【大盤】

市場情緒回暖，今早兩市集體高開。

昨天的國常會下調部分基礎設施專案最低資本金比例，基建股開盤走強，建科院、交建股份漲停，中國鐵建漲3%領漲中字頭。

TWS無線耳機概念股繼續走強，潤欣科技率先漲停，佳禾智慧從綠盤直線暴拉到7%。少數幾隻股權轉讓概念繼續走妖，多喜愛、寶鼎科技漲停。

指數震盪小幅走高，隨後基建板塊帶頭回落，交建股份炸板；銀行走低，滬指翻綠。

權重較弱，但科技股全線爆發，市場多點開花，指數雖然沒怎麼漲，但人氣繼續回暖，市場向好！

區塊鏈概念盤中直線拉昇，易聯眾、日出東方、易見股份等漲停。

射頻晶片概念的麥捷科技帶頭漲停，帶動晶片大漲，科創板晶片股樂鑫科技最高衝到15%、安集科技漲逾10%。

5G概念跟風上漲，超訊通訊直線漲停，PCB方面，深南電路漲逾5%，取代滬電股份成為三劍客的新龍頭。

資金繼續向科技龍頭集中，三安光電、京東方A、北方華創、易見股份等放量大漲，海康威視探底回升，都是天量成交，居兩市成交榜前十位。白酒股逆市上漲，貴州茅臺再創歷史新高。

午後科技股繼續帶頭走高，安潔科技快速封死漲停。券商直線拉昇，長城證券漲逾7%，帶動銀行跟風，渝農商行從綠盤到4.6%，帶動指數走高。

科技股繼續暴漲，資金瘋狂流入龍頭股，漫步者再度漲停，歐菲光衝板，三安光電、佳禾智慧、長電科技衝到9%，長盈精密8%，中國長城、深南電路、中科軟、鵬鼎控股……京東方A都漲逾4%！

臨近尾盤，科技龍頭回落，指數也全線小幅回落。

截至收盤，滬指漲0.16%，深成指漲0.61%，創業板漲0.64%。兩市共成交3878億，較昨日放量近300億。兩市共42只非ST漲停，人氣明顯回暖。

外資全天淨流入22.85億，僅僅昨天一天小幅流出，即再度恢復大幅流入狀態。

【科技白馬】

今天兩市成交前10的票，有6只是科技股：三安光電、京東方A、海康威視、歐菲光、立訊精密、滬電股份；

成交第11-20位的票，除了格力電器之外，其它都是科技股！

昨天成交前20位的票，只有9只是科技白馬；今天大幅增加到15只，資金瘋狂的流向科技龍頭！

昨天不少觀點認為科技股是輪動行情，不看好其持續性；結果今天直接打了臉。

咱們可以看一下，這兩天強勢的科技白馬，不少都是本輪MSCI擴容的物件，比如：歐菲光、北方華創、三安光電、韋爾股份、兆易創新、長電科技、浪潮資訊、歌爾股份、深南電路、京東方A、歌爾股份。

所以在26號MSCI正式擴容之前，外資還會持續流入，並帶動其它資金跟風，科技股行情就還能持續。

只要科技股還能持續，那整個市場就不用擔心，人氣也還會繼續回暖！

驅動君整理了本輪MSCI擴容的成分股中，篩選出符合當前的科技主線（消費電子、晶片、5G）的公司，大盤股和中盤股分別20家，如下表所示：

另外，三安光電連續兩天成交居兩市首位，大資金瘋狂湧入，除了格力參與公司的70億定增之外，還有一個邏輯，是半導體材料。最近幾個月，一直在說大基金二期重點投資半導體材料和裝置的預期，三安光電正是半導體材料的龍頭。

可關注半導體材料概念股：三安光電、強力新材、雲南鍺業、江化微、晶瑞股份、容大感光、阿石創等。

【科創板高送轉】

樂鑫科技今天帶頭暴漲，有四點邏輯：科創板+晶片+高送轉預期+機構介入過。

晶片概念昨天就開始活躍了，加上大基金二期的預期，就不再多解釋。

這兩天，市場上都開始吹年報高送轉預期了，因為每年年報高送轉第一家的預告時間，都是11月中下旬。

科創板有一個優勢，首先是從來沒有送轉過；另外，去年高送轉新規推出時，科創板還沒有開通，所以高送轉新規對於科創板到底如何適用，還沒有一個說法，這就給了市場一定的炒作空間！

另外，科創板裡面大量的票都是高價股，再加上科創板是上市半年就解禁，首批22家解禁時間就是1月22日，所以上市公司也有通過高送轉炒高股價的動機。

再有一點，目前的市場氛圍，資金都喜歡追捧機構介入過的票，在科創板首批22家中，有2家在上市之初被機構介入過，一隻是南微醫學，已經走成趨勢牛股；另一隻就是樂鑫科技。這也是樂鑫科技今天受追捧的重要原因。

科創板高送轉預期這個邏輯，大家可以關注。驅動君篩選了科創板首批22家公司中，總股本小於2億股，每股公積金+未分配利潤>5元，當前股價大於30元的公司，共13家，如下表：

【TWS耳機&智慧手錶】

區塊鏈和TWS耳機概念，是近期持續性最好的題材，僅剩的投機資金，在裡面抱團取暖。

相對而言，還是TWS更強，今天也正是TWS帶頭，帶動了消費電子，乃至整個科技板塊。

開盤潤欣科技率先拉板，佳禾智慧從綠盤直線暴拉到7%，盤中安潔科技、奮達科技、力源資訊漲停；午後漫步者也再度漲停。

今日午間，天風證券開始吹智慧手錶：《TWS後的機會在智慧手錶》。

邏輯跟TWS差不多：

蘋果的Airpods火了，帶動了整個TWS無線耳機產業鏈；

蘋果的Apple Watch，也有望帶動整個智慧手錶產業鏈。

他們的結論是：預計明年智慧手錶市場將會複製今年TWS，充分提升供應鏈公司利潤水平。

相關的受益公司，大量的跟TWS概念股重疊，比如歌爾股份、立訊精密，包括漲停的環旭電子。

所以今天TWS繼續爆發，很可能也有智慧手錶的因素在裡面。

剛剛，漫步者釋出減持公告，股東擬減持不超2%的股份。

明天，如果漫步者大跌，可能會拖累TWS概念，那明天智慧手錶的邏輯，有可能受到追捧，產業鏈的相關上市公司如下表：

涉及的A股包括：樂鑫科技、博通整合；聖邦股份；德賽電池、欣旺達；京東方A、TCL集團（華星光電）；長信科技、歐菲光、萊寶高科、合力泰；中穎電子；弘信電子、鵬鼎控股、東山精密、景旺電子；環旭電子、長電科技；領益智造；立訊精密、歌爾股份、聞泰科技。