一、今日焦點
1、美聯儲再度降息,五國跟隨
北京時間10月31日凌晨2點,美聯儲再次宣佈降息25個基點,將聯邦基金利率目標區間下調至1.50%-1.75%。在此之前,市場對於美聯儲的降息預期就達90%以上。符合市場預期。
在美聯儲宣佈降息之後,巴西、沙特、巴林、科威特和阿聯酋央行立馬也做出降息動作。
【板哥點評】
在今年以前,美聯儲降息已是10年前的事情了。歷史上下調利率並不新鮮, 1960年以來,美聯儲將聯邦基金利率下調了近140次。今年以來,美聯儲在短短三個月內降息3次,足以表明全球經濟增長內生動能減弱,美國經濟擴張受壓,寬鬆的貨幣政策將成為經濟復甦的重要催化劑。
美股昨晚大部分時間呈窄幅震盪走勢,美聯儲利率決議公佈後,尾盤三大股指震盪走高,標普指數續創歷史新高。截至收盤,道指漲0.43%,納指和標普500指數分別漲0.33%。
美聯儲公佈利率決議後,黃金短線挫近5美元一度下破1490美元關口,此後開啟V形反轉。
美聯儲降息,市場流動資金增加,全球風險偏好提升,對美元甚至人民幣都有一定提振作用。在全球股市聯動環境下,對A股也是利好,美股三大股指表現十分強勁,而在新加坡交易的隔夜A50指數收高0.47%。
至於中國會不會跟?此前央行行長易綱表態“人民銀行實施穩健的貨幣政策,進一步深化利率市場化改革,貨幣信貸平穩增長,市場利率低位執行。”業內分析認為,當前國內貨幣政策“以我為主”特徵凸顯,美聯儲利率政策影響弱化,這次即使美聯儲降息,國內也大概率不會跟進。
2、上市公司三季報披露收官
A股上市公司2019年三季報披露正式收官。
資料顯示,已披露三季報的3700家公司共實現總收入35.64萬億元,同比增約8.58%;實現淨利潤3.19萬億元,同比增約6.83%。五成以上上市公司前三季度實現淨利潤同比增長,近九成上市公司實現盈利。
【板哥點評】
昨晚披露的個股業績增長、大減、虧損各類個股詳見本文【公告淘金】部分。
可以關注業績超預期疊加科技等題材的個股機會,規避業績不及預期個股。
3、人民網:一些平臺借“區塊鏈”之名發行虛擬幣 實則涉嫌從事非法金融活動
人民網發表《評“解析區塊鏈”之三:如何避免脫實向虛》指出,避免脫實向虛,必須繼續嚴厲打擊投機行為。目前,公眾對區塊鏈的認知主要是通過比特幣。由於比特幣先聲奪人,很容易讓人誤以為區塊鏈就是“幣”。一些平臺借“區塊鏈”之名,通過發行虛擬幣形式進行融資炒作,實則涉嫌從事非法金融活動,嚴重擾亂了經濟金融秩序。
【板哥點評】
新華社、人民日報、人民網,這幾天輪番對區塊鏈喊話了,看來這次管理層的態度很明顯。
昨日區塊鏈概念的分化繼續加劇,漲停的只剩下7股,而跌停超過10股,昨晚各類區塊鏈概念股繼續集體發澄清公告,這二天都這麼集中澄清,大概率是監管層的意思了。
區塊鏈被最高層提到這樣的高度,後面的機會肯定還有,但想趁機短線搞一波大的可以歇歇了,後面挖掘難度就大了,而且這個技術目前還都是研究階段,後面的挖掘可以疊加其它題材一起看了。
4、12個職業年金專案已投資運作 更多政策正在醞釀
據中國證券網,截至10月30日,包括中央國家機關事業單位、31個省、區、市以及新疆生產建設兵團在內的全國33個職業年金專案中,已有12個職業年金專案啟動投資運作,相比一個月前又增加了2個。
【板哥點評】
無論是養老金、社保基金,還是職業年金,對於這種規模比較大的長線資金,市場還是很期待的。
根據業內資深人士預計,按此節奏,絕大部分省份的職業年金今年底或明年上半年相繼投入運作,將持續給資本市場帶來可觀的長期資金。
二、題材挖掘
1、科技股
昨日區塊鏈分化加劇,5G、晶片、半導體概念股有所表現。
總體來說,科技股(包括5G、晶片、軟體、人工智慧、區塊鏈、物聯網、工業網際網路等)後市依然是主線,需要疊加業績和重大事件一起看了。
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2、業績大增股
A股上市公司2019年三季報披露正式收官。
最近業績爆雷股增多,尤其是很多白馬股都直接閃崩甚至跌停,那對於業績大增股可以預計關注,尤其是三季報以及年報業績均大幅增長的股票,以及疊加科技股概念股的業績大增股。
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三、公告淘金
【利多】
1、併購投資
愛康科技:擬17.8億元現金收購宜則新能源
南方航空:擬發行A股和H股分別定增募資不超168億元及35億港元
綠色動力:擬定增募資不超23.9億元
北斗星通:籌劃非公開發行股票
中信證券:收購廣州證券獲通過 股票復牌
中閩能源:重組事項獲有條件通過 股票復牌
頂固集創:擬對重組方案進行重大調整 股票停牌
東誠藥業:與北京腫瘤醫院戰略合作
新開源:參股公司獲CAR-T新藥臨床試驗許可
2、中標
巨集潤建設:中標5.65億元工程專案
城發環境:聯合預中標生活垃圾焚燒發電專案
3、舉牌
長園集團:獲格力金投舉牌,持股達10%
4、三季報業績增長
用友網路:前三季淨利同比增196.4%
中聯重科:前三季淨利34.8億元 同比增167%
隆基股份:前三季淨利同比增106%
三一重工:前三季淨利同比增87.56%
聞泰科技:前三季淨利5.30億元 全年業績大幅預增
格力電器:前三季淨利221.17億元 同比增4.73%
美的集團:前三季淨利213.16億元 同比增19.08%
海爾智家:前三季淨利同比增26.16%
中國中車:前三季淨利同比增11.76%
濰柴動力:前三季淨利同比增17.61%
中國鐵建:前三季淨利同比增16.15%
中國中鐵:前三季淨利同比增18.65%
中海油服:前三季淨利21.19億元
中國化學:前三季淨利同比增50.43%
中炬高新:前三季淨利同比增12.32%
金融街:前三季淨利13.75億元 同比增32.13%
瀘州老窖:前三季淨利37.95億元 同比增37.96%
上港集團:前三季淨利67.67億元 同比增32.45%
中遠海控:前三季淨利同比增145.34%
伊利股份:前三季淨利56.31億元 同比增11.55%
新希望:前三季淨利30.72億元 同比增111.73%
龍大肉食:前三季淨利同比增20.74%
索菲亞:前三季度淨利同比增4.05%
華海藥業:前三季淨利5.12億元 同比增100.4%
人福醫藥:前三季淨利同比增14.99%
上海醫藥:前三季淨利33.99億元 同比增0.8%
春秋航空:前三季淨利17.19億元 同比增21.7%
大立科技:前三季淨利同比增180.62% 全年業績預增130%-180%
光啟技術:前三季淨利同比增133% 全年業績預增60%-110%
三七互娛:全年淨利預增103%-113%
貝瑞基因:全年業績預增53%-64%
工業富聯:前三季淨利101.85億元 同比增4.39%
中國銀行:前三季淨利同比增4.11%
建設銀行:前三季淨利同比增5.25%
招商銀行:前三季淨利772.39億元 同比增14.63%
民生銀行:前三季淨利同比增6.66%
光大銀行:前三季淨利同比增13.11%
華夏銀行:前三季淨利同比增5.04%
寧波銀行:前三季淨利同比增20.04%
無錫銀行:前三季淨利9.6億元 同比增11.29%
成都銀行:前三季淨利同比增18%
國泰君安:前三季淨利同比增18.76%
中信證券:前三季淨利105.22億元 同比增43.85%
申萬巨集源:前三季淨利47.57億元 同比增43.64%
安信信託:前三季虧損3.45億元。
中國太保:前三季淨利同比增80.2%
5、年報業績預增
聞泰科技:全年業績大幅預增
光啟技術:全年業績預增60%-110%
三七互娛:全年淨利預增103%-113%
貝瑞基因:全年業績預增53%-64%
*ST宇順:全年業績預盈
【利空】
1、退市
華信退:預計10月31日為最後交易日
*ST神城:股價連續20個交易日低於1元 股票停牌
2、債務逾期
*ST凱迪:逾期債務共計175.93億元
3、三季報業績虧損/大減
*ST宇順:前三季虧損5106萬元 全年業績預盈
*ST沈機:前三季虧損25.55億元
暴風集團:前三季虧損6.5億元
*ST歐浦:全年預虧8000萬元至1.5億元
*ST信威:前三季度虧損158.58億元
京東方A:前三季淨利同比降45% 扣非後淨利虧損
中國國航:前三季淨利同比降2.53%
長江電力:前三季淨利178.33億元 同比降0.5%
中國石化:前三季淨利同比降27.8%
中國石油:前三季淨利同比降23.4%
中國船舶:前三季淨利同比降68.9%
集團:前三季淨利207.93億元 同比降24.86%
轎車:前三季虧損2.67億元
長安汽車:前三季虧損26.62億元
華菱鋼鐵:前三季淨利33.94億元 同比降42.37%
金種子酒:前三季虧損7161萬元
藥明康德:前三季淨利同比降8.46%
東阿阿膠:前三季淨利2.09億元 同比降82.95%
福耀玻璃:前三季淨利同比降28%
分眾傳媒:前三季淨利同比降72% 全年業績預減65%至70%
金逸影視:前三季淨利1.05億元 同比降24.17%
4、年報預虧
*ST鹽湖:管理人招募戰略投資者,全年業績較大可能虧損
分眾傳媒:全年業績預減65%至70%
*ST歐浦:全年預虧8000萬元至1.5億元
北特科技:控股股東擬減持不超5%股份
飛力達:控股股東擬減持不超3%股份
御銀股份:實控人擬減持不超2%股份
【停復牌】
1、停牌
頂固集創、*ST神城
2、復牌
中信證券、越秀金控、中閩能源、華數傳媒
四、昨日回顧
昨日兩市小幅低開,開盤指數指數震盪走弱,區塊鏈板塊繼續分化,此後指數維持弱勢盤整的態勢,券商、半導體板塊均有拉昇,午後兩市總體震盪走弱。
截止收盤,滬指跌0.50%,深成指跌0.66%,創業板指跌0.15%。
兩市共845只個股上漲,37只個股漲停,除新股外漲停32只;2765只個股下跌,50只個股跌停。
滬股通流入9.61億,深股通流入27.61億。
五、解禁地雷
六、新股申購
(今日無)
七、國際市場
1、美股
標普500漲0.33%,報3046.77點;
道指漲0.43%,報27186.69點;
納指漲0.33%,報8303.98點。
2、歐股
德國DAX指數收盤下跌0.23%,報12910.23點;
英國富時100指數收盤上漲0.34%,報7330.78點;
法國CAC40指數收盤上漲0.45%,報5765.87點。
3、原油
WTI12月原油期貨收跌1.15%,報54.90美元/桶。
布倫特12月原油期貨收跌1.72%,報60.53美元/桶。
4、黃金
COMEX12月黃金期貨收漲0.4%,報1496.70美元/盎司。
5、人民幣
在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0584,漲0.0750%,人民幣中間價報7.0582,漲0.0496%。
NDF:3個月報7.0737,6個月報7.0922,1年報7.1272,2年報7.2202。
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