浦發銀行發行500億可轉換公司債券

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值得一提的是，今年以來，銀行業可轉債發行規模顯著提升。年內已有平銀轉債、中信轉債、蘇銀轉債3只可轉債上市，發行額度分別為260億元、400億元、200億元，加上浦發轉債，今年銀行系轉債已合計發行1360億元，超過去5年之和。

石英轉債

天路轉債

本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的浦發轉債為 343,694.90 萬元(3,436,949 手)，佔本次發行總量的 6.87%，可轉債浦發轉債網上中籤率為 0.30167990%。

根據上交所提供的網上申購資訊，本次網上向一般社會公眾投資者發行有效申購數量為 1,139,270,126 手，即 113,927,012.60 萬元，配號總數為 1,139,270,126 個，起訖號碼為 100,000,000,000-101,139,270,125。

發行公告顯示，本次浦發轉債的六年票面利率為第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%，到期贖回價格為110元（含最後一年利息）。今年以來，A股市場共有平安銀行、中信銀行和江蘇銀行三單上市銀行可轉債在一季度完成發行。從當時的發行認購情況來看，三家銀行的可轉債均受到投資者熱烈追捧，申購量屢創新高，平均網上中籤率僅為0.034%；從上市表現來看，平安銀行轉債上市首日上漲14.07%，中信銀行轉債首日上漲8.00%，江蘇銀行轉債首日上漲9.14%，申購收益表現良好。