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營收、淨利長勢喜人,而且淨利完全跟得上營收,其核心產品維生素D3相關毛利率高達84%+,且增長迅速,說他躺著賺錢都不為過。
而且毛利率不停走高,還是跳躍式走高,我靠,做個VD3有這麼掙錢????這個板塊在2018年直接為公司貢獻了84.73%的利潤,雖然羊毛脂板塊毛利稍低,使整個公司的毛利率在68%左右,可是這也是相當高了吖!
仔細一看,這家公司,疑點重重。
好多好多可疑之處首先,公司主要產品是VD3,VD3是沒有什麼技術含量的,你把這玩意兒理解成化工產品也行,就這麼個玩意兒,為什麼可以拿到80%+的毛利???不用80%,但凡有個50%,都會有一堆競爭對手為之擠破頭!
更何況,VD3的價格和股市一樣,起起伏伏(因為其上游原料羊毛脂屬於大宗商品),可是,公司彷彿一點都不受週期影響,毛利只漲不跌,而且銷量漲的飛快,這些毛利不停上漲的貨,誰買單?下游這麼傻的麼???這樣的下游給我來一打。
而且,按公司的年報說法,公司的營收76%以上都來自海外,正常來講,海外的毛利應該比國內要低,而且會花費更多的銷售費用,可奇葩的是,公司的毛利海外居然高出近五個點.........
這年頭,歪果仁這麼好忽悠了??
其次,由於花園生物業績一直“很好”(至少表面看起來是這樣的),但股價就是不漲,為了維護市值,2018年9月,花園生物的老總鼓勵員工買入花園生物股票,併為耐心持有自家股票12個月以上並在職的員工兜底。
於是在這樣的自家員工大膽增持買入,且業績又亮眼的情況下,花園生物還真漲了一段時間,從最低的10.4最高漲到21.6,翻倍還多。
但隨之公司就在今年六月底莫名其妙吃了個跌停,隨後又七月底、八月初的幾個日子,沒有任何利空訊息的情況下,連吃三個跌停,和一個大幅下跌。
就在這離奇閃崩之後,老總當然打臉了,持股的員工全部虧損,公司不得不丟擲了1-2億的回購方案,10月份的公告回購了100,001,821.18元,真是精打細算,說1-2億,就比著1個億來買,雙擊666送給你。
更有意思的是,我們看公司2018年年報,他幾乎沒有負債,負債率5.14%,沒有任何有息借款,有1.85億現金,3.98億理財產品。但他居然還是有189萬的利息費用,都不知道這個利息是去了哪??雖然最終財務費用還是-215.78萬。
但不管怎麼說,這至少看起來是一家很有錢不差錢的公司。但是2019年半年報中多出來一筆1億的短期借款,你不是有錢麼?你為啥還要借錢?而且回購的錢剛好一個億,要不是時間對不上,我們都要懷疑,你是借的一個億來回購了!!
其實今天發花園生物也是為了告訴大家,便宜的可能真沒好貨,又便宜又業績好還躺著賺錢的公司真的沒有,有的那也是表面靚麗,裡面是屎。
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最後,有一點想和大家共勉:散戶要想改變自己的命運,就要不斷的學習成長,不斷尋找優秀的股票,跟著優秀的股票一起成長。
從此,你就再也不用怕看不懂個股的財務情況了。
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康美也許是機會,未來又漲上去了,3倍股,長期持有。
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康美其實還算好的,每年都是盈利的,淨利潤也是有的,還納稅。造假股裡哪個跟康美一樣?
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看看柯力感測怎麼樣,分析一下
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嗯。大概率是如此。
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康美藥業造假沒事,別的雷也不存在了
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有點週期股的味道賣在市盈低位
有沒有問題的票,只看一點,是否連續分紅,且股息率超過3%,分紅是真金白銀,業績很好,但股息率很底,不到1%,這種,小心為好。