導語：老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂等一大批中概股的獨家打新，今年矽谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的網際網路券商。

資本邦 · 2019-10-29

10月29日凌晨，36氪更新了其向SEC遞交的招股書，開始衝刺其美股IPO的最後階段，預計將在下週四登陸納斯達克。據悉，此次知名美港股券商老虎證券與瑞信、中金一同成為36氪IPO承銷商之一。目前老虎證券已開啟36氪打新通道，支援華人散戶“一鍵打新”。

招股書顯示，36氪此次計劃在納斯達克掛牌上市，股票程式碼為“KRKR”。公司預計將發行360萬股美國存托股票(ADS)，每股ADS相當於25股A類普通股，發行區間擬定為每股ADS 14.5-17.5美元。若完全行使額外配售選擇權，按IPO發行價區間的上限計算，36氪將通過此次IPO交易籌集最多7245萬美元資金。

值得注意的是，36氪在招股書中還提到，滴滴出行的全資子公司、小米全資子公司以及國巨集嘉信資本全資子公司有意購買總價值不超過2000萬美元的ADS。

老虎證券相關負責人介紹，目前36氪的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點選檢視招股書並進行申購，最低申購數量為100股。按照當前的發行價區間計算，打新最低門檻約為2100美元。目前預計36氪將在11月7日上市，其申購通道將在11月6日關閉。

(圖：老虎證券開啟36氪打新通道)

36氪：定位於服務中國新經濟參與者的傑出品牌和開創性平臺

當下，新經濟通過尖端技術和創新業務模式，正在迅速改變網際網路、硬體和軟體技術、消費、零售和金融等諸多行業。招股書顯示，36氪業務以提供新經濟內容為核心，通過高品質的內容吸引流量並開發出一系列商業服務，包括線上廣告業務、企業增值服務、訂閱服務。

2018年，36氪共產出了超過108000篇內容。截止今年6月30日的12個月內，其平均每月PV(page view)達到了3.477億。

招股書顯示，截至2018年年底，《財富》全球百強當中的23家都已成為36氪的客戶，而灼識諮詢2019年報告評出的中國新經濟估值/市值百強當中，也有59家在接受公司的服務。此外，36氪2017年第一季度推出了機構投資者訂閱服務，這一業務截至去年底已經覆蓋了灼識根據旗下資產評出的中國機構投資者二百強當中的46家。

財務資料方面，36氪在2017年和2018年的營業收入分別為1.205億和2.99億元人民幣，同比增長148.2%;淨利潤分別為792萬元和4051萬元，同比增長411.4%。2019年前六個月，36氪的營收為2.019億元，較2018年同期增長178.9%;而淨虧損則從2018年同期的831萬元增加至4550萬元。

IPO前，傳媒公司Quattroporte馮大剛直接持有18.5%的股份，36氪集團創始人兼CEO劉成城則直接持有6.5%的股份。機構投資人中，螞蟻金服通過API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份，經緯中國創始管理合夥人徐傳陞、合夥人左凌燁分別通過Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份，而國巨集嘉信資本和九合創投分別持有7.9%和7.2%的股份。

招股書顯示，36氪此次募資所得資金的約20%將進一步增強內容服務;約40%用於擴大業務服務範圍、客戶群體以及服務深度;約15%用於提高資料分析和技術能力;約20%則作為營運資金和其他一般公司用途。

先後提供超過30家美股打新老虎證券領跑網際網路券商

36氪之外，近期還有多家公司如蛋殼公寓、青客公寓、荔枝FM正在赴美IPO。隨著網際網路券商革新跨境打新體驗，越來越多的投資者傾向於直接到美股市場上打新，提前收割這些新經濟公司的紅利。

在這一領域，全球最大的華人網際網路券商老虎證券一直是Fintech創新服務的領頭羊，在美股一側首先為投資者開創了打新服務，並一舉把打新資金門檻降到極低。

以往，傳統美股IPO沒有面向公眾的公開認購環節。由於美股市場以機構為主，過去新股發行上市時配售一般只面向機構投資者、親友團和少量認購資金在百萬美元以上的個人投資者，散戶認購門檻較高。

隨著網際網路券商開始從國際大行的競爭中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認購，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年，老虎證券率先打破了機構和高淨值人群對美股新股申購的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購”美股新股，開創了業界先河。

老虎證券相關負責人介紹，通常情況下，美股新股最低認購數量為100股，不同打新專案最低認購數量可能有所不同。最低認購數量基礎上往上無需整數倍認購，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發行區間計算，打新資金門檻約為1000美金左右，對普通投資者來說並不高。

據悉，一年多來老虎證券已先後向投資者提供了30多隻的美股打新服務，專案數量、獲配份額均遙遙領先其他網際網路券商。在本月參與承銷的網易有道(DAO)IPO中，老虎證券獲配份額佔整體發行規模10%，僅次於中金香港。而醫美國際(AIH)IPO中，老虎證券獲配份額佔其發行規模的5%。

此前，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂等一大批中概股的獨家打新，今年矽谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的網際網路券商。

老虎證券成立於2014年，是一家高速成長的華人網際網路券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業務為核心，主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、紐西蘭、澳洲、新加坡的券商牌照或許可。

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