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一、今日焦點

1、美聯儲再度降息,五國跟隨

北京時間10月31日凌晨2點,美聯儲再次宣佈降息25個基點,將聯邦基金利率目標區間下調至1.50%-1.75%。在此之前,市場對於美聯儲的降息預期就達90%以上。符合市場預期。

在美聯儲宣佈降息之後,巴西、沙特、巴林、科威特和阿聯酋央行立馬也做出降息動作。

【板哥點評】

在今年以前,美聯儲降息已是10年前的事情了。歷史上下調利率並不新鮮, 1960年以來,美聯儲將聯邦基金利率下調了近140次。今年以來,美聯儲在短短三個月內降息3次,足以表明全球經濟增長內生動能減弱,美國經濟擴張受壓,寬鬆的貨幣政策將成為經濟復甦的重要催化劑。

美股昨晚大部分時間呈窄幅震盪走勢,美聯儲利率決議公佈後,尾盤三大股指震盪走高,標普指數續創歷史新高。截至收盤,道指漲0.43%,納指和標普500指數分別漲0.33%。

美聯儲公佈利率決議後,黃金短線挫近5美元一度下破1490美元關口,此後開啟V形反轉。

美聯儲降息,市場流動資金增加,全球風險偏好提升,對美元甚至人民幣都有一定提振作用。在全球股市聯動環境下,對A股也是利好,美股三大股指表現十分強勁,而在新加坡交易的隔夜A50指數收高0.47%。

至於中國會不會跟?此前央行行長易綱表態“人民銀行實施穩健的貨幣政策,進一步深化利率市場化改革,貨幣信貸平穩增長,市場利率低位執行。”業內分析認為,當前國內貨幣政策“以我為主”特徵凸顯,美聯儲利率政策影響弱化,這次即使美聯儲降息,國內也大概率不會跟進。

2、上市公司三季報披露收官

A股上市公司2019年三季報披露正式收官。

資料顯示,已披露三季報的3700家公司共實現總收入35.64萬億元,同比增約8.58%;實現淨利潤3.19萬億元,同比增約6.83%。五成以上上市公司前三季度實現淨利潤同比增長,近九成上市公司實現盈利。

【板哥點評】

昨晚披露的個股業績增長、大減、虧損各類個股詳見本文【公告淘金】部分。

可以關注業績超預期疊加科技等題材的個股機會,規避業績不及預期個股。

3、人民網:一些平臺借“區塊鏈”之名發行虛擬幣 實則涉嫌從事非法金融活動

人民網發表《評“解析區塊鏈”之三:如何避免脫實向虛》指出,避免脫實向虛,必須繼續嚴厲打擊投機行為。目前,公眾對區塊鏈的認知主要是通過比特幣。由於比特幣先聲奪人,很容易讓人誤以為區塊鏈就是“幣”。一些平臺借“區塊鏈”之名,通過發行虛擬幣形式進行融資炒作,實則涉嫌從事非法金融活動,嚴重擾亂了經濟金融秩序。

【板哥點評】

新華社、人民日報、人民網,這幾天輪番對區塊鏈喊話了,看來這次管理層的態度很明顯。

昨日區塊鏈概念的分化繼續加劇,漲停的只剩下7股,而跌停超過10股,昨晚各類區塊鏈概念股繼續集體發澄清公告,這二天都這麼集中澄清,大概率是監管層的意思了。

區塊鏈被最高層提到這樣的高度,後面的機會肯定還有,但想趁機短線搞一波大的可以歇歇了,後面挖掘難度就大了,而且這個技術目前還都是研究階段,後面的挖掘可以疊加其它題材一起看了。

4、12個職業年金專案已投資運作 更多政策正在醞釀

據中國證券網,截至10月30日,包括中央國家機關事業單位、31個省、區、市以及新疆生產建設兵團在內的全國33個職業年金專案中,已有12個職業年金專案啟動投資運作,相比一個月前又增加了2個。

【板哥點評】

無論是養老金、社保基金,還是職業年金,對於這種規模比較大的長線資金,市場還是很期待的。

根據業內資深人士預計,按此節奏,絕大部分省份的職業年金今年底或明年上半年相繼投入運作,將持續給資本市場帶來可觀的長期資金。

二、題材挖掘

1、科技股

昨日區塊鏈分化加劇,5G、晶片、半導體概念股有所表現。

總體來說,科技股(包括5G、晶片、軟體、人工智慧、區塊鏈、物聯網、工業網際網路等)後市依然是主線,需要疊加業績和重大事件一起看了。

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2、業績大增股

A股上市公司2019年三季報披露正式收官。

最近業績爆雷股增多,尤其是很多白馬股都直接閃崩甚至跌停,那對於業績大增股可以預計關注,尤其是三季報以及年報業績均大幅增長的股票,以及疊加科技股概念股的業績大增股。

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三、公告淘金

【利多】

1、併購投資

愛康科技:擬17.8億元現金收購宜則新能源

南方航空:擬發行A股和H股分別定增募資不超168億元及35億港元

綠色動力:擬定增募資不超23.9億元

北斗星通:籌劃非公開發行股票

中信證券:收購廣州證券獲通過 股票復牌

中閩能源:重組事項獲有條件通過 股票復牌

頂固集創:擬對重組方案進行重大調整 股票停牌

東誠藥業:與北京腫瘤醫院戰略合作

新開源:參股公司獲CAR-T新藥臨床試驗許可

2、中標

巨集潤建設:中標5.65億元工程專案

城發環境:聯合預中標生活垃圾焚燒發電專案

3、舉牌

長園集團:獲格力金投舉牌,持股達10%

4、三季報業績增長

用友網路:前三季淨利同比增196.4%

中聯重科:前三季淨利34.8億元 同比增167%

隆基股份:前三季淨利同比增106%

三一重工:前三季淨利同比增87.56%

聞泰科技:前三季淨利5.30億元 全年業績大幅預增

格力電器:前三季淨利221.17億元 同比增4.73%

美的集團:前三季淨利213.16億元 同比增19.08%

海爾智家:前三季淨利同比增26.16%

中國中車:前三季淨利同比增11.76%

濰柴動力:前三季淨利同比增17.61%

中國鐵建:前三季淨利同比增16.15%

中國中鐵:前三季淨利同比增18.65%

中海油服:前三季淨利21.19億元

中國化學:前三季淨利同比增50.43%

中炬高新:前三季淨利同比增12.32%

金融街:前三季淨利13.75億元 同比增32.13%

瀘州老窖:前三季淨利37.95億元 同比增37.96%

上港集團:前三季淨利67.67億元 同比增32.45%

中遠海控:前三季淨利同比增145.34%

伊利股份:前三季淨利56.31億元 同比增11.55%

新希望:前三季淨利30.72億元 同比增111.73%

龍大肉食:前三季淨利同比增20.74%

索菲亞:前三季度淨利同比增4.05%

華海藥業:前三季淨利5.12億元 同比增100.4%

人福醫藥:前三季淨利同比增14.99%

上海醫藥:前三季淨利33.99億元 同比增0.8%

春秋航空:前三季淨利17.19億元 同比增21.7%

大立科技:前三季淨利同比增180.62% 全年業績預增130%-180%

光啟技術:前三季淨利同比增133% 全年業績預增60%-110%

三七互娛:全年淨利預增103%-113%

貝瑞基因:全年業績預增53%-64%

工業富聯:前三季淨利101.85億元 同比增4.39%

中國銀行:前三季淨利同比增4.11%

建設銀行:前三季淨利同比增5.25%

招商銀行:前三季淨利772.39億元 同比增14.63%

民生銀行:前三季淨利同比增6.66%

光大銀行:前三季淨利同比增13.11%

華夏銀行:前三季淨利同比增5.04%

寧波銀行:前三季淨利同比增20.04%

無錫銀行:前三季淨利9.6億元 同比增11.29%

成都銀行:前三季淨利同比增18%

國泰君安:前三季淨利同比增18.76%

中信證券:前三季淨利105.22億元 同比增43.85%

申萬巨集源:前三季淨利47.57億元 同比增43.64%

安信信託:前三季虧損3.45億元。

中國太保:前三季淨利同比增80.2%

5、年報業績預增

聞泰科技:全年業績大幅預增

光啟技術:全年業績預增60%-110%

三七互娛:全年淨利預增103%-113%

貝瑞基因:全年業績預增53%-64%

*ST宇順:全年業績預盈

【利空】

1、退市

華信退:預計10月31日為最後交易日

*ST神城:股價連續20個交易日低於1元 股票停牌

2、債務逾期

*ST凱迪:逾期債務共計175.93億元

3、三季報業績虧損/大減

*ST宇順:前三季虧損5106萬元 全年業績預盈

*ST沈機:前三季虧損25.55億元

暴風集團:前三季虧損6.5億元

*ST歐浦:全年預虧8000萬元至1.5億元

*ST信威:前三季度虧損158.58億元

京東方A:前三季淨利同比降45% 扣非後淨利虧損

中國國航:前三季淨利同比降2.53%

長江電力:前三季淨利178.33億元 同比降0.5%

中國石化:前三季淨利同比降27.8%

中國石油:前三季淨利同比降23.4%

中國船舶:前三季淨利同比降68.9%

集團:前三季淨利207.93億元 同比降24.86%

轎車:前三季虧損2.67億元

長安汽車:前三季虧損26.62億元

華菱鋼鐵:前三季淨利33.94億元 同比降42.37%

金種子酒:前三季虧損7161萬元

藥明康德:前三季淨利同比降8.46%

東阿阿膠:前三季淨利2.09億元 同比降82.95%

福耀玻璃:前三季淨利同比降28%

分眾傳媒:前三季淨利同比降72% 全年業績預減65%至70%

金逸影視:前三季淨利1.05億元 同比降24.17%

4、年報預虧

*ST鹽湖:管理人招募戰略投資者,全年業績較大可能虧損

分眾傳媒:全年業績預減65%至70%

*ST歐浦:全年預虧8000萬元至1.5億元

北特科技:控股股東擬減持不超5%股份

飛力達:控股股東擬減持不超3%股份

御銀股份:實控人擬減持不超2%股份

【停復牌】

1、停牌

頂固集創、*ST神城

2、復牌

中信證券、越秀金控、中閩能源、華數傳媒

四、昨日回顧

昨日兩市小幅低開,開盤指數指數震盪走弱,區塊鏈板塊繼續分化,此後指數維持弱勢盤整的態勢,券商、半導體板塊均有拉昇,午後兩市總體震盪走弱。

截止收盤,滬指跌0.50%,深成指跌0.66%,創業板指跌0.15%。

兩市共845只個股上漲,37只個股漲停,除新股外漲停32只;2765只個股下跌,50只個股跌停。

滬股通流入9.61億,深股通流入27.61億。

五、解禁地雷

六、新股申購

(今日無)

七、國際市場

1、美股

標普500漲0.33%,報3046.77點;

道指漲0.43%,報27186.69點;

納指漲0.33%,報8303.98點。

2、歐股

德國DAX指數收盤下跌0.23%,報12910.23點;

英國富時100指數收盤上漲0.34%,報7330.78點;

法國CAC40指數收盤上漲0.45%,報5765.87點。

3、原油

WTI12月原油期貨收跌1.15%,報54.90美元/桶。

布倫特12月原油期貨收跌1.72%,報60.53美元/桶。

4、黃金

COMEX12月黃金期貨收漲0.4%,報1496.70美元/盎司。

5、人民幣

在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0584,漲0.0750%,人民幣中間價報7.0582,漲0.0496%。

NDF:3個月報7.0737,6個月報7.0922,1年報7.1272,2年報7.2202。

跟板哥看懂訊息面:

  • 交易者的交易(一)
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