具體股票方面，各家券商都給出了股票池：

興業證券2019年11月建議關注的金股：長春高新、工商銀行、山西汾酒、保利地產、信維通訊、招商公路、晨光文具、晶盛機電、國電南瑞、拓普集團。

銀河證券 11 月月度金股組合（不分先後）包括：海大集團（002311.SZ）、天康生物（002100.SZ）、美的集團（000333.SZ）、樂普醫療（300003.SZ）、安圖生物（603658.SH）、貴州茅臺（600519.SH）、中海油服（601808.SH）、招商銀行（600036.SH）、中國平安（601318.SH）、創業慧康（300451.SZ）。

中泰證券 2019年11月金股推薦如下：常熟銀行、美年健康、丸美股份、長安汽車、金風科技、捷佳偉創、山東黃金、海油工程、中直股份、創業板50ETF。

國信證券2019年11月各行業金股推薦：中順潔柔、藍曉科技、瀘州老窖、華工科技、樂普醫療、工商銀行、共達電聲、格林美、華測檢測、博萊雅。

晚間重點公告

【合同中標】

1、龍元建設：聯合中標6.57億元PPP專案

【重大事項】

1、魯北化工：籌劃收購金海鈦業及祥海鈦業 11月4日起停牌

2、江蘇索普：併購重組事項將上會 股票停牌

3、南紡股份：併購重組事項獲通過 股票復牌

4、達志科技：控股股東變更為衡帕動力

5、完美世界：擬將募集資金利息收入2億元用於影視劇投資

6、格力電器：成為聞泰科技的股東

7、意華股份：擬5.15億元收購意華新能源

8、中聯重科：子公司擬打造高階智慧農機制造基地

9、奇信股份：擬與思必馳合作研發品牌智慧音箱

10、復星醫藥：控股子公司Gland Pharma擬境外上市

11、通化東寶：參股公司特寶生物科創板IPO獲通過

【利空公告】

1、曙光股份：大股東華泰汽車所持股份被司法凍結

2、恆天海龍：第一大股東股權被凍結

3、飛力達：公司業務未涉及區塊鏈概念

4、海倫哲：控股股東及監事高管擬減持不超5.2146%股份

5、博天環境：兩股東擬合計減持不超5.04%股份

6、嶺南股份：實控人擬減持不超4%股份

7、美尚生態：控股股東擬減持不超3%股份

8、桃李麵包：股東吳志剛擬減持不超2%股份

9、蘭石重灌：控股股東擬減持不超2%股份

10、金能科技：股東擬減持不超2%股份

11、中能電氣：控股股東擬減持不超1%股份

12、永吉股份：股東聖泉實業擬減持不超0.84%股份

11月1日主力資金重點買入這十隻股

2019年11月1日，主力資金操作方向已被捕捉共有1757只個股在尾盤（2:30-3:00）呈現主力資金淨流入的狀態，其中主力資金淨流入最多的個股有中國平安、濰柴動力、格力電器等。

具體資料詳見下表：

從尾盤主力資金流向來看，上榜的個股主要可以分為三類：消費股、金融股和科技股。至於說今天市場普漲帶動的一些二線藍籌，並不在排行榜之上，這就說明行情萬變不離其宗，未來的方向依舊會落實在消費龍頭和科技龍頭兩大方向上，在科技龍頭已經有過一輪不錯的漲幅後，年底行情的側重點大概率會回到消費龍頭上，後市建議著重關注。

行業及個股推薦邏輯：

1、醫藥生物：華蘭生物

血制業務和疫苗業務均不受帶量採購等政策影響。血制資源屬性，行業已經走出渠道去庫存低潮，公司採漿量和血制產品線均居行業前列，經營效率較高；疫苗業務四價流感裂解疫苗今年仍為全國準獨家，新生產線通過GMP認證，產能制約解除；當前公司對應2019年EPS約30倍PE，生物製品好行業，估值合理偏低，強烈推薦。

2、通訊：中興通訊

定增將要執行完畢，壓制股價因素消除；明年5G建設大概率提速，公司是A股唯一主裝置廠商，充分受益，同時稀缺性有望提速公司估值。

3、商業貿易：蘇寧易購

2019年以來公司已經完成收購萬達百貨、蘇寧小店出表、蘇寧金服出表，收購家樂福中國80%的股權，公司資本運作告一段落，有助於公司優化戰略佈局，集中優勢資源，聚焦零售主業發展。

此外，公司加快推動零售雲業務發展，搶佔低線市場，進一步增強盈利護城河；在零售全渠道、多業態的佈局逐步完善下，經營效率有望持續提升。

4、電子：國光電器

公司是全球領先的電聲製造商，上半年公司實現營業總收入17.36億元，同比上升4.01%，受處置子公司和公允價值變動影響，上半年歸母淨利潤1.84億元，同比上升1237.38%。

隨著語音互動技術的成熟及AI領域的應用越來越廣泛，公司充分受益智慧音箱的快速放量，公司向內外的科技公司客戶開拓已有階段性進展。

IDC顯示到2019年，全球智慧音箱出貨量預計為1.4億臺，2023年有望達到2.4億臺，5年內全球智慧音箱市場GAGR為13.6%。

5、交運：順豐控股

公司是中高階快遞行業龍頭，業務量增速回升，單票收入持續穩定增長。新業務逐步擴充套件併成熟，有高度，有廣度，傾力打造物流綜合服務商，構築強大的發展動力和潛力。

公司前三季度營業收入同比增長20.37%，歸屬上市公司股東的淨利潤同比增長44.77%。

6、建築材料：旗濱集團

房地產投資向竣工端傳導，玻璃行業受益明確；由於供給端缺乏彈性，而需求端快速增長，2019年將成為玻璃新供需關係的起點之年，玻璃價格上漲有持續性；成本端純鹼和石油焦價格較去年下降明顯，進一步加大盈利空間；中長期發展邏輯清晰，高分紅，估值有安全邊際。

7、計算機：恆生電子

公司為中國證券交易系統之份額領導者，其2B商業模式客戶粘性高，領導者地位鞏固；預計3Q19單季業績同比錄得高增長。

8、化工：賽輪輪胎

輪胎行業值得持續關注，一方面行業受益於汽車保有量持續提升帶來的剛性替換後市場需求，龍頭公司有望通過持續提升滲透率實現銷量上漲。

另外雖然美國對華輪胎雙反政策對國內輪胎廠家造成影響，但是可以通過海外建廠實現規避；同時今年國家對輪胎行業徵收的增值稅從16%下降至13%，出口退稅從9%上調至13%，客觀對行業淨利率提升帶來積極影響。

公司具備全鋼胎、半鋼胎、非公路胎等完備的產品線，國內輪胎一線龍頭企業，同時在海外越南建有生產基地，利潤貢獻過半，未來隨著國內外多條新生產線落地，產能提升有望帶動業績持續增長，當前動態估值低。

9、電新：天順風能

公司產能擴張效果顯著，鋼價平穩，搶裝帶來噸利潤反彈，未來增長確定性高。

公司18年風塔產能處於調整期，影響公司全年的產銷量，目前產能調整完畢，預計19年會有較大增長，並且在前期受鋼價疾漲影響的訂單交付完畢後，後續風塔業務噸毛利將會逐步提高。

公司風塔業績將在未來出現較快增長。新增215MW運營風場，風場運營增長確定性高。常熟一期達產，營收、毛利率顯著增長，未來空間較大。

10、傳媒：芒果超媒

受惠中國線上視訊行業起飛，驅動引擎來自較低的付費率和較低的人均ARPU值；2H19中國視訊內容整體成本呈下降態勢，該等利好有望反應至2H19財報；公司為A股唯一純正的線上視訊標的，具備稀缺性。

半導體行業綜合排名：匯頂科技第一，長電科技士蘭微並列倒數第一

1. 匯頂科技

優點：公司經營活動現金流良好，財務費用低，固定資產很少，毛利率和淨利率高，淨資產收益率高。

挑戰：半導體行業自身的週期性特性。

2. 兆易創新

缺點：固定資產和在建工程的增加導致淨資產收益率的下降，受半導體行業週期性的影響。

3. 聖邦股份

半導體行業中，晶片行業佔據了半壁江山。

就企業經營狀況來看，匯頂科技、兆易創新和聖邦股份表現最優。三家公司的現金流情況都比較充足，財務費用一直保持負值，其中兆易創新的貨幣資金量最大。利潤率方面，匯頂科技表現最強，並且一直在持續增長，兆易創新和聖邦股份的利潤率也一直保持穩定。聖邦股份的上下游綜合競爭力最強。匯頂科技和兆易創新的淨資產收益率均比較高，但是匯頂科技在營收比和歸母淨利潤方面2019年增速較高，而兆易創新則不太穩定。聖邦股份資產收益率雖然略低，但2018年以來基本穩定，本年度年底預計有所上升。

4. 紫光國微

缺點：經營活動現金流一般，上下游競爭力一般。

紫光國微、北京君正和景嘉微三家企業的經營現金流比較差，企業回收資金能力較低，但是公司的貨幣資金量均比較充足，財務費用很低，這可能與政府的資金補助和公司的投資收益有關。三家公司的利潤率均比較穩定，除了景嘉微毛利下降外，另外兩家公司略有升高。在上下游綜合競爭力方面，三家公司均比較弱勢。經營情況方面，紫光國微和景嘉微的營收比和歸母淨利潤一直在不斷增長，北京君正2018年出現下降情況，但2019年在逐步回升。北京君正的淨資產收益率較低，另外兩家公司表現尚好。

5. 中科曙光

7. 景嘉微

8. 晶盛機電

缺點：經營活動現金流差，在建和固定資產佔比太高，公司抗行業週期性風險差。

9. 華天科技

缺點：毛利率淨利率持續下降，在建和固定資產佔比極高，嚴重影響公司各個方面的經營效率。

10. 北方華創

缺點：公司經營現金流極差，不斷地的消化公司的自有資金，財務費用高。固定資產佔比高，導致公司高毛利沒有轉化成高淨利率，拖累淨資產收益率。

今日熱點分析

週四外資流入85億元，我以為夠瘋狂了。沒想到外資今天瘋狂加劇，又爆買了87億元。整個10月份，外資爆買了300多億元，這個月還有MSCI資金擴容，估計是繼續爆買的節奏。

有意思的是，現在的市場居然是外資主導了局面。說兩個有意思的現象，10月初，立訊精密橫盤的時候，外資持續爆買，每天都上榜。起碼買了10個億，後來後半個月，立訊精密就起飛了。這次也是一樣，後半個月持續爆買美的集團，然後美的這2天就起飛了。關鍵是，今天格力、海爾、美的帶起了整個家電板塊，所以深證成指表現得特別好看，但是去追漲又非常難受，只能看著飛。

但是可以通過盤面總結出一些東西來：一個是4季度以來，題材青黃不接，成交低迷，好不容易來了個區塊鏈超級大題材，結果被監管按下去了，然後遊資散戶被套了上千億資金在裡面，活躍資金一時半會出不來，關鍵是傷了市場人氣，導致近期出現新股2-3天就破發了，非常尷尬。再這樣下去，新股首日破發也是有可能的，到時候新股還發不發得出去還要打問號，所以這種情況是不能惡化的，一惡化就影響發新股，所以應該是有政策來對衝的。

還有就是我之前說的，外資和國內機構的著眼點是不一樣的，外資看的更長遠，是從未來3-5年佈局出發，國內機構現在想的問題是如何爭得年末好的排名。所以上半年收益好的機構，下半年就選擇了無為而治，都跑去低估值的品種裡抱著了，你愛漲不漲。然後前期漲多的，你一上漲他們就砸盤，非常噁心。所以今天資金學聰明了，就去懟有外資買的個股，這樣外資就成為了自己的對手盤，而且外資還在持續買。從近期外資動向來看，他們買的主要是招商銀行、中國平安等銀行保險股，美的集團、格力電器等家電股，恆瑞醫藥、長春高新、麗珠集團、愛爾眼科等醫藥股，溫氏股份、新希望等豬肉雞肉股，再就是韋爾股份、匯頂科技等高成長的科技股。總的來看，就是要麼有低估值優勢，要麼有高成長優勢。但是有個共同點都是全都是行業龍頭，也就是市值都比較大。

明日策略

週五指數企穩反彈，但是成交量跟不上，主要是買盤基本上都是外資，遊資和散戶都在區塊鏈上裝死了，等待援軍。指數這裡目前還需要持續放量反彈才能脫離危險區域，最好是放量站上2970點，也就是三角形形態上方。方向上就是低估值或者業績超預期的個股。

長線關注科技+醫藥：立訊精密、滬電股份、聞泰科技、生益科技（科技大白馬）+恆瑞醫藥、麗珠集團、愛爾眼科（醫藥）。（目前很多科技股都可能會回踩60日均線，短期起不來，但是中長期上漲趨勢不變）

題材股重點參考以上區塊鏈的總結，儘量參與回封板，板塊中軍目前看是易見股份，參與以低吸為主，打板現在價效比太低，確定性也下降。

趨勢股可以參照貴州茅臺的走勢（60日線基本上是波段低點），建議重點關注消費電子：漫步者、共達電聲、藍思科技、立訊精密、歌爾股份、北京君正、兆易創新。(漫步者有妖氣，週五機構高位繼續加倉)

ETC:萬集科技

醫藥生物：凱普生物、我武生物、愛爾眼科。

豬肉：天康生物、益生股份。

電商：國聯股份、丸美股份、三隻松鼠

藍籌白馬：平安銀行、世榮兆業、新城控股。

附優質科技（多看相關研報、有些破20日的關注何時再次站穩20日；短期多數沒有企穩，還要繼續磨底，甚至回踩60日均線，但是中長期趨勢是向上的，業績反轉已經是板上釘釘）如下：

1.晶片：卓盛微（射頻前端晶片龍頭）、聞泰科技（併購國際晶片巨頭+手機代工）、匯頂科技（光學指紋晶片龍頭）、韋爾股份（CIS晶片龍頭）、聖邦股份（模型晶片龍頭）、長電科技（晶片封測龍頭）、兆易創新（儲存晶片龍頭）。

2.消費電子：立訊精密（消費電子龍頭）、歌爾股份（聲學器件龍頭）、水晶光電（攝像頭濾光片龍頭）、飛榮達（手機散熱材料）、碩貝德（消費電子和5G天線）、領益智造（消費電子功能件龍頭）、歐菲光（攝像頭模組龍頭）、藍思科技（消費電子玻璃蓋板）、光弘科技（華為電子代工）。鵬鼎控股（PCB全球龍頭）、滬電股份（PCB，科技總龍頭）、深南電路（PCB）、生益科技（高階覆銅板+PCB）。

3.其他：移遠通訊（全球物聯網模組龍頭，市佔率25%）、中國軟體（中國產軟體龍頭）、晶盛機電（光伏矽片裝置龍頭）、科達利（鋰電結構件全球龍頭）。

4.優質醫藥股：長春高新、愛爾眼科、恆瑞醫藥、藥明康德、金域醫學、司太立、泰格醫藥、昭衍新藥、康泰生物、康龍化成、博騰股份、我武生物等等。（醫藥股走得比較慢，但是趨勢比較穩）