海哥看盤

今天又放大招了，這口熱騰騰的麻辣粉（MLF），市場可是整整期待了一整個月。

上個月，GDP增速不及預期之後，本該上演一次定向降息的行情，無奈由於“二師兄”的干擾，大家實現“豬肉自由”都困難。

也就忍一忍，一直熬到今天，總算是熬不住了。

宣佈今日開展4000億元中期借貸便利(MLF)操作。操作期限為一年期，利率為3.25%，此前為3.30%.

簡直就是久旱逢甘霖，大盤該訊息之後，直接又一次衝上了三千點，股市三連陽。

昨天上交所換了新牛，改頭換面之下我們就預測會有新的政策刺激，只是沒想到今天就來了。

有時候，真的覺得行情的啟動不是無緣無故的，在我們本週翻多之後，天時地利人和這幾個要素似乎都具備了。

這次趨勢在前，政策在後，到底是誰先走漏了風聲，咱不用太多關心，只要能賺錢就行了。

降息對於市場來說，這次明顯是超預期的，之前普遍擔憂通脹造成貨幣收緊，十月份股市也是一直承壓。

債券市場更是哭天喊地，今天連債券市場的交易員都感到不可思議，央行如此操作對他們來說，簡直就是活菩薩，一改一個月前愁眉苦臉的姿態。

至於股市，也是起到了正面作用，利率的降低首先提升了股市本身的吸引力。

同時降息也引發人民幣匯率一度破7，人民幣的升值，更引發外資對A股資產的追捧。

11月份，也就3個交易日，外資就淨流入的將近200億。

從市場來看，題材概念股走弱，核心藍籌不斷創新高。

整體是一個漲指數不漲個股的行情。

雖然指數三連陽，但是3000多隻個股漲跌來看，基本是五五開。

外資的偏好其實大家都知道，金融、家電、醫藥，除此之外，現在的市場都是小打小鬧為主。

既然不是普漲，我們還是要注重選股，對於前期抱團取暖的白馬，過去2年半時間炒的是業績確定性溢價。

但是之後，這部分還有這麼強麼？可能未必樂，不過在股市擴容加快的情況下，還輪不到中小盤的垃圾股滿天飛的行情。

那麼下一輪核心資產，也就是我們的選股方向是什麼呢？

我覺得是合理估值，成長超預期的股票，也就是我們週末選股票的邏輯，這個方向現在也在被市場逐漸驗證。

如果不清楚的可以翻看我們週末的文章。

今天我們11月金股再度大漲3.53%。

人民幣破7的原因找到了。

指數：

指數暖洋洋，個股心涼涼。這種感覺像極了17年的那一波，然後現在只要看到機構買的，大家就是覺得好。其實，牛股一直都有的啊，只不過那時候一般都是被連板票，短期的暴漲給掩蓋住了。其他的也不多說了，最近短線的選手們進進出出忙的要死不知道收成怎麼樣。看看中國人壽這七千億的流通市值，短短一個月左右漲了百分之三十，不知道進進出出的選手們心理作何感想。

板塊整體上沒有比較強勢的熱點，還是耳機，區塊鏈這裡零星表現，剩下的就是大票們的狂歡了，上面提到的中國人壽就是先進代表。最近短線題材起不來，感覺還是這一波短線資金受傷比較嚴重吧，大家沒有幹勁了，急需一個妖股來給各位刺激刺激啊。

證券，銀行：這兩個現在基本上差不多，這裡的邏輯和指數是一樣的，之前很多朋友問的時候，就講過，看好這裡指數的行情可以佈局，要不然就不佈局，反正我是不會佈局的，基本上不在我的選票範圍內，不過看現在這架勢，後面也不好說了哦。

鋰電：這裡盤中有人說這個和耳機有關係，說有就當有吧，事情但凡看的很明白是不好的，還是糊塗一點，閉著眼睛跟著幹就好了。

區塊鏈：區塊鏈每天除了“誘多”就是坑人啊，每天都有機會，就是比較難操作，當然今天沒有爆發新題材，後面感覺還是有機會，看古鰲科技今天的板，以及很多區塊鏈的走勢，在比較現在大家對區塊鏈的態度，感覺後面區塊鏈在來一波還是有機會的，不過應該是邏輯正的會高潮。

明日機會：除去抱團的大票，趨勢股，機構加持等，短線題材應該還是圍繞區塊鏈，耳機這些活躍吧。

重要事件必將影響資金方向 目前市場訊息驅動會對股價產生意想不到的提振效果，個股因利好訊息而動，主力也是借利好訊息發動行情。那麼市場訊息將直接左右相關個股的走勢與主力運作。

老規矩，每天為大家帶來最及時的訊息面

1、鋰電池：

據訊息，德國計劃將電動車補貼從每輛3000歐元提高至4500歐元，增幅50%.補貼提高將加速德國汽車電動化，目前德國汽車年銷量約340萬臺，電動車銷量6萬臺左右，滲透率只有1.7%，低於中國和美國水平。中泰證券蘇晨認為，2020年後，歐洲的排放標準將越來越嚴格，車企加大電動車銷售比例是硬任務。另外，中國、日本、美國等國電動化已經大幅度領先歐洲，歐洲作為全球汽車重鎮，有動力引導車企加速電動化。

星源材質、恩捷股份主營鋰電池隔膜，

新宙邦、天賜材料主營電解液。

2、特斯拉：

特斯拉公司董事會主席羅賓·德霍姆5日在第二屆虹橋國際經濟論壇上表示，特斯拉上海超級工廠已經進入試點生產，今年年底將開始正式生產。特斯拉上海超級工廠是上海有史以來最大的外資製造業專案，這座總投資500億的超級工廠將集研發、製造、銷售等功能於一體，全部建成運營後年產能將達50萬輛純電動整車。東方財富證券盧嘉鵬指出，特斯拉中國產化後，採購模式將從小批多次變為大批量標準件的模式，以壓縮單車物料、人工成本，看好具備15萬輛車以上配套零部件供應能力、進入特斯拉中國產供應鏈確定性較高的企業。

旭升股份已向特斯拉大批量供應鋁壓鑄件；

拓普集團為輕量化鋁合金結構件龍頭；

巨集發股份是電機繼電器龍頭。

3、衛星導航：

11月5日凌晨1點43分，隨著長征三號乙運載火箭成功發射第49顆北斗導航衛星，北斗三號導航衛星系統工程迎來具有里程碑意義的一刻：北斗三號系統最後一顆傾斜地球同步軌道(IGSO)衛星全部發射完畢，標誌著該軌道組網順利完成，為2020年完成北斗全球組網打下堅實基礎。衛星導航系統是一個國家重要的基礎設施。中國的北斗走出了一條“自主、獨立、相容、開放”的發展道路。目前，北斗三號系統建設已進入決戰決勝衝刺階段，後續還將發射6顆北斗三號組網衛星，全面建成北斗全球系統。屆時，北斗將成為覆蓋全球、效能先進的衛星導航系統。今後無論到世界哪個角落，人們都可以靠中國的衛星導航服務尋找到方向。

相關概念股主要有華力創通、中海達等。

4、電子面板：

據訊息，德國亥姆霍茨德累斯頓-羅森多夫研究中心（HZDR）和奧地利林茨大學合作，成功開發出一種可同時處理非接觸和直接接觸刺激的電子感測器。該感測器可輕鬆用於人體面板，讓人與虛擬或 增強現實環境更直觀、自然地互動。隨著移動網際網路的發展，智慧穿戴，特別是柔性電子產業蓬勃發展。據權威機構資料，2018年柔性電子產業市場規模為469.4億美元（摺合約3215億人民幣），2028年將達到3010億美元（摺合人民幣超過20000億元），2011年到2028年年複合增長率近30%，處於長期高速增長態勢。電子面板目前已在醫療健康領域實現應用，在機器觸覺方面的應用也已有端倪。將來，電子面板還可整合更多智慧終端裝置的功能，並以其輕巧便攜性的特點，成為智慧世界的終極終端。

漢威科技是中國領先的智慧感測器廠商，子公司蘇州能斯達研發的電子面板感測器已與部分下游硬體廠商展開了合作。

丹邦科技專注於微電子柔性互連與封裝業務，已成為中國最大的COF柔性封裝基板生產商。

其他重要主題

優化生育政策，積極應對人口老齡化

巨集觀要聞

1、印發綠色生活建立行動總體方案。

2、公示2019年製造業與網際網路融合發展試點示範專案名單。

免責宣告：以上內容為個人分析，僅供參考！股市有風險，入市需謹慎！