華鋒轉債今日網上申購！

申購程式碼：072806，配售程式碼：082806。正股程式碼：002806，正股簡稱：華鋒股份。

目前轉股價值：98.10。

轉股價值越大越好，轉股價值是可轉債價格的支撐，溢價率是輔料。過於寄託於溢價率不可取。

信用級別:A+。

票面利率：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%。贖回價為115。

投入專案：

新能源汽車動力系統平臺智慧製造研發及產業化建設專案(一期)30160.00萬元、新能源汽車智慧控制系統模擬分析中心建設專案5080.00萬元。

轉債哥為什麼喜歡把投入專案列出來，原股東配售，網上申購中籤的資金，被上市公司投入這些專案，上市公司指望這些專案帶來新的盈利增長點。

公司開始新的專案，需要進行可行性分析，編寫可行性報告、專案建議書，測算該專案的內含報酬率等等指標。專案達產以後，要進行跟蹤，編寫專案後評價。多年以前搞這個，非常繁瑣，真正好的專案並不多。很多專案不如二級市場直接參與投資。現金投入後，後期股權變現是很難的。

昨天有一個專案比較勁爆，中國船舶重工集團動力股份有限公司發行普通股和可轉換公司債券購買資產並募集配套資金。又一個AAA級的可轉債正在路上。這裡面有一個新的知識：可轉債的非公開發行。

本次交易上市公司在發行普通股和可轉換公司債券購買資產的同時，擬向不超過10名投資者非公開發行可轉換公司債券募集配套資金，募集配套資金總額不超過150,000萬元，預計不超過本次重組交易價格的100%。

公司擬分別向中國華融、大連防務投資、國家軍民融合產業投資基金、中銀投資、中國信達、太平國發、中船重工集團、中國重工發行普通股和可轉換公司債券購買其持有的廣瀚動力7.79%股權、長海電推8.42%股權、中國船柴47.82%股權、武漢船機44.94%股權、河柴重工26.47%股權、陝柴重工35.29%股權、重齒公司48.44%股權。

這個專案可以說是一個大專案：發行普通股，公開發行可轉債，又非公開發行可轉債。三個手段同時出發。前兩個手段，普通股募集942,082萬元，可轉債64,250.00萬元，第三個手段不超過150,000萬元。

最後祝大家多中新債！