盤面：

今日A股三大股指集體小幅低開，開盤之後一改往日低迷態勢，稍稍走低下探後便進入反彈狀態，白馬股頻頻發力，助市場探底回升，指數一路震盪走高，格力美的領銜的家電板塊大漲，帶動三大指數加速上攻。兩市漲停家數較前幾日有所增加，個股總體上呈現普漲格局。截至收盤，兩市合計成交超過4300億元，北向資金大幅淨流入逾80億元，其中滬股通淨流入37.3億，深股通淨流入48.49億。

題材上面：

區塊鏈反彈，修復，新湖中寶，易見股份，宣亞國際，開始修復後出現強勢，環球印務，聯絡互動二板，文化長城，樂心醫療等衝高回落，區塊鏈能否走出二波。看下易見股份+新湖中寶如何走，豬肉這塊目前是不瘟不火，趨勢走勢，飛力達雙十一概念，二連板，週一可以留意下三板。

機構動向

平安證券

電子：5G 通訊為消費電子行業帶來的邊際改善的投資機會，尤其在手機射頻前端。另外，在智慧穿戴領域，airpod 出貨超預期，預計2019年出貨有望超過6000萬隻，同比增速超過100%，看好TWS耳機產業鏈。建議關注立訊精密（002475）、領益智造（002600）、歌爾股份（002241）、藍思科技（300433）、信維通訊（300136）等。

當前17家A股上市公司獲大基金入駐成為前十大股東，大基金的投資方陣日漸擴大，三季度期末逼近380億元，並推測在部分公司上投資收益已經翻倍；另外，受益於中國產化推進以及5G物聯網等應用深化，大基金所參股的一批本土上市公司嶄露頭角。

大基金於2017年協議受讓入駐的匯頂科技，成為今年表現最為強勢的IC標的之一。隨業績逐步釋放，股價屢創新高，三季度一度突破千億市值大關。季報顯示，今年前三季度公司實現淨利潤17.12億元，同比增長437.22%，繼續保持翻倍增長，基本每股收益達3.82元。

【3股】電子板塊、汽車裝置、半導體

領益智造（002600）：一尺之水，一躍而過。

1、真金不怕火煉，領益智造2019再出發

精密功能件龍頭領益科技2018年成功借殼江粉磁材上市，上市公司更名領益智造。2018年受江粉磁材貿易業務預付款事件和金立倒閉事件影響，上市公司歸母淨利潤-6.80億元，逆勢中，上市公司主體業務領益科技仍然實現淨利潤19.96億元，同比增長18.60%，與此同時，公司積極排查風險，對原江粉磁材模組的業務進行關停並轉等調整，通過瘦身進一步聚焦核心業務，2019年Q1~Q3上市公司實現歸母淨利潤約19~21億元，同比增長600%~642.86%。

盈利預測

公司借殼上市之後，對原有業務模組“取其精華，去其糟粕”，內部整合成效顯著，公司在鞏固精密功能件行業龍頭地位的同時，積極佈局產業上下游，打造一站式“智慧製造”平臺，推動公司業績不斷增長。我們預計公司2019-2021年歸母淨利潤分別是28.08/31.78/38.49億元，對應增長率為513.0%/13.2%/21.1%，對應的EPS為0.41/0.46/0.56元。我們參考板塊龍頭估值，並考慮到公司的製造平臺的品類擴張潛力和5G換機潮帶來的利潤彈性，給出公司2020年市盈率30至35倍，目標股價13.82至16.00元，首次覆蓋給予“推薦”評級。

克來機電（603960）：經營穩健向上，高增長繼續維持。

1、業績高增長

克來機電釋出公告，2019前三季度收入5.61億，同比增長52.9%，歸母淨利潤0.70億，同比增長65.0%。Q3單季收入2.13億，同比增長67.2%，歸母淨利潤0.24億，同比增長70.0%。在汽車消費下滑大背景下，克來機電在手訂單充足，收入利潤保持高增長。

2、自動化裝置+眾源業務均維持高增長。

分業務來看收入端，裝置部門前三季度收入2.8億+，眾源發動機零部件收入2.7億。去年三季度是裝置部門的傳統淡季，基數偏低，但今年聯電等多個專案在Q3陸續驗收，因此19Q3單季收入同比增速67.2%，較19年上半年增速45.3%提升了22個百分點。裝置增速40%多，眾源業務增速要比裝置更快。

業績預測及投資建議儘管下游持續低迷，但克來機電業務主要在新能源汽車電子和車身電控相關領域，客戶相關資本開支數額受影響相對小，在手訂單飽滿（裝置4.5億訂單，眾源按周訂單週轉快），能保證公司滿負荷產能到20年下半年。目前下游客戶新簽訂單節奏有所放慢，比預期平均晚2月，但憑藉在手訂單全年增速可以維持當前水平，預測19-21淨利潤1.1/1.7/2.3億，對應PE為45/30/22倍。我們長期看好中國產汽車電子裝置行業，細分龍頭克來機電技術稀缺性強，隨著博世系中國產裝置採購滲透率提升，以及日系、系客戶業務的擴充套件，疊加眾源國六產品替代加快，公司短期成長確定，長期空間可期，維持推薦。

萬業企業（600641）：地產存量穩健消化，戰略轉型持續推進。

投資策略

維持買入評級，維持目標價16.6元。我們預測公司2019-2021年每股收益分別為0.83/0.92/1.19元，根據可比公司估值水平，我們認為目前公司的合理估值水平為19年的20倍，維持目標價16.6元，維持買入評級。

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