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一、關於大盤,走出了反轉的走勢。

今天大盤跳空高開後,一路向北,走出了島型反轉的走勢。上午大金融拉了一陣子,盤面處於膠著狀態,但到了午後大金融發力,指數加強,整個局面有種盤活的感覺。

炒手之前多次強調,大盤突破需要大金融助力,這是必然的。大局確定好,大盤不是重點了。既然毛衣站靴子落地,大會後已經定調,接下來大盤會震盪走高。

但漲幅最大的並不是上證,而是創業板。創業板漲2%,並創出了近段時間新高。整體趨勢已經出來了,後市有望延續。

二、關於盤面,賺錢效應才是重點。

今天上午,因為大金融強烈反彈,導致盤面有失血的感覺。大家看到科技股比較低迷,好多高位大科技出現補跌。隨午後大盤走強,科技股有反撲慾望,就是有種有勁使不出的感覺。

今天主基調明顯大金融唱主角,科技股就暫時休整,情理之中。值得注意的是,午後北上資金並沒有大幅增倉。我們可以這麼理解,午後的大金融異動,只能理解為國內機構的補倉行為,並不是外資主導。

對目前外資而言,應該科技股更具有吸引力,因為這裡有賺錢效應。對於國內機構來說,前期大金融不斷走低,處於低配狀態,現在局勢回穩,回補金融倉位情理之中。賺錢效應最好的板塊,依然是晶片,半導體,元器件,消費電子等科技板塊,這個主節奏短期不會變。

三,關於方向,放大格局,產能為王。

這段時間表現最為出眾的消費科技股應該是漫步者,據統計漫步者今年出貨無線耳機將可能達到400萬套。據炒手了解,漫步者在淘寶的市場份額相當高,獨立品牌當中除了蘋果,華為,就是漫步者了。當然漫步者定位中低端,比較迎合普遍消費者的需求。

還有關鍵的一點,漫步者的產能釋放能力相當強,基本不會缺貨斷貨現象。東西再好,如果不能兌現,對業績也是沒有幫助。在這點上,漫步者佔足了機會,只要需求端能穩住,估值和業績雙擊值得期待。

這次會議高層定調扶持先進製造業發展,消費電子也屬於先進製造業領域。但不是雨露均沾,有市場競爭力的企業將受到重點扶持。可以這麼說,好的企業不缺錢,為了讓你更好的發展拼命給你塞錢。

所以我們看到一些大科技一直在漲,還有一個蘊含的邏輯是,釋放產能後的業績重估。炒股不是炒現在,而是炒未來。儘管你現在看到市盈率是200倍,但如果一年後釋放產能,業績提升,市盈率去到20倍,你還會覺得貴嗎?

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