目前美股連創歷史新高，一片歌舞昇平。A股特立獨行，在年線（2874）和2934狹小的區間橫盤多日，外資湧入不漲、外資縮量不跌，選擇方向在即。結合政策面、訊息面和經濟基本面（遠好於美日歐及印度）傾向往上變盤。

外資還在買，日內行情主要還是機構主導的行情，晶片方面華為把晶片封測業務轉給國內產商，華天科技應該是核心龍頭，趙老哥大買4500萬，晶方科技、通富微電、景嘉微、長電科技都是這個邏輯。

國家大基金投產主要投裝置端和材料端，裝置端大概率是光刻機，材料端主要是用於封測的材料企業，這裡面機會應該比較多，中國產替代和5G商用後產量提高的邏輯。光刻機這塊大基金投產預期比較強的是晶瑞股份、南大光電。以前的文章有科普過，可以回看。

這裡暫且把科技股當作反彈來看，大概率是個下跌的中繼，調整的時間感覺還不夠。

日內另一個主線是資源的鈷、鋰。嘉能可停產導致漲價，中長期超跌，股價處於底部，今年漲幅不大的邏輯。日內走強的華友鈷業、寒銳鈷業，這一塊內部有明顯的輪漲情況，昨天是寧德時代。

雷老闆的眼光一向很準，5G手機這一塊可以深入研究一下，未來的確定性很高。

接力方向，市場情緒感覺還是羸弱，雖然麥克奧迪高位超預期再度封板，但是也要看到，高位分化風險依然較大，前兩天強勢品種安源煤業、貴人鳥等開始大幅補跌，科技抱團龍頭聞泰科技反覆爛板，尾盤中迪投資、鹿港文化跳水......市場在擔心持續性，當下控倉是最好的選擇。

明日思路

思路一：關注未漲鋰電產業鏈標的機會：雅化集團，科恆股份等等。

思路二：關注機構標的表現。漫步者、佳禾智慧等TWS耳機概念個股又被機構接了回來，有核心邏輯的品種還是能夠得到資金反覆青睞。關注其持續性。

二進三

高度股表現：

麥克奧迪 股權轉讓 9天8板，今天低開4個多電，給了資金龍頭信仰的機會，明顯模仿寶鼎科技的走勢。今天縮量成交了昨天一半的量，還有一半獲利盤沒走，後續如加速要小心被砸。

二板股：

誠邁科技 妖股不言頂，早盤一字被砸，盤中最低4個多點，被資金接起，顯示主力做多的決心，多看少動。

天成自控 汽車配件 炒的是低價超跌屬性，募資5億用於航空座椅核心零部件生產基地建設專案。今天鋰電池板塊表現還不錯，對它有一定的正向反饋。

老規矩：2進3模式看情緒週期，看接力環境，看板塊邏輯，不是無腦頂一字。低吸的原則是，開盤+3到-3之間，開盤30分鐘以內看承接情況介入。縮量一字加速不去。