初步招股檔案顯示，阿里計劃通過全球發售5億股普通股新股，最多募資或超1000億港元。IPO募集資金重點發展餓了麼、飛豬、優酷，也將投資雲端計算和線下零售。週三阿里美股跌超3%，但今年累漲32%。

在今年“雙十一”購物者的商品支出在其平臺再創紀錄新高之後，11月13日週三，北京時間晚8點半左右，中國電商巨頭阿里巴巴向港交所提交了上市申請。

初步招股檔案顯示，阿里巴巴計劃通過全球發售5億股普通股新股，並在香港聯合交易所主機板上市。聯席保薦人是中金公司和瑞信，此前訊息稱，花旗、摩根士丹利和摩根大通也參與其中。

據新浪科技援引媒體稱，阿里巴巴在北京時間週三下午獲准在香港證券交易所上市，最高融資150億美元。公司將於週三起進行為期一週的投資者路演，股票發行價格預計於11月20日確定，並於11月最後一週（始於11月25日）在港交所掛牌交易。

北京時間週三晚10點20分的最新訊息稱，有投資意向書顯示，阿里巴巴股票將於11月26日起在港交所交易。不過，阿里巴巴在港交所提交的草擬招股書顯示，股票發行的條款尚未最終敲定，在啟動發行前仍有可能變動，最終的上市交易時間也待定。

初步招股檔案指出，本次IPO所募資金主要用於：驅動使用者增長及提升參與度；助力企業實現數字化轉型，提升運營效率；以及持續創新。

業務發展重點將聚焦在即時配送和本地生活服務平臺餓了麼、線上旅遊平臺飛豬、中國領先的線上視訊平臺優酷，及一系列其他分發和內容平臺，提升生活服務和數字媒體及娛樂服務。公司還將繼續實施新零售業務，為此持續在雲端計算技術、供應鏈管理系統和營銷系統進行投入。

檔案還披露，截至最後實際可行日期，軟銀實益擁有阿里巴巴集團約25.8%已發行在外股份，是阿里最大股東。本次全球發售完成後，軟銀將保持其最大股東地位。馬雲和蔡崇信分別實益擁有阿里巴巴集團約6.1%和約2.0%已發行在外股份。阿里巴巴集團董事和高階管理人員（包括馬雲和蔡崇信）共計擁有集團約9.0%已發行在外股份。

阿里巴巴也在週三向美國證券交易委員會SEC提交了補充與更新披露的合規檔案，確認其美國存托股將繼續在紐交所上市並交易，每1份ADS代表8股普通股。

此次上市完成後，集團香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉換，令阿里巴巴成為首個同時在中國香港和美國紐約兩地上市的中國網際網路公司，投資者幾乎做到24小時投資。

此外，阿里巴巴還在提交港交所的上市申請檔案中表示，馬雲已向董事會確認，打算逐步減少和限制他在螞蟻金服的經濟利益。馬雲將把對螞蟻金服的持股比例降至不超過其在阿里巴巴上市前對螞蟻金服的持股比例。

此前有訊息稱，阿里巴巴計劃在香港發行5億股普通股，外加7500萬股超額認購股權，擬募資130億美元。為吸引投資者，阿里巴巴可能將以現時美股股價折讓5%的價格進行招股。

以阿里巴巴美股ADS週二收盤價186.97美元、每1股ADS相當於8股普通股來計算，阿里巴巴此次赴港IPO將最多募資約134億美元（約1052億港元）。有報道稱，阿里巴巴希望香港上市股價定價區間在180美元每股左右，按1拆8回港上市計，價格應在167港元/股左右。

這令阿里巴巴在港上市有望成為今年全球規模最大的籌資活動之一，以及全球最大的跨境二次上市案例，超過Uber在5月美國IPO募集的80多億美元，也將輕鬆超過啤酒商百威亞太今年9月在香港進行的50億美元IPO。2014年，阿里巴巴曾創下250億美元的美股最大規模IPO紀錄。

阿里巴巴美股價格週三早盤低開低走，最深跌超3%，下逼181美元。若跌勢延續至收盤，或創11月4日以來價格新低，但今年以來累漲近32%。

*本文來自華爾街見聞，作者杜玉，原標題《阿里巴巴向港交所提交上市申請 募資用於投資娛樂、內容和旅遊平臺》。