驅城中老弱孩童入大鍋熬成熱油，稱為金汁，以此為防禦“武器”，往下澆燙蒙士兵。蒙軍損失慘重，無法攻陷蔡州，再加上馬上進入隆冬時節，恐難堅持，遂向南宋派遣使者，合力滅金。

南宋其實早有打算，自三峰山之戰後，金主力盡滅，再難翻身，已經失去屏障意義，如今乘其虛弱收復故土，已經成為南宋統治者共識。

1233年十一月，蒙古與南宋達成聯兵滅金的協定。宋朝派遣將領江海、修武郎，京西南路兵馬鈐轄，鄂州兼江陵府副都統制孟珙率領宋兵兩萬人、糧食三十萬石協助蒙兵攻蔡州。塔察兒率領蒙古軍，孟珙率領宋軍，分道進攻蔡州。

孟珙為南宋晚期名將，12月初，到達蔡州於蒙軍交接城防，轉天一大早，宋將孟鉷率宋軍忘死衝殺，奪取戰略要地柴潭樓，掘柴潭入汝水。柴潭水涸，蔡州已失天然屏障，在宋蒙聯軍的合攻下，蔡州外城很快被攻陷。蒙宋聯軍合力攻西城，並攻陷西城城樓。金守將完顏忽斜虎事先已經命人在內城牆內又挖深濠，故而蒙宋聯軍還一時間未能乘勝深入，暫時憑高據險，朝城內不停發射箭弩。

此時蔡州城斷糧已達3個月，能吃的都吃光了，發展到最後，鞍靴甲革包括軍鼓鼓皮都煮熟吃掉，甚至到了“人相食”的地步，“聽以老弱互食”，守城金軍天天的糧食是“人畜骨和芹泥”。同時，為了補充“軍糧”，金軍又常常斬殺敗軍全隊，“拘其肉以食”。軍隊以死屍為糧，百姓只能易子相食，以至於蔡州城上常漂散黃霧，成了人間地獄！

宋蒙兩軍在城外大搞“心理戰”。深知蔡州城內乏食缺水，蒙宋聯軍在城外大開盛宴，歌舞鼓吹，軍士們歡呼豪飲，大吃美食，“城中飢窘，嘆息而已”，守城的金軍聞見肉香，幾乎要發神經病。士兵成隊自殺，而後又被同伴相食，慘烈程度可見一斑！

天興三年（1234年）正月，戊申夜，金哀宗召集百官，傳位給東面元師完顏承麟（完顏白撒之弟）。完顏承麟初執意推卻，後哀宗苦苦哀求，曰：“朕將江山社稷託付給你，這也是迫不得已。朕身體肥胖，不能策馬出征。萬一城陷，必難突圍。考慮到你平昔身手矯健，而且有將才謀略，如國有幸逃脫的話，可延續國祚，這是朕的心意。”故此，完顏承麟唯有答允繼位。

次日，承麟受詔即皇帝位。正月十一日（儒略曆2月9日），正在行禮，蔡州城南已經立起宋軍旗幟，諸大臣亟出抗敵。宋軍攻破南門，蒙軍攻破西城，雙方展開激烈巷戰，四面殺聲震天。金軍將士頑強抵抗，幾乎全部戰死或自殺殉國。金哀宗自縊於幽蘭軒，享年37歲。

完顏承麟聞知金哀宗死訊，率群臣入哭，諡曰哀宗，哭奠未畢，外城被攻破，退保子城，同日，完顏承麟死於亂軍中。宰相完顏忽斜虎率最後的一千多金兵巷戰，終於不支，邊殺邊退。得知金哀宗自縊的訊息，完顏忽斜虎仰天嘆息：“吾的君上已經駕崩，我還何以為戰呢？我不能死於亂軍之手，將投汝水自溺以追隨我的君上！諸君可善自為計。”話一說完，完顏忽斜虎奮身一躍跳入水中自殺。餘下金軍將士血滿身，淚滿臉，相顧言道：“完顏相公能死國，難道我輩不能嗎！”於是上至參政、總師、元師，下至兵丁，五百多人皆一時跳入汝水殉國。

南宋將士吸取當年滅遼教訓，奮勇殺敵，第一時間，攻進內城，當時還不知金哀宗已死，到處尋找，抓到金大臣張天綱詢問，張答到汝枉為飽讀詩書之人，安能不識大義乎，孟拱又說今日之事，如何，不想張天綱答：“國之興亡，何代無之。我金之亡，比汝二帝何如？”孟大怒，下令五馬分屍！

後找到金哀宗已經燒焦的屍體，和蒙軍一分為二，各自領功去了！

至此，金朝自金太祖建國曆120年就此滅亡。