晶片

上漲邏輯有三點：

1、國家積體電路大基金二期10月22日註冊成立，註冊資本為2041.5億，將於11月份開始陸續投放；預計二期製造環節佔比仍然最大，重視材料裝置，還將提高設計業及新興產業的投資比例，繼續支援先進封測領域；

2、產業鏈轉移，特別是封測，從17年開始，產業鏈逐漸從日韓向臺灣、大陸轉移，同時華為海思將原本在臺灣封測的訂單，轉給了長電、華天科技，訂單量持續增加，廠商處於滿產狀態

3、CIS等晶片出現斷貨，供需失衡，價格上漲，也是推動晶片板塊上漲的邏輯之一

關於這個板塊，我之前文章也聊過，會是明年的一個大方向

從大基金1期相對注重製造、封測，投入的比重也側重於製造、封測，而二期的不同之處在於會加大對裝備材料的投入，同時會繼續保持對製造、封測的高投入。 所以重點關注封測、半導體材料類公司，逢低低吸！

新能源板塊

這個板塊的核心邏輯是：全球主流車廠都開始電動化，包括上海特斯拉獲得量產批准，明年開始將逐步進入量產元年，另外特斯拉也開始準備在歐洲建廠，新能源汽車發展浪潮將進入實質化階段！

而中國新能源汽車2025規劃，明確提出到2025年，新能源汽車佔產銷20%以上。

產業鏈佈局的方向無非幾個環節：

1、上游原材料：鈷、鋰、鎳，重點挖掘擁有鋰礦、鈷礦的企業

2、電池正負極材料、銅箔、鋰電池隔膜、電解液、磷酸鐵鋰等

3、動力電池、3C電池

4、鋰電裝置等

當然這個板塊一旦爆發，充電樁行業也將迎來機會！至於新能源汽車整車這塊，由於目前經濟不景氣，汽車銷售資料低迷，不作重點關注。

關注方向就兩個：

1、國家大基金這條線，特別是半導體材料的低吸埋伏

2、大膽加倉配置鋰電池板塊，這個方向基本上是確定的

短線方面，由於機構臨近年底，不太乾活了，遊資有望重新接旗，所以熱點題材炒作會逐步回暖。同時st板塊摘帽潛伏也已經接近埋伏佈局期,最近幾天ST板塊表現開始極為強勢！