今年上證指數從年初2440點上漲到目前的2932點，漲幅20.16%，構性牛市特點明顯，或者說是消費和科技的牛市味道濃厚。

今年以來股價漲幅最好的不是茅臺，海天醬油等消費股，而是PCB（生益科技、滬電股份、深南電路、鵬鼎控股）晶片半導體（匯頂科技、卓勝微、聞泰科技）等科技藍籌板塊，究其原因，

1、大盤中長期底部確立，資金敢於大膽中長期做多。

2、外資引導的價值投資或成長投資理念深入人心，機構抱團模式大放光彩。

3、行業和個股短期有題材、中期有業績、長期有邏輯。

今天繼續談一下歐菲光中長期走勢和目標。在9月9日第一次開始談歐菲光，當時股價9元左右，第2次談歐菲光是在9月23日，現在已經上漲35%，逼近4月平臺壓力區，到底是該走、該留還是該買？

手機鏈個股的短期題材是5G政策落地和5G新機發布後換機潮的到來，整個行業拐點出現。從目前的手機攝像頭模組廠回覆中，有終端廠追加訂單，但行業前10名的模組廠均訂單飽滿，已經沒產能可以做。中期業績是中報、季報業績大增，長期邏輯是華為產業鏈爆發。上面這些大牛股和手機鏈股票都是5G產業鏈前端最先受益板塊和個股，歐菲光因為去年計提原因暴跌過，當下更多是估值回升的補漲階段，9月份歐菲光的走勢強勁，是手機鏈上漲的龍頭股之一。隨著華為5G魅族30和華為AI眼鏡的釋出，手機換機潮勢不可擋，其中的細分龍頭如歌爾股份，水晶光電等已是暗流湧動。

中短期來看，一看股東人數和長線投資者，中報以來股東人數大幅減少，長線機構跑步入場，就在上週後半周，高盛在12元附近加倉上千萬股，買入資金過億。二看資金流量，在中大盤股中，歐菲光始終保持5%以上換手和20億左右成交量，說明籌碼正在向機構集中，也有利於化解4月平臺套牢壓力，為未來拉昇掃除障礙。三看浪型演化，一般大盤業績股執行穩健，波浪清晰，受大盤影響較小，歐菲光目前具有如此潛質，未來龍頭概念極高。

從長期投資角度，只需問四個問題，一是有題材嗎？有的，那就是華為5G魅族30釋出引發手機換機潮爆發。二是有業績拐點出現或業績爆發徵兆嗎？有的，從順宇光學科技公佈銷售資料和歐菲光中報扭虧，可以斷定歐菲光業績爆發在下半年，尤其我們關注一下3季度業績。三是有邏輯嗎？有的，華為引導的5G產業長期增長邏輯清晰，公司是最大受益者之一。四是有想象空間嗎？有的，參照舜宇光學科技、立訊精密和歌爾股份等估值指標，歐菲光市值有翻倍潛力。

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