統計資料顯示，2019年，港資加倉比例最高的10只股票為：一心堂、華測檢測、韋爾股份、億聯網路、迪安診斷、祁連山、東方雨虹、啟明星辰、大參林、廣聯達。合計持倉市值達230.73億。加倉比例基本都在10%以上。

這十隻股票涉及行業很廣泛，也沒有顯著規律。除了祁連山，其他總市值都在100億以上，其中韋爾股份市值高達1288億，市盈率最高的也是它，動態714倍，廣聯達市盈率超過100倍，都堪稱天價。

為什麼這兩隻股票估值如此之高，聰明的資金還瘋狂買入呢？

以廣聯達為例，它迎上的風口就是“雲+大資料”。公司成立於1998年，2010年5月在A股上市（002410），是中國建設工程資訊化領域首家上市公司。公司長期立足建築產業，圍繞建設工程專案的全生命週期，以建設工程領域專業應用為核心基礎支撐，提供一百餘款基於“端+雲+大資料” 產品/服務，提供產業大資料、產業新金融等增值服務的數字建築平臺服務商。

２０１６年－２０１８年公司營收穩步增長，分別為２０億＼２３億＼２９億，但是淨利潤增長很不穩定，分別為４.２３億＼４.７２億＼４.３９億，分別增長７２％＼１１％＼-7%,今年股價從20元漲至最新的35元,漲幅高達75%。漲幅雖然不錯，但卻是老魚很不懂的股票。

再說說千億市值、近千市盈率的韋爾股份，風口就是晶片。

明年我們將看到一批千億市值的電子股。

過去三年，一批基本面優秀的消費股，先後成為了千億市值；未來三年，

一批基本面優秀的科技股，也將先後成為千億市值。這些千億市值的科技與消費，將成為新的權重。過去三年多，是消費白馬的大牛市；未來三年多，將是科技龍頭的大牛市。

越來越多的科技龍頭股，將分批成長為千億市值，甚至數千億市值，成為新牛市的領漲股。既然科技股已經進入牛市，那麼在操作時就需要按牛市思維操作，而不是再按過去的熊市思維操作，否則會錯失大批大牛股。“發現大牛股，及時上車，抱到結束”，這是牛市最佳操作策略，而不是小貓釣魚。

對於科技股投資來說也是如此，挖掘出潛在的千億市值科技龍頭股，然後及時上車，抱到結束即可。何時需要賣掉？當邏輯出現問題時，或者業績增速出現向下的拐點時，或者估值嚴重透支出現了嚴重泡沫時，就是賣出的時刻。何時需要減倉？當大盤出現單邊下跌的危險訊號時，則需要減倉，否則抱住不動。

很多人對於40倍的白酒，60倍的醬油，80倍的醫藥，沒覺得貴的離譜；而對於業績增速秒殺消費白馬，40多倍的科技股，反而覺得高估了。這既是選擇性偏見，也是不懂科技股投資。對於科技大牛股來說，翻倍往往只是開始，特別是那些基本面反轉、股價相對低位、估值便宜的科技龍頭股，則是可遇而不可的雙擊機會，股價剛剛翻倍左右時，大多時候都是絕佳的上車機會。

5G與晶片將貫穿本輪科技牛市的始終，5G開啟了本輪科技牛市，將從裝置到終端到應用，輪番炒作。晶片是自主可控、中國產替代的最大受益者，從設計到封測到裝置材料再到製造，輪流領漲。哪個板塊領漲，看誰的業績預期最牛逼價效比最高，看誰的基本面開始復甦與景氣，價值投資、業績為王。

晶片產業鏈：

聞泰科技、三安光電、北方華創、兆易創新、長電科技、北京君正、富瀚微、景嘉微、瀾起科技、中微公司、樂鑫科技、聖邦股份、韋爾股份、華天科技、通富微電、晶方科技、匯頂科技、中國長城、卓勝微、鵬鼎控股、深南電路、生益科技、滬電股份

消費電子產業鏈：

聞泰科技、兆易創新、北京君正、卓勝微、匯頂科技、電連技術、環旭電子、工業富聯、長盈精密、信維通訊、藍思科技、精研科技、領益智造、漫步者、飛榮達、順絡電子、中石科技、碳元科技、歌爾股份、立訊精密、欣旺達、水晶光電、京東方、星星科技、TCL、深天馬、歐菲光、中科創達、東山精密、聯創電子、中穎電子、長信科技、

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