今日關注
1、資訊披露違規等問題 *ST凱迪被行政處罰及市場禁入
11月3日晚間，*ST凱迪(000939)釋出公告稱，公司收到證監會行政處罰及市場禁入事先告知書的公告，因公司存在2015-2017年年度報告存虛假記載等違法行為，證監會擬決定對*ST凱迪罰款60萬元，對*ST凱迪實控人陳義龍採取終身證券市場禁入措施等。具體來看，經查明，*ST凱迪涉嫌資訊披露違法的事實包括，2017年年度報告關於實際控制人的資訊披露存在虛假記載;*ST凱迪與控股股東及其關聯方5.88億元資金往來形成非經營性資金佔用，構成未按規定披露關聯交易;*ST凱迪與關聯方之間2.94億元資金往來形成非經營性資金佔用，構成未按規定披露關聯交易;*ST凱迪未按規定披露約1.3億元的關聯交易;*ST凱迪未按規定披露8121.92萬元重大債務違約情況等。
2、北京錘子數碼科技有限公司及羅永浩被法院限制消費
11月3日下午訊息，丹陽市人民法院限制消費令顯示，丹陽市人民法院於2019年09月04日立案執行申請人江蘇辰陽電子有限公司申請執行買賣合同糾紛一案，因北京錘子數碼科技有限公司未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務，法院對北京錘子數碼科技有限公司採取限制消費措施，限制公司及公司法定代表人、實際控制人羅永浩不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為。
3、盛運環保提示公司股票可能被暫停上市風險
盛運環保(300090)3日公告，截至2018年12月31日關聯方非經營性佔用盛運環保資金合計21.41億元。截至2019年6月30日，盛運環保其他應收款—單位往來欠款15.46億元。盛運環保對外共擔保31.75億元，截至報告日，上述擔保中債權人已起訴要求盛運環保承擔連帶擔保責任的金額為18.85億元，已判決或裁定承擔連帶擔保責任金額為6.13億元。債權人重慶烽華公司已向安慶中院申請對公司進行重整。如果重整計劃不能獲批，法院將宣告公司破產。公司股票將面臨被終止上市的風險。公司2017、2018 年度已連續兩年虧損，2019年度可能繼續虧損，公司股票可能存在被暫停上市的風險。
債券預警
1、聯合信用下調“鞏燃05~06”信用等級並列入觀察名單
聯合信用公告，“鞏燃05~06”的兌付存在較大不確定性，違約風險上升，聯合評級決定將“鞏燃05~06”信用等級由“AA-sf”下調至“ BBBsf”;同時，將“鞏燃05~06”信用等級列入評級觀察名單。
2、天神娛樂被裁決支付蕪湖歌斐約9億元回購款
11月1日，大連天神娛樂股份有限公司釋出關於訴訟進展的公告，近日收到北京仲裁委員會《裁決書》，關於蕪湖歌斐資產管理有限公司(以下簡稱“蕪湖歌斐”)與天神娛樂、朱曄合夥企業投資份額轉讓糾紛，本案在北京仲裁委員會的審理已終結。員會仲裁庭作出如下裁決：天神娛樂向蕪湖歌斐支付回購款共計900,892,712.33元。
3、杭州市金融投資集團：孫公司涉及重大訴訟
杭州市金融投資集團有限公司公告稱，孫公司杭州金投信用管理有限公司因合同糾紛起訴中安金控(舟山)融資租賃有限公司、中安金控、永聯擔保等，此案件已由法院受理並作出一審判決：被告中安融租返還融資款本金0.88億元及相應利息和違約金;被告永聯擔保、譚建國、譚建平承擔連帶保證責任。
4、否認破產傳聞的力帆：欠薪又欠債 金額高達312億
近日，據媒體報道，記者探訪力帆汽車在重慶北培區的生產基地時發現，工廠今年以來處於半停工狀態，已拖欠員工近兩個月工資。查詢手機地圖時發現，杭州、上海等城市的力帆汽車銷售網點也已基本關停。有多位力帆汽車的經銷商稱，經常被拖欠資金，提車卻遙遙無期。10月25日晚間，力帆股份釋出了三季報，顯示其淨虧損高達26.33億元，而根據它上半年的中報，它的負債總額高達312億元。
5、*ST鹽湖破產重整方案或逼近? 實質違約下債券持有人再發聲
“鉀肥之王”青海鹽湖工業股份有限公司(即*ST鹽湖，簡稱“鹽湖股份”)破產重整計劃一事仍未塵埃落定。就在*ST鹽湖宣告破產重整的一個月後，一位*ST鹽湖債券持有人向記者透露，根據早前《財新週刊》報道的重整方案的部分內容，近期青海有關部門提出以每股18元或15元(8月30日收盤價為6.91元)轉換成鹽湖股份的股票。對此，該人士指出，鹽湖股份意圖將公募公司債納入重整債轉股計劃及債務減記範圍，是惡意逃廢債的行為。
6、連雲港城建集團：累計受限資產佔合併淨資產的58%
連雲港市城建控股集團有限公司公告稱，截至2019年9月30日，公司受限資產賬面價值為142.92億元，佔2019年9月30日未經審計的合併淨資產(246.87億元)的57.89%。
股票預警
1、萬科薪資大調整突出績效 有員工底薪下降40%
受到市場變化影響，萬科(000002)新一輪職級架構調整浮出水面。第一財經記者獨家獲悉，目前萬科的新職級架構從原來的V序列變成1-50數字序列。40-45是城市總級別，45以上的集團領導級別。由於序列變化，薪資結構也發生調整，薪資採用低底薪，高績效工資，目前該職級調整在萬科各個區域落地。比如，萬科一位高階經理級別的以前的薪資結構是底薪14400，績效薪資3600，現在是底薪7600，減少的底薪部分變成績效。那麼按此計算，這位高階經理的底薪降低超過40%。此外，萬科降低薪酬背後，悄然的人員調整也在繼續。“萬科在財務、總辦、人力條線都進行了相應的減員，而營銷這樣的業務部門則保持穩定，主要還是為了節約人力成本。”上述知情人士透露。
2、資金籌措困難 湖南醫藥大佬林曉輝介入*ST生物存變數
在拖拖拉拉近一年半後，湖南醫藥大佬林曉輝介入*ST生物(000504)的事項似乎將出現重大變化。根據上市公司近日公告稱，公司股東上海和平大宗股權投資基金管理有限公司與深圳霖澤投資有限公司(以下簡稱深圳霖澤)之間的股權交易，可能由現金交易調整為承債式股權轉讓交易。對於交易方式變更的原因，公告解釋為深圳霖澤資金籌措困難等因素。
3、牛散鍾幸華徵集股東代理權 擬改組*ST九有董事會
上週連續急跌後，*ST九有(600462)上週五收盤股價只有1.12元，市值只有5.98億元，退市風險越來越大，知名牛散鍾幸華11月3日接受記者專訪時表示，他要徵集中小股東委託代理權，其目的是停止*ST九有內鬥，改組董事會，以阻止*ST九有退市。目前*ST九有面臨的退市危機來自兩方面，一個是現在管理層和子公司潤泰供應鏈的內鬥，潤泰供應鏈曾占上市公司82%的業務，因為去年不配合會計審查，導致*ST九有去年年報被出具非標保留意見，如果連續兩年出現非標保留意見，就會暫停上市，現在離今年結束也只有兩個月時間。另一個危機，則是因為股價，目前*ST九有股價距離1元只要兩個半跌停，上週已經出現恐慌性拋盤，這就是對此後走勢沒有信心。“一旦信心出現問題，很難止跌。”鍾幸華表示。
4、安恆資訊：將於11月5日在科創板上市 前三季度虧損4150.47萬元
安恆資訊(688023)11月3日晚間公告，將於11月5日在上交所科創板上市，證券程式碼“688023”，本次A股公開發行1851.8519萬股，發行價格為56.50 元/股，募集資金總額10.46億元。發行市盈率為72.38倍。2019年1-9月，公司實現營業收入4.71億元，同比增加51.82%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為虧損4150.47萬元，上年同期虧損5433.72萬元。
5、25歲女兒另有志向 通達股份實控人解除對女兒的表決權委託
明明可以靠家庭，偏偏要靠實力。11月3日晚間，通達股份(002560)公告稱，控股股東史萬福解除對女兒史夢曉的表決權委託。至於原因，則是因為女兒史夢曉認為“專業的金融、類金融公司是其剛畢業之際更好的選擇方向”。近日，年僅54歲的史萬福流露退意，連續宣佈卸任上市公司董事長職務並將所持有的全部公司股份表決權委託給女兒。
6、缺貨、無車可賣、生產停滯!30億資金“輸血” 眾泰汽車將何去何從?
進入2019年，曾年銷33萬輛的民營汽車製造商眾泰汽車(000980)似乎遇到了不小的麻煩，有關眾泰汽車售後系統停滯、四處融資救急等訊息依然不斷傳出。近日央視財經記者走訪了多家眾泰汽車的銷售網點，發現目前大多數網點處於缺貨狀態。在杭州臨安的眾泰汽車生產基地，記者來的時候發現整片生產基地顯得非常安靜，附近停車場大約只停放了不到50輛的成品車，只佔了整片面積的1/10不到，記者了解到，整片生產基地已經處於半停工的狀態。除了面對君馬汽車的遺留問題，眾泰汽車旗下四家公司日前還被供應商比克電池起訴，訴訟金額6.21億元。
7、安諾其回覆深交所問詢函 區塊鏈技術可助公司推進大數碼戰略佈局
日前，安諾其(300067)因投資設立尚乎彩鏈(從事區塊鏈相關業務)事宜，收到深交所問詢函，並於11月2日對此事進行了詳細回覆。資料顯示，10月28日，安諾其與杭州彩商共同簽訂了《投資合作協議》，雙方擬共同出資設立尚乎彩鏈，合資公司正在籌建，目前尚未開展區塊鏈業務，因此尚無區塊鏈業務收入和利潤。對於深交所提出的合資尚乎彩鏈公司是否有相關資源儲備等問題，安諾其回覆稱，本次合作方杭州彩商具備區塊鏈業務的相關技術儲備、人員儲備、裝置、資金。
金融同業預警
1、網際網路金融風險專項整治進入攻堅階段
互金整治領導小組和網貸整治領導小組近日聯合召開的加快網路借貸機構分類處置工作推進會明確，下一階段要堅定持續推進行業風險出清，將穩妥有序化解存量風險、多措並舉支援和推動機構良性退出或平穩轉型作為重點，切實保護投資人合法權益，維護各地經濟金融和社會政治穩定。專項整治工作啟動以來，全國網路借貸等網際網路金融行業風險持續收斂，網貸領域風險形勢發生根本好轉。截至今年10月末，全國納入實時監測的在運營機構數量已降至427家;借貸餘額比2018年末下降49%，出借人次比2018年末下降55%;行業機構數量、借貸規模及參與人數已連續16個月下降。
2、員工持股計劃應明確資訊敏感期界定
11月3日晚間，深交所發文稱，日前，深交所釋出《上市公司資訊披露指引第4號——員工持股計劃》(以下簡稱《指引》)。該《指引》明確資訊敏感期的界定、提示性公告後披露草案的期限、年度報告中強化持續資訊披露等。深交所表示，近年來在監管實踐中發現，員工持股計劃存在加槓桿，但風險揭示不足;大股東通過提供股票或資金、收益兜底、受讓到期股票等方式深度參與，但一致行動關係不明;回購社會公眾股被用於員工持股計劃，而現行鍼對性規範有限等情況。為應對這些新情況，本次《指引》強化了資金來源、股份來源、相關方涉入員工持股情況、持股平臺內管理機制等資訊披露。
3、粵浙8家中小行三季度財務資料透視：資產減值大幅增長 金融投資類資產“虛胖”
上證報獲取並彙總來自粵浙兩地8家中小銀行的三季度財務資料，發現兩地多家中小行在今年大幅上調了資產減值損失，或是因為企業信用風險加大、啟用新的金融會計準則、不良認定趨嚴等因素的疊加作用。另外，廣東地區中小行金融投資類資產佔比仍處於高位，“脫虛向實”仍需持續發力。
4、信通院：12款被抽樣金融行業App均存在超範圍許可權
近日，記者從中國資訊通訊研究院官網獲悉一份《2019年金融行業移動App安全觀測報告》。中國信通院在報告指出，被調研抽樣選取的12款下載量過億的典型金融行業App均存在不同程度的超範圍許可權採集現象。這些 App共獲取29種高敏感許可權、15種中敏感許可權、33種低敏感許可權。這12款下載量過億的典型金融行業App分別為中國建設銀行、交通銀行、工銀融e聯、中國工商銀行、華為錢包、中國農業銀行、中國銀行、全能中彩彩票、快樂彩票、彩運寶彩票-快3、草根投資、無憂錢包。
5、信和財富杭州分公司非吸行為人須12月31日前退贓繳款!
11月1日，杭州市公安局江乾區分局釋出“關於敦促信和財富投資管理(北京)有限公司杭州分公司非法吸收公眾存款案行為人退贓繳款的通告”，要求杭州分公司非吸行為人須今年12月31日前退贓繳款，拒不退繳贓款的，將嚴肅依法追究相關法律責任。據金融虎了解，今年5月，北京市朝陽區公安分局已對“信和財富投資管理(北京)有限公司”立案偵查，實際控制人夏某等100餘名涉案人員採取刑事拘留強制措施。金信網總經理孫某等50餘名涉案人員採取刑事拘留強制措施。此外，按照公安機關統一部署，南京警方已於2019年6月21日對信和財富江蘇分公司立案偵查。
6、A股ETF近一週淨流出約58億元 部分科技類ETF份額減少明顯
10月28日至11月1日，市場整體震盪，上證綜指和深證成指分別上漲0.11%和1.47%，A股ETF超7成上漲，總成交額489.69億元，連續兩週放量，A股ETF份額總體減少39.33億份，資金淨流出約58.56億元，部分科技類ETF份額減少明顯。
行業預警
1、市場監管局：“雙十一”網路促銷不得虛構原價、先漲後降
“雙十一”即將來臨，11月1日，北京市市場監管局在五部門聯合召開的“雙十一”網路促銷活動行政指導座談會上表示，電商平臺企業在集中促銷活動期間要及時發現並制止虛構原價、先漲後降、不履行價格承諾等違法行為，認真履行明碼標價義務。
2、工業機器人等行業需強化特有資訊披露
11月3日晚間，深交所訊息顯示，日前深交所制定釋出工業機器人、積體電路、鋰電池、非金屬建材等4件行業資訊披露指引。這是深交所持續完善資本市場基礎性制度，深入推進行業資訊披露規則體系建設，著力提升資訊披露的有效性和針對性的又一舉措。據介紹，此次行業指引聚焦關鍵核心問題，強化特有資訊披露。對於工業機器人行業，市場普遍關注公司產品效能及應用領域，指引要求相關公司披露反映產品核心競爭力的關鍵技術或效能指標，例如減速器技術型別、工業機器人類別、應用領域、功能等。
3、冰火兩重天 中國車市現結構性增長
2018年中國汽車銷量出現自1990年來首次年度下降。2019年車市情況依然不樂觀。根據中汽協的資料，今年1-9月汽車銷量完成1837.1萬輛，同比下降10.3%。“金九銀十”剛過，合資品牌及自主品牌均利用這一傳統汽車銷售旺季進行促銷，但效果一般。另一方面，今年1-9月，國內乘用車經銷商零售累計銷量為1607.5萬輛，同比下滑2.3%;其中，1-9月20個豪華品牌經銷商零售銷量為230.8萬輛，同比增長10.6%。豪華品牌在華銷售實現逆勢增長。
4、舊區改造“毛地”無意開發的 上海將在年內依法啟動收回開發權
近日，市政協圍繞“進一步推進本市舊區改造工作”主題開展年末委員視察。市住房城鄉建設管理委主任黃永平表示，在推進舊區改造工作中，上海將通過“一地一策”的辦法，啟用“毛地”。對“毛地”地塊開發商無意實施或要求超越規定的，將在年內依法啟動收回開發權。
5、5G套餐雖開售 短期難迎購機潮
11月1日，三大運營商正式推出5G商用套餐。售價在128元~599元之間的5G套餐價格，相比於目前市面上主流4G套餐來說要貴上不少，這也讓不少消費者打消了購買5G套餐的念頭。另外，目前5G手機的種類較少、售價偏高也成為“勸退”消費者上5G的理由之一。中國移動董事長楊傑表示，目前5G發展還存在一些困惑，包括5G建網成本、商業模式等。他說，5G的建設成本比較高，一個基站是4G的3倍左右。而且，“5G新的商業模式不是很清晰。投資大，但缺乏動力讓運營商建得更好”。
6、兩部門發文禁電商平臺銷售 電子煙迎強監管
11月1日，國家菸草專賣局和國家市場監督管理總局聯合釋出了《關於進一步保護未成年人免受電子煙侵害的通告》，要求市場各類主體不得向未成年人銷售電子煙;敦促電子煙生產、銷售企業或個人及時關閉電子煙網際網路銷售網站或客戶端，電商平臺及時關閉電子煙店鋪並將電子煙產品及時下架，電子煙生產、銷售企業或個人撤回通過網際網路釋出的電子煙廣告。