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【大盤】

週末最熱的話題,就是區塊鏈,意念盤提前漲停潮。今早開盤,區塊鏈概念百股漲停,科技白馬中國長城、恆生電子也直接開漲停;刺激兩市全線高開。滬指漲0.13%,深證成指漲0.63%,創業板指漲0.72%。開盤後指數快速衝高一度,但中國長城、恆生電子等炸板,區塊鏈板塊放出天量成交,對其它板塊形成抽血,指數回落。

盤中券商異動,疊加了區塊鏈概念的國盛金控觸及漲停,同樣疊加區塊鏈概念的第一創業大漲7%,帶動券商股齊漲。市場人氣全線啟用,權重與科技、題材齊漲,科技白馬帶頭大漲,浪潮軟體、三安光電等帶頭大漲。午後兩市窄幅震盪,指數小幅走高。

滬指收漲0.85%,深成指漲1.46%,創業板大漲1.74%。兩市共成交5203億,創10月14日以來的新高。外資全天淨流入37.01億,10月以來累計淨流入超300億!人氣已經全線回暖,對整個A股,接下來可以樂觀一點,目前滬指距離3000點僅剩下20點,明天有望衝擊3000點!本週的四中全會、11月16日的APEC會議、以及11月MSCI再次擴容的預期,將持續的刺激市場。

【區塊鏈】

今天兩市放量普漲,兩市151股漲停,其中區塊鏈概念超百股漲停,跟之前的雄安、創投一樣瘋狂!盤後資料顯示,區塊鏈概念股中,遊資、機構資金博弈激烈。其中,中國長城獲中信證券上海分公司買入8386萬元,遭一機構席位賣出4860萬元;智度股份獲國泰君安上海江蘇路營業部買入1939萬元;東華軟體獲廣發證券西安南廣濟街營業部買入2635萬元,遭兩機構席位賣出5656萬元。

明天開始,區塊鏈就進入淘汰寒,每天淘汰一部分;也會出現少數的分歧票,分歧後再次上板,這種機會並不好把握。最有參與價值的,還是換手龍頭的機會。

今天區塊鏈概念中,T字漲停,且日內換手率超過1%的,共26只,如下表:

總的來說,因為區塊鏈、數字貨幣概念等近期已經多次炒作過,所以這第一批炒作的高度,恐怕不能跟雄安和創投的第一波行情相比。今天兩市放量普漲,兩市成交5203億,而區塊鏈一個板塊的成交就高達673億,佔比達13%;明天不少票開板之後,估計會消耗更多的資金。

區塊鏈成功激活了科技股,今天科技白馬普遍大漲。明天最主要的就是看科技股的表現,也是更好參與的機會。區塊鏈概念打頭陣,啟用人氣,吸引資金迴流;市場整體能炒到什麼程度,就要看科技股的這把火能燒多旺……科技股炒作擴散的越廣,人氣就越好,市場就越活躍!

【大基金二期】

國家大基金二期註冊成立,積體電路相關概念大漲,光刻膠概念帶頭上漲,南大光電率先漲停。這次是募了2000億,按照第一期的經驗,1:5的槓桿撬動社會資金,可以帶動1萬億的社會資金,這是一筆天量資金。前兩個月炒過這事兒,主要炒作的方向是積體電路裝置和材料概念。大基金二期主要投資方向將轉向下游應用端(如AI、5G和物聯網)以及上游半導體裝備和材料。

積體電路裝置:

中微公司:中國產刻蝕機龍頭;

晶盛機電:國內晶體矽生長裝置龍頭企業,在長晶爐方面已有成果;

北方華創:產品線最全(刻蝕機,薄膜沉積裝置等)的半導體裝置公司;

長川科技:檢測裝置從封測環節切入到晶圓製造環節;

精測電子:收購南韓IT&T公司25.2%股權,從面板檢測進軍半導體檢測領域;

華興源創:中國產半導體測試裝置龍頭;

至純科技:國內高純工藝龍頭,清洗裝置可期。

半導體材料:中環股份(大矽片材料)、南大光電(光刻膠)、強力新材(光刻膠)、容大感光(光刻膠)、有研新材(靶材)、江豐電子(靶材)、阿石創(靶材)、深南電路(IC載板)、鼎龍股份(拋光片材料)等。

下游的AI、5G和物聯網等,都是反覆炒作的老題材,需要看大基金的動作再持續關注。

  • 交易者的交易(一)
  • 10.28收評:歷史不會重演,但總是驚人的相似