今天分享的是300785值得買、603214 愛嬰室。

300785 值得買

概念：電商

基本面：

值得買通過提供優質導購資訊，鎖定中產人群和電商主力商品，成為有效的購物資訊中介，在使用者段通過提供物美價廉的商品和服務吸引使用者眼球，在商戶端提供優質購買力和較強意願的使用者促進交易轉化，雙邊效應的鞏固幫助使用者和商戶共贏。

值得買目前以提供交易線索和廣告平臺、通過賺錢廣告收入和導購佣金的模式為主，2018年導購佣金收入1億元佔比20%，平臺廣告展示收入3.1億元佔比60%。廣告收入將成為值得買營收長期增長的核心要素。

按今天收盤價130.89元計算，

1、最新A股市值不足70億，小於100億元；

2、2017、2018和2019年每股收益均大於1元，且複合增速預期超過。 50%，大於20%；

3、每股資本公積7.67元，遠大於2元；

4、總股本5333萬，小於3億股。

5、股價130元，高於50元。

要素符合，同時概念凸出。

一旦高送轉落實，股價有望繼續攀升。

603214 愛嬰室

概念：二胎、母嬰

基本面：

愛嬰室深耕華東區域，是華東母嬰市場消費者認知品牌第一位。截止2019年上半年，公司在上海、江蘇、浙江、福建、重慶等地區開設止盈門店251家，預計全年新開門店60-70家，步入跨區域加速展店的發展區間。

目前母嬰行業渠道主要分為實體渠道和電商渠道。由於消費者對於母嬰產品的安全性和品質要求較高，母嬰產品的線上滲透率有限。愛嬰室通過線下的加速開店，有望提高市佔率。因為母嬰市場仍處於極度分散的階段，按愛嬰室2018年的應收計算市佔率僅僅0.18%，龍頭的孩子王也僅1%不到，市場發展潛力巨大。

按今天收盤價47.35元計算，

1、最新A股市值不足50億，小於100億元；

2、2017、2018和2019年每股收益均大於1元，且複合增速預期 23%，大於20%；

3、每股資本公積4.57元，遠大於2元；

4、總股本1.02億，小於3億股。

5、股價47.35元，低於50元。

五大要素，就股價相對偏低一些，不過公司上市以來兩次分紅都採取現金分紅，而且明年年初有股權激勵解禁，公司管理層今年又進行了定向增發，今年年報高送轉也是有一定概率的。