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今天大盤先揚後抑，衝高回落，以上午10點為分水嶺，很多人問打板客，怎麼啦？是不是有什麼大訊息了？除了今天網上爆出的一則軍事方面的謠言之外，沒有什麼特別的訊息。

今天上證指數最低下探至2873點，與年線不謀而合，距離8月27日缺口位2870點，僅三點之遙，如果今天再踹一腳，順勢把這三個點的缺口給補上，其實就更好！

打板客認為，指數已經到達年線附近，下週在這裡的爭奪將非常激烈，展開技術性反彈，將排上日程，有望醞釀再一次上攻半年線2928點的反彈機會。

多頭主力部隊，可能由銀行和保險擔任護盤中軍，以科技和消費當中的核心資產為陣地，以創業板當中的科技股為先鋒，形成技術性反攻。

所以，下週對於短線投資者而言，存在著一定的交易性機會。

今天市場的大跌，主要來自於濃眉大眼的白馬股，其下跌的背後到底釋放出什麼訊號呢？

昨日貴州茅臺A股市值超過工商銀行，躍居滬深兩市首位。貴州茅臺目前最新市盈率為36.82倍，北向資金最新持股比例為22.08%，自4月以來，北向資金持股佔比逐步下滑，由最高的近26%降至目前的水平。

昨日貴州茅臺為北向資金淨賣出額之首，金額為3.68億元，恆瑞醫藥遭淨賣出3.10億元。

吃酒喝藥為代表的核心資產成為今天殺跌的主力。外資是白馬股抱團的重要驅動力，11月以來北上資金淨流入逐漸疲弱。尤其是上週，北向資金單週淨流入只有17.91億元。從日度淨流入情況上看，外資淨流入的幅度是逐漸放緩，我想這可能也是白馬股調整的原因之一。

另一個很重要的原因在於，白馬股階段性漲幅較大，其中以生物醫藥和醫療器械為例，這兩個指數今年分別上漲了60%和52%，其中像愛爾眼科、歐普康視這類眼科概念股，今年以來一直漲漲漲漲，階段性漲幅過高之後，機構進行一定的倉位結構的調整，也屬正常現象。

從北向資金的月內資金變動來看，倉位結構調整的跡象比較明顯，部分品種進行了減倉的同時，也對另一些優質股進行了加倉。

用一句廣告詞形容就是：白酒雖好，也不要貪杯。

透過上面兩張表格對比，我們不難發現一些蛛絲馬跡，就是在減持一些泛消費白馬的同時，對於一些科技當中的細分龍頭，進行了適當的增持。

過去十年，中國A股市場大牛股主要來自於兩個領域，大消費和大科技板塊，在市場相對疲弱的情況下，大消費股充分發揮了其確定性高的優勢，更容易穿越震盪，走出獨立行情，比如過去一年的白酒和醫藥生物醫療器械龍頭，在市場風險偏好上升的情況下，科技股更容易脫穎而出，有更大的想像力和延展性，不同的時期，我們的傾重點應該有所不同。

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