真正的5G龍頭！（002463）淨利暴增122%，今日主力淨入1.3億搶籌

開盤語：跟蹤大盤方向，把握投資主線，挖掘核心資產。我是鬆哥，做最好的自己才能遇到最好的你，歡迎關注。（附股）

大盤今天走出強勁的上漲行情。早盤股指輕微低開，單邊上行突破2920點位，隨後盤中進行了較長時間的窄幅整理，尾市再次堅定上行，成交量同步放大。

兩市共成交4184億，較昨日增量541億。

市場訊息面平靜，昨日央行降低七天逆回購利率的訊息，釋放出了足夠的貨幣政策寬鬆訊號。外資還在持續流入，今天北上資金淨流入接近30億，MSCI今年第三次擴容資金也即將到場，市場資金異常充裕，給了後市行情極大支援。

今天創業板50指數強勢崛起，逼近今年上半年的高點，上證50指數也處於高位區域，它們分別代表著中國股市的成長性和核心資產價值，都在突破今年高點的邊緣上。

科技板塊受到政策和資本的強力推動，輪番活躍，對於風險偏好高的資金有強大吸引力。而權重藍籌股，比如鋼鐵、煤炭、銀行等，超低的估值和穩定的分紅，在全球利率下行的背景下，利差將會推動估值修復加速。科技與藍籌可能會輪番擔當後市的領漲龍頭。

今天市場掀起了漲停潮，不過仍以中小型個股為主，盤面活躍。

精選標的：滬電股份

5G之PCB量價齊升，中國產替代下龍頭蓄勢待發：公司是主要從事通訊和汽車類PCB的廠商，其中通訊PCB營收和毛利潤佔比已經達到67.5%和73.7%，可見通訊PCB是公司的核心業務。公司通訊PCB包括運營商網路和伺服器/交換機兩類，其中運營商網路業務正遇5G大週期機會，我們通過分拆通訊裝置出貨量、單裝置PCB價值量和廠商份額三大因素，判斷公司將在未來三年迎來高增長機遇，具體來看：

1）通訊裝置出貨量：根據測算，我們預計5G全球和國內基站數量將達到1038萬站和526萬站（相對4G增加10%，後同），並且將帶動全球和國內傳輸裝置需求量達到256萬臺和130萬臺（+30%），奠定5G增長態勢；

2）單裝置PCB價值量：單裝置PCB有量價齊升之勢，AAU裝置中PCB價值量將達到3200元/臺（+433%），DU+CU中價值量為1580元/臺（+15%），合計單個基站價值量為11180元/站（+253%），增長彈性充足；

3）廠商份額：公司在運營商網路佔比最大的多層板這一細分市場的技術積累深厚，同時從歷史情況可分析出下游客戶對公司的粘性較高，因此我們判斷公司將在5G中延續自身競爭實力，持續保持高市場份額。

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宣告：投資建議僅供交流分享，不做買賣依據，更不保證任何盈虧，若據此交易，盈虧自負，股市有風險投資需謹慎。

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