一、關於大盤，走出了反轉的走勢。

今天大盤跳空高開後，一路向北，走出了島型反轉的走勢。上午大金融拉了一陣子，盤面處於膠著狀態，但到了午後大金融發力，指數加強，整個局面有種盤活的感覺。

炒手之前多次強調，大盤突破需要大金融助力，這是必然的。大局確定好，大盤不是重點了。既然毛衣站靴子落地，大會後已經定調，接下來大盤會震盪走高。

但漲幅最大的並不是上證，而是創業板。創業板漲2%，並創出了近段時間新高。整體趨勢已經出來了，後市有望延續。

二、關於盤面，賺錢效應才是重點。

今天上午，因為大金融強烈反彈，導致盤面有失血的感覺。大家看到科技股比較低迷，好多高位大科技出現補跌。隨午後大盤走強，科技股有反撲慾望，就是有種有勁使不出的感覺。

今天主基調明顯大金融唱主角，科技股就暫時休整，情理之中。值得注意的是，午後北上資金並沒有大幅增倉。我們可以這麼理解，午後的大金融異動，只能理解為國內機構的補倉行為，並不是外資主導。

對目前外資而言，應該科技股更具有吸引力，因為這裡有賺錢效應。對於國內機構來說，前期大金融不斷走低，處於低配狀態，現在局勢回穩，回補金融倉位情理之中。賺錢效應最好的板塊，依然是晶片，半導體，元器件，消費電子等科技板塊，這個主節奏短期不會變。

三，關於方向，放大格局，產能為王。

這段時間表現最為出眾的消費科技股應該是漫步者，據統計漫步者今年出貨無線耳機將可能達到400萬套。據炒手了解，漫步者在淘寶的市場份額相當高，獨立品牌當中除了蘋果，華為，就是漫步者了。當然漫步者定位中低端，比較迎合普遍消費者的需求。

還有關鍵的一點，漫步者的產能釋放能力相當強，基本不會缺貨斷貨現象。東西再好，如果不能兌現，對業績也是沒有幫助。在這點上，漫步者佔足了機會，只要需求端能穩住，估值和業績雙擊值得期待。

這次會議高層定調扶持先進製造業發展，消費電子也屬於先進製造業領域。但不是雨露均沾，有市場競爭力的企業將受到重點扶持。可以這麼說，好的企業不缺錢，為了讓你更好的發展拼命給你塞錢。

所以我們看到一些大科技一直在漲，還有一個蘊含的邏輯是，釋放產能後的業績重估。炒股不是炒現在，而是炒未來。儘管你現在看到市盈率是200倍，但如果一年後釋放產能，業績提升，市盈率去到20倍，你還會覺得貴嗎？