全球最大的啤酒製造商百威英博(Anheuser-Busch InBev)重啟亞太業務部門的 IPO 計劃,成功募資50億美元,百威亞太(Budweiser Brewing Company APAC)將於9月30日正式登陸香港證券交易所。
百威亞太本次IPO共發行了14.5億股股票,由於香港局勢等因素對投資人的壓力,最終發行價為27港元每股(約合3.44美元),落在此前定下的發行價區間(3.44美元至3.83美元)的最低點。按此價格計算,百威亞太的總市值約為450億美元。
此外百威亞太還擁有超額配售選項,可以在上市之後一個月之內執行,額外發行2178萬股股票。如果選擇執行該選項,此次上市籌集的總金額將達到57.5億美元。
今年7月,百威英博曾試圖通過將亞太業務獨立上市籌集近100億美元資金,但未能成功。當時該公司表示,由於“當前的市場狀況”,決定取消上市。據報道,當時投資者對640億美元的估值表示不滿。
此後百威英博於7月底以110億美元的價格將其澳洲業務部門出售給了日本朝日集團(Asahi Group Holdings)。IPO的失敗使百威亞太業務價值縮水,但與朝日集團的交易似乎緩解了投資者對該公司估值的擔憂。
Refinitiv 的資料顯示,此次百威亞太 IPO 的規模為今年以來全球第二大,僅次於網約車巨頭優步 (Uber Technologies Inc .)於 5月完成的 81億美元的 IPO。
百威亞太的股票預計將於9月30日在香港交易所開始交易,股票程式碼1876。進入2019年以來,百威英博總公司的股價已上漲逾46%。