馬雲下週又要去香港敲鐘了。阿里巴巴(09988.HK)有望成為港股市場有史以來集資規模第三大IPO專案。

11月20日中午，阿里巴巴本次赴港IPO的公開發售部分截止認購，公司宣佈上市價定為176港元，這比阿里巴巴在美國預託證券（ADR）在當地時間星期二的收市價折讓幅度大約為2.8%，較公司擬定的發行價格區間的上限188港元低了超過6%。

阿里巴巴強調，在確定本次IPO的發行價時已綜合考慮了公司ADR在定價之前的最後一個交易日收市價等因素。經香港聯交所批准後，阿里巴巴的股份預期將於11月26日在香港聯交所主機板掛牌交易。

阿里巴巴同時宣佈，全數行使超額配售權啟動回撥機制，令公開發售部分比例由之前的2.5%增至10%。

據悉，阿里巴巴已授予國際包銷商可自2019年11月20日起的30日內行使超額配股權，即可要求公司按發行定價額外發行最多7500萬股，但公司暫時未決定能否安排給予參與認購新股的“一人一手”。

本次IPO集資的規模增加至逾千億港元，因此將有望成為港股市場有史以來規模第三大的IPO專案。阿里巴巴表示，擬將全球發售募集資金用於實施公司的發展戰略，包括驅動使用者增長及參與度提升，助力企業實現數字化轉型升級以及持續創新和投資長遠未來。

據悉，阿里巴巴本次IPO的公開發售部分錄得超額認購40多倍。另外，阿里巴巴的公開發售部分已於19日截止“孖展”（Margin，融資）認購，綜合香港8家提供孖展認購的券商交易資料，共計為投資者提供了130多億港元用於孖展認購，相當於阿里巴巴公開發售部分超額認購約4.6倍。

值得留意的是，港交所(00388.HK)於20日公佈，將在阿里巴巴11月26日上市日當日推出阿里巴巴期貨及期權。港交所同時表示，已通知發行商，與阿里巴巴股份相關的衍生權證可於該股份在港交所證券市場上市當日掛牌。

此外，阿里巴巴股份於11月26日在港交所上市後，將於當日被納入可進行賣空的指定證券名單。

據阿里巴巴財報顯示，截至今年9月底的本財年第二季度業績收入為1190.2億元(人民幣，下同)，按年升幅近40%；非公認會計准則季度盈利按年上升40%至327.5億元；經調整EBITDA 371億元，按年升39%。

值得留意的是，港股大市在連續反彈兩日後在20日出現整理回壓，恆指下跌200多點，未能站穩在27000點大關之上，而大市成交額縮減至僅有625億多港元，顯示資金進一步追高的意欲有所下降，港股市場總體謹慎氣氛更趨濃厚。