今日,上交所披露,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司A股股票將於12月10日在上交所上市交易,證券簡稱為"郵儲銀行",證券程式碼為"601658"。
根據《郵儲銀行首次公開發行股票發行結果公告》,“綠鞋”全額行使,發行總股數達59.48億股,發行價格5.5元/股。
郵儲銀行日前釋出的網上發行申購情況及中籤率公告顯示,網上有效申購戶數為888.2萬戶,回撥後網上投資者中籤率約為1.26%,創下2016年信用申購制度實施以來的最高紀錄。
12月3日晚,郵儲銀行(601658,SH)發行結果正式出爐。其中,網上投資者繳款認購的股份數量為24.74億股,繳款認購的金額為136.08億元;網上投資者未繳款認購數量1.12億股,未繳款認購金額為6.16億元。網下投資者繳款認購的股份數量為12.86億股,繳款認購的金額為70.74億元;網下投資者未繳款認購數量為681.27萬股,未繳款認購金額為3747萬元。
網上、網下投資者未繳款認購股數全部由聯席主承銷商包銷,聯席主承銷商包銷股份的數量為1.19億股,包銷金額為6.53億元,佔“綠鞋”全額行使後發行規模的比例為2%。
2016年,郵儲銀行登陸港股,576億港元的募資額成為當年全球最大規模的IPO。今年6月,郵儲銀行首次在證監會披露招股書,擬發行51.7億股迴歸A股。此次A股上市之後,郵儲銀行將成為第14家“A+H”的銀行,也是第36家A股上市銀行。
郵儲銀行H股走勢近期相對平穩,自10月24日中國郵政儲蓄銀行順利通過發審委稽核以來,該股股價漲幅約為5%。
不過,郵儲銀行此次引入“綠鞋”機制,有穩住股價之意。據了解,這是A股近十年首單、歷史上第四次引入“綠鞋”機制的IPO。其餘三單設定了“綠鞋”機制的IPO分別為工商銀行、農業銀行和光大銀行。
這意味著郵儲銀行新股發行後30天之內,如果股價出現低於發行價的情況,將有43億的“綠鞋”資金入場。
注:"綠鞋機制"也叫綠鞋期權, 是指根據中國證監會2006年頒佈的《證券發行與承銷管理辦法》第48條規定:"首次公開發行股票數量在4億股以上的,發行人及其主承銷商可以在發行方案中採用超額配售選擇權"。這其中的"超額配售選擇權"就是俗稱綠鞋機制。該機制可以穩定大盤股上市後的股價走勢,防止股價大起大落。工行2006年IPO時採用過"綠鞋機制"發行。